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杜邦分析图

创建于 2024-07-23 / 最近更新于 2024-08-05 / 559
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1. 概述

1.1. 功能说明

杜邦分析图的核心思想是将若干个用以评价企业经营效率和财务状况的比率按其内在联系有机地结合起来,‌形成一个完整的指标体系,‌并最终通过权益收益率来综合反映。‌这种方法最早由美国杜邦公司使用,‌因此得名杜邦分析法。‌通过杜邦分析图,‌可以清晰地描述指标体系内指标的层次和指标间的关系。

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1.2. 应用场景

在实际应用场景中,我们常常需要将各项业务指标结合起来,构建一个模型结构,以反映这些指标之间的关系,从而快速、清晰地展示目标和方法。此时,我们可以在仪表板中新建杜邦分析图,绘制指标卡或对比指标卡之间的关联关系图。

例如,在财务分析的场景中,通过杜邦分析图,企业可以将财务指标(如净利润、资产周转率、权益乘数)结合起来,深入分析企业的盈利能力和运营效率。此外,‌杜邦分析法不仅适用于财务指标,‌还可以用于分析流量、‌用户、‌交易等指标,‌具有广泛的应用场景。‌

2. 使用指导

2.1. 新建指标卡

杜邦分析图由多张指标卡组成,所以在制作杜邦分析图之前,用户需要在仪表板新建好一批指标卡。配置流程详情请参阅《图表类型》

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2.2. 新建杜邦分析图

指标卡绘制完成之后,用户即可在页面中绘制杜邦分析图。

  1. 在仪表板页面点击“新建卡片”,选择“杜邦分析图”,给新建的杜邦分析图添加指标卡,添加的第一张指标卡将作为杜邦分析图的父节点。

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注意:杜邦分析图顶部的父节点只有一个,子节点可以有多个除最高的父节点不能添加同级指标外,之后的子节点都可以添加子指标、同级指标,移除指标和设置样式。
  1. 选中节点,点击上方的操作按钮,观远BI支持对节点进行新增、移除和样式设置的操作。

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  1. 新建的节点会自动继承样式,同级节点之间可以选择添加+、-、*、/的运算符号来表示之间的关系(此处的运算符号仅表示关系, 同级和上下级卡片之间不会真的进行运算)。

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  1. 杜邦分析图制作完成之后用户还可按需修改杜邦分析图的展示效果,杜邦分析图的架构是类似金子塔型从顶部至下级的,除了从上至下外,观远BI还支持设置从左至右,同时还可对杜邦分析图进行垂直/水平翻转。

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2.3. 查看局部数据

如果需要查看局部数据,还可以在页面上建立筛选器,并设置与杜邦分析图内部的指标卡联动。这样筛选器有范围选择时,指标卡数据也可以随之变化。筛选器的配置说明详情请参阅《页面筛选器》

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