1. 概述

为确保数据的时效性，用户需更新数据集，为满足不同业务场景，观远BI支持定时更新和手动更新、URL 触发更新等模式。用户可给数据集配置更新条件，让数据集在特定条件下自动更新。而对于部分数据集（如Excel、CSV和账户数据集等），观远BI还支持用户按需清理数据集的指定数据，控制数据集大小。

在完成数据更新后，用户可通过“查看更新历史”，了解数据集更新任务的具体环节、执行状态、执行时长及完整日志信息，提升数据集更新任务的问题排查效率。本文将对上述更新配置进行详细说明。

2. 自动更新配置

数据集的更新方式会受到数据集的连接方式（直连/抽取）和数据集的类型所影响，用户可在数据集接入页和数据集详情页中配置更新方式（部分配置项存在差异），具体如下：

2.1. 失败重试

数据集更新过程中可能会任务异常导致更新过程失败，用户可通过启用“失败重试”来保障数据的及时性和准确性，即第一时间进行任务重试，重试间隔支持用户自定义和跟随全局两种模式配置。两种模式均可按照分钟级别（5/10/15分钟）设置重试间隔。

注意：

1. “失败重试”仅支持自动更新（包括：定时更新、URL触发），不支持手动更新。

2. 失败重试仅支持进行“1次”。

“失败重试”功能有跟随全局和自定义两种模式，分别可在管理中心和数据集详情页进行配置：

• 跟随全局：用户可在 管理中心>运维管理>参数配置 中启用“失败重试”，完成相关配置后，系统将默认所有数据集为“跟随全局”设置；

• 自定义：若只需设置单个数据集的“失败重试”，用户可在数据集详情页开启“失败重试”，设置重试的间隔，设置后将优先于全局层面的设置。

2.2. 自动更新数据结构

对于抽取数据集，可勾选是否开启“增量更新”，增量更新的定义说明详见《标准数据库连接指南》。

开启后，可继续选择是否勾选“自动更新数据结构”。勾选后，数据集结构便可随源数据库端结构变化而变化。

注意：

1. 支持"自动更新数据结构"的数据集需要满足 3 个条件：数据库来源数据集、抽取方式以及开启增量更新；

2. "自动更新数据结构"当前仅支持源端字段新增后向数据集新增字段，源端字段删除后数据集字段不做删除动作。

2.3. 前置清理规则

对于抽取数据集，勾选“增量更新”后，可选择是否勾选“前置清理规则”。勾选后，满足规则的数据将在更新前从数据集自动删除。

说明：对于系统内置的增量更新数据集（除builtin_user，builtin_data_source，builtin_data_flow外），也支持配置前置清理规则。

3. 手动更新配置

除了给数据集配置更新条件实现数据集自动更新，用户还可手动完成数据集的更新操作。

对于大部分数据集，点击数据详情页的“更新”按钮，即可实现数据即时更新。而对于Excel和CSV类型的文件数据集，则需要通过“数据追加/替换”功能来实现数据的手动更新。

3.1. 数据更新（非Excel/CSV）

对于大部分数据（除Excel/CSV），点击数据集详情界面右上角的“更新”按钮，手动触发数据集的即时更新。

对于抽取数据集，更新方式分为添加新数据、覆盖旧数据两种模式。

• 添加新数据：执行结果将追加到原有数据里，若设置了主键，会根据主键进行去重。

• 覆盖旧数据：执行结果将替换原有数据，所有历史数据将会被清空。

注意：

1. 对于卡片数据集类型，例如：数据集A创建了卡片B，根据卡片B创建了卡片数据集C，具体更新情况为： 

(1)关于卡片数据集的结构：如果卡片B修改，卡片数据集C不会自动同步，需要对数据集c进行手动更新才会同步。

(2)关于卡片数据集的数据内容：原始数据集A更新，会触发卡片数据集C的数据更新。

3.2. 数据追加/替换（Excel/CSV）

对于从文件导入数据的数据集(Excel/CSV)，可以在数据集详情页右上角选择“追加数据”或“替换数据”。更多具体操作在从文件导入数据的相关文档中已有详细说明，详情请参阅《从文件导入数据》。

4. URL 触发更新

数据更新URL触发机制，是指针对通过数据库连接数据的数据集（如直连数据集、抽取数据集、FTP数据集等），可通过URL触发的方式实现外部更新，即方便外部系统在数据更新完毕以后，能够及时通知观远平台来同步数据的功能。

在数据集详情页可选择是否开启“URL触发”更新，勾选后，用户可在外部系统中通过以下URL直接更新当前数据集，且不需要用户验证，详情请参阅《查看数据更新URL触发机制》。

注意： 

1. URL触发方式的数据集更新，不受调度状态（开启或关闭）的影响。 

2. 例如，可以通过观远BI的用户界面手动点击更新按钮来立即更新数据集，或者通过向系统发送一个包含特定参数的URL请求来触发更新过程。

5. 数据清理

用户可通过“数据清理”功能对数据集中的数据设置一定的清理规则，只保留符合一定规则的数据，过滤掉不满足需求的数据，可以高效获得符合需求的数据。

注意：

1. 视图数据集、直连数据集不支持进行数据清理； 

2. 其他从文件导入数据、数据库接入数据的数据集，支持数据清理。

3. 内置数据集支持数据清理。

1. 点击右上角的“···”操作栏，选择“数据清理”，页面弹出“数据清理”弹窗，点击“新建”按钮，即可进入“规则编辑器”。

2. 在“规则编辑器”中，选择字段，然后选择规则类型，设置清理的规则。例如在下图中，清理掉了与“上海万达店”和“上海国贸店”的相关数据。

3. 点击预览，可查看“待清理数据预览”，确认无误后点击“立即清理”即可完成操作。

6. 查看更新历史

可以在数据集详情页查看数据集更新历史，支持查看具体环节、执行状态、执行时长及完整日志信息，提升数据集更新任务的问题排查效率。记录默认保留3个月，如需保存更长时间，请联系观远工作人员进行调整。

注意：6.3 版本的数据集更新历史监控中对于日志管理进行了重构，版本升级时间点之前的历史运行任务不支持按照新的日志查看，可跳转到 管理中心 > 任务运维 进行问题排查。

监控列表支持查看"更新用户"、"更新方式"及"操作"等任务信息项，以下选取其中三项进行说明。

• 更新用户：记录数据集更新任务的操作用户，手动触发的"更新用户"为当前操作用户，定时及高级调度触发的更新任务中更新用户记录为"-"，API触发的更新用户记录为token中用户。

• 更新方式：包括API、手动触发、定时调度、高级调度触发。

• 操作：点击"详情"可查看更新任务的具体环节、执行状态、执行时长及完整日志信息。在更新历史详情页点击各环节"查看日志"，可将日志全屏展示并复制当前的所有日志到剪切板。

• 抽取数据集示例：任务环节包括"建立数据库连接"、“从数据库获取数据到临时文件”、“临时文件数据合并到数据集”、“高性能数据集转换”、"获取数据集行数”。

• 直连数据集示例：任务环节包括"建立数据库连接"。