钻取

创建于 2024-08-01 / 最近更新于 2024-08-01 / 339

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1. 概述

为便于针对有层级关系的数据进行多维数据分析，观远 BI 提供数据交互的钻取功能，用户可以通过点击页面的卡片，从汇总数据逐步深入到更详细的层次，让用户能够更加全面和深入的数据洞察。
如查看公司销售大盘时，您可以通过钻取数据来改变分析的粒度，如按照地理维度，可以从省份粒度下钻到市粒度查看数据情况。

本文为您介绍如何进行钻取设定，观远目前提供「固定钻取、自由钻取」两种方式。

2. 固定钻取

2.1. 场景说明

固定钻取，是基于预设的钻取路径，为用户提供了稳定且一致的数据探索体验。

固定钻取的数据分析路径相对固定、不需要频繁变更，其场景适用于企业内部的常规报表分析、指定场景的数据挖掘等。在这些场景中，数据分析的需求相对稳定，且用户对于数据的访问路径有一定的预期。

其中，在设置钻取时，还支持使用与原始数据集不同的数据集来维护钻取卡片；固定钻取支持从任意维度、任意层级触发钻取分析。

2.2. 支持图表

固定钻取支持范围：

柱形图：全部；
条形图：全部；
折线图与面积图（无变动）：全部；
饼图与漏斗图：分组饼图、矩形树图；
地图：中国行政地图、气泡行政地图、符号行政地图、世界地图；
指标与进度：指标卡、对比指标卡、进度条、圆形进度条、多环进度图、流体进度图、填充仪表板；
气泡图与散点图：气泡图、散点图；
表格（无变动）：表格、轮播列表、分组表；
其他类型：词云图、日历视图、哑铃图、雷达图、Etone室内地图、蜂鸟室内地图、平面地图。

2.3. 配置说明

第一步，创建钻取。

在仪表板页面，点击卡片操作栏中的“钻取”按钮，进入钻取路径配置界面。

第二步，配置钻取。

钻取方式选择“固定路径”，钻路路径的显示位置按需配置为图表底部或图表顶部，后点击“新建钻取”，进入可视化编辑界面，配置需要钻取的卡片。

第三步，编辑多层钻取。

将需要钻取分析的路径字段拖拽到“维度”区域。例如，如果您想从“商品大类销售情况”钻取到“中类销售情况”，就应该将“中类”字段拖拽到维度区域。

并且为了便于后续维护和理解，建议对钻取卡片进行重命名，比如将包含“中类”的卡片重命名为“中类销售情况”。完成卡片的配置后，点击“保存并退出”。

若有多层钻取的需求，可以继续添加更多的钻取层级。每一层的配置方法与上述步骤相同。

所有配置的钻取路径都会在下方的路径视图中显示。您可以通过拖拽来改变它们的排列顺序（即钻取路径的先后顺序），以满足特定的数据分析需求。

操作方法：鼠标按住视图左侧的按钮，直接拖动到需要的位置，即可改变路径顺序。

2.4. 效果演示

3. 自由钻取

3.1. 场景说明

自由钻取是一种OLAP分析交互，允许用户按照不同的维度对数据进行切片（Slice）和切块（Dice），从而可以按照不同的角度来观察数据，发现数据的潜在规律或趋势。比如可以按时间、产品、地区等维度进行切片和切块，从而得到不同的数据视角。您可以根据卡片分析的场景，为用户预置可自由钻取的字段，用户使用时可以自由选择下钻维度。这适用于数据分析路径不固定、需要频繁变更或用户对数据的探索和分析需求较为灵活的场景。

举例：数据分析师会提前制作一些看板给到业务部门/领导，需要为不同角色预置他们关注的可分析内容，业务用户/领导可以通过点击，触发可钻取字段的菜单选择，按需点击自己关注的维度进行钻取，进行异常原因的定位。

3.2. 支持图表

自由钻取支持范围：表格、分组表、轮播列表。

3.3. 配置说明

注意：
1. 卡片存在动态维度/动态数值，无法使用自由钻取；
2. 若开启自由钻取，无法使用数据解释、知识反馈/分析结果存储（如果先存在知识反馈/分析结果存储，在开启自由钻取后，会将知识反馈/分析结果存储的状态置为停用；
3. 若开启自由钻取，无法使用动态维度/动态数值。
4. 如果是从固定钻取切换为自由钻取，历史的固定路径配置失效，但是内容仍然保存，切换回去时仍然存在；相反，从自由钻取切换固定路径，自由钻取配置失效且清空；
5. 联动/跳转：如果钻取字段在展示时发起联动/跳转，也需要将该字段的值传递，那么编辑卡片的联动/跳转关系时需要配置该字段的联动/跳转关系；在发起联动/跳转时，按当前展示的维度进行联动和跳转；
6. 导出：所有的导出（导出excel、csv、表格数据、图片、pdf）将默认按照当前展示的维度、数值导出数据；
7. 生成卡片数据集、订阅/预警：按照当前展示的维度、数值生成对应数据。

第一步，创建钻取。

在仪表板页面，点击卡片操作栏中的“钻取”按钮，进入钻取路径配置界面。