普通用户入门指南
概述
本指南专为初次接触观远数据的业务分析员、数据分析师等普通用户编写。我们将通过一个完整的销售分析报告制作案例，带你逐步掌握从数据接入、清洗处理，到制作可视化仪表板、设置交互分析，最终实现分享协作与汇报展示的完整流程。无需技术背景，你也可以独立完成专业级的可视化报告，让数据分析更高效、更直观。
销售分析报告制作流程
本指南以某连锁超市营销负责人的视角，制作一份包含全国销售地图、品类占比、门店详情、品牌排行等内容的仪表板。整体分析维度包括：
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整体销售分析：销售额、销量、季节因素、产品线、价格体系
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区域布局分析：区域分布、重点区域、销售异动、区域产品
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产品线分析：产品结构、重点产品、产品-区域交叉分析
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价格体系分析：价格带分析、价格-产品、价格-区域
制作流程分为五大步骤：
- 数据接入与准备
- 制作仪表板
- 设置交互分析
- 权限管理与分享
- 报告呈现
数据接入与准备
数据接入与数据准备，是完成数据分析报告的开始。我们可以从数据源中筛选出所需数据，通过新建字段来添加字段，通过智能数据处理（Smart ETL）来进行二次数据清理，并在接下来制作报告时，使用已经创建、处理好的数据集。
文件数据集具有灵活易用的特性：上传时，可以自定义数据集的字段名称、字段类型。上传成功之后，还可以按照现有的表头来进行数据追加与替换。
登录平台
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打开浏览器，输入网址app.guandata.com。
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输入公司域、邮箱号和密码，登录到主页面。或者输入公司域后，即可通过第三方扫码登录。
说明- 需输入支持第三方登录的域名才会出现第三方登录入口。
- 建议使用谷歌浏览器，如果忘记密码，可联系管理员进行重置
上传数据集
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在「数据准备 > 数据集」页面，点击「新建数据集」按钮，下拉框中选择文件类型为「本地文件」，上传销售明细数据表案例文件，设置合适的数据集名称与存放位置。
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创建成功之后，可以通过数据集概览页面的「数据明细」来确认数据集的基本信息，如图我们将看到最多1000条预览数据，以便确认数据集的格式与内容是否准确。当然，也可通过行列数、创建时间等来确认数据集是否上传准确。
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（可选）若需要追加或替换数据，可点击右上角进行数据追加或替换。
使用SmartETL清洗数据
有时原始数据需要进一步处理，比如去除字段中的空格、合并表格、过滤无效数据等。这里以去除空格为例演示ETL操作，ETL更多操作（如字段拆分、聚合、关联）可参考Smart ETL。
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在「智能ETL」页面点击「新建ETL」按钮，选择合适的文件夹。
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将「输出数据集」算子拖入画布区，输入数据集选择刚才上传的文件。
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将「去空格」算子拖入画布区，选择去空格的列。
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将「输出数据集」算子拖入画布区，填写输出数据集的名称和保存位置。
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点击右上角「发布运行并退出」按钮即可完成简单的ETL处理。
制作仪表板
仪表板详细操作可参考新建仪表板。
理解卡片与页面
- 卡片：页面（仪表盘）中的元素，是最小的分析结果。卡片可以指一个表格、一张简单的图、一张复杂图、一篇文字、一个网页、以及一张图片。目前观远支持大量可视化类型，我们可以通过拖拽维度和数值可以快速进行卡片制作与分析。如果基础的可视化类型还不能满足分析的需求，观远数据还支持自定义开发或者安装观远提供的可视化插件。
- 页面：卡片的容器。概览是当前用户的初始页面，且仅支持当前用户访问。您可以新建页面，并将页面通过新建文件夹进行分组管理。除此之外，对于需要重点关注的页面，也可以对它们进行收藏。这些页面就会在收藏夹中显示出来。
创建仪表板
在「数据分析」页面，点击「新建页面 > 新建仪表板」，填写仪表板信息和保存位置后即可创建成功。
新建的仪表板是空白的，点击「新建卡片」制作仪表板。
添加图表卡片
全国销售情况
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点击右上角「新建卡片」，选择「可视化图表」。
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选择经过ETL处理好的销售明细数据表。
卡片页面分为图中的四个区域：
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在可视化图表中选择「中国行政地图」，将「省」字段拖入「维度」，将「金额」字段拖入「颜色」，点击「保存并退出」按钮即可创建成功。
门店销售详情
门店销售详情的卡片样式选择「表格」，将「门店名称」、「省」字段拖入「维度」，将「售价」、「数量」、「金额」拖入「数值」。
各品类销售占比
首先将卡片命名为「各品类销售占比（大类）」，卡片类型选择饼图，依次将「大类」字段拖入「维度」，「金额」字段拖入「数值」。
各品牌SKU排行
卡片类型选择「单条图」，将「品牌」字段拖入「维度」，「商品编码」字段拖入「数值」和「排序」。
「商品编码」字段的「聚合方式」需选择为「去重计数」。
品牌销售排行
先将卡片命名为「品牌销售排行榜」，卡片类型选择「单条图」，依次将「品牌」字段拖入「维度」，「金额」字段拖入「数值」。
「金额」字段的「聚合方式」为「求和」。
仪表板制作还会用到筛选器卡片、地图卡片、表格卡片以及柱状图、折线图等。不同的可视化类型适用于做不同的分析：比如柱状图分析数据变化、饼图分析占比、折线图分析变化趋势、地图分析空间属性等。
调整布局与美化
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在仪表板画布中，你可以自由拖拽卡片调整位置，拖动卡片边缘改变大小。
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点击画布上方「页面样式」，可以选择内置主题（如「商务黄」、「清新蓝」等）一键美化仪表板。
设置交互分析
理解交互分析
当汇报内容较多，不便全部平铺展示时，可将汇总类指标在总部视角呈现，分析详情在各个区域页面呈现。浏览总部页面时，可通过点击操作跳转到各个区域页面查看详情。此效果可通过观远数据仪表板的高级功能实现——为图表 A 设置与图表 B 的多种联动效果，包括钻取、过滤、图表联动、跳转等。
- 钻取：从一个卡片跳转到到另一个相关卡片，需要具有层次结构才能进行钻取，如大类—中类—小类，省—市—区。
- 联动：可以将某个图表作为筛选器，点击其中某一个数据项，与其关联的图表将会筛选出所选项的数据内容，快速且直观。且支持不同数据集之间的联动。
- 跳转：许多时候，数据分析过程、结果，无法通过一个单独的图表来展示，需要多个图表配合来将事情的前因后果解释清楚。
钻取：从全国到各省
点击地图上的某个省份，能下钻到该省的市级销售情况。
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点击卡片右上角「更多」按钮，在下拉框中选择「钻取」，点击「新建钻取」按钮。
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首先给新建的卡片命名为「各省销售情况」，然后将「维度」里的字段换成「市」，「地图显示范围」设置为「省级轮廓」，最后点击「保存并退出」。
参照以上逻辑，还可以给「各品类销售排行（大类）」添加中类、小类的钻取，给「品牌销售排行」添加「商品销售排行」的钻取。
联动：地图筛选门店详情
点击地图上的某个省，下方的「门店销售详情」表格只显示该省的门店数据。
点击「全国销售情况」卡片右上角「更多」按钮，在下拉框中选择「联动」按钮，关联的目标卡片选择「门店销售详情」，关联字段选择「省」，最后点击确定即可成功联动。
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权限管理与分享协作
完成仪表板后，你需要将它分享给同事，并控制不同人的查看和编辑权限。
权限分类
观远数据的权限管理主要由三部分构成：
- 页面访问权限管理：遵循零授权、零访问的原则。页面所有者可以编辑页面中的卡片内容，调整布局。访问者只可以查看页面内容，并做即席的分析，如联动、钻取、过滤。
- 数据集权限管理：我们可以通过数据权限模板的设置，或直接在数据集详情页面-数据权限处进行设置。
- 用户权限管理：用户可以根据不同角色在观远平台上不同的权限需求赋予其相应的角色，包括管理员、普通用户、只读用户，用户权限管理是平台管理员的工作内容。
页面权限设置
点击仪表板右上角「更多」按钮，选择「权限管理」，即可添加「所有者」或者「访问者」。
- 所有者可以编辑仪表板中的卡片内容，调整布局。
- 访问者只可以查看仪表板内容，并做即时的分析，如联动、钻取。
数据集行列权限设置
如果某些字段（如含税价）需要保密，可以对数据集设置行列权限。
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进入「数据准备 > 数据集」，找到「销售数据明细表」数据集。
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点击进入详情页，选择「数据安全」页签。
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启用列权限，并设置含税价对于普通用户不可见。
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保存后，对应用户在查看报告时将无法看到敏感字段（含税价）。
订阅与预警
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如果想要重点关注某个页面、卡片，可以通过订阅的方式来定时推送。方便不常登录系统的人员查看当前卡片数据，详细操作可参考页面订阅与卡片订阅。
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如果需要数据异常预警，可点击「预警」，设置触发条件（如销售额低于100万时发送通知），详细操作可参考卡片预警。
报告呈现
报表制作完成后，支持通过多种形式呈现，将数据价值最大化。
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直接分享链接给他人：点击右上角「更多」按钮，选择「分享链接 > 公开链接」，将「链接地址」复制发给他人，点进链接后即可访问仪表板。
说明分享前需确保已为该用户分配访问权限。
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点击右上角「更多 > 投屏」按钮，页面可直接用于汇报。
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通过幻灯片/移动轻应用/桌面端应用等多种方式，在会议室、展厅以及手机端及时为领导或相关同事进行工作汇报，详细操作可参考幻灯片、桌面端应用与移动端应用。
高效制作分析报告，提升决策效率
看到这里，制作一份「销售分析报告」的全流程：使用观远数据 BI 连接数据，构建并呈现直观的视图，从多角度完成销售分析报告，设置分享查看报告，并对数据进行权限管控，以及进行多终端展示，您已经全部掌握。
无论是营销部门还是供应链管理部门，都可以通过观远数据建立分析模型，从此日报、周报、月报，乃至季度、年度分析报告皆可快速形成，避免手工统计，把宝贵的时间留给业务诊断与策略思考。
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