1. 整体操作流程

用户使用复杂报表（GuanReport）的流程分为数据准备-模版编辑-报表预览和分发三个阶段，见下图所示：

1.1 数据准备

为了让用户准备好报表所需要的数据，在这里用户并不是直接对接数据集，而是视图数据 （参照自定义图表）。用户可选择单一或者多个视图数据同时应用于在一个报表上，即复杂报表的数据源可以是一组数据视图。并且用户可自行定义每一个视图数据的维度字段、数值字段以及对数值字段进行自定义聚合方式和是否使用高级计算，此外也可以对每一个视图数据进行排序和筛选。

若用户想要对商品URL展示图片/超链接/文本，可以直接点击纬度中的“商品URL”进行进一步设置。

1.2 模板编辑

基于已对接好的视图数据，选择在线编辑或者基于本地Excel来创建一个复杂报表模板。模板需要根据观远数据提供的公式语法及Excel原生公式等能力来构建：

1.2.1 在线编辑模式

支持字段拖拉拽，无需手动上传模板，但目前仅支持部分核心的Excel功能。在线Excel编辑器的功能点介绍如下：

“在线编辑模式”下，支持导入本地的Excel模板（点击右下角工具标识-导入Excel模板，即可上传本地文件）。导入后本地文件的公式内容将自动转换为“在线编辑模式”的新公式语法，同时新导入的模板将替换当前的在线模板内容。

1.2.2 本地编辑模式

可使用Excel提供的所有功能，更全面，需要手动上传模板，不支持字段拖拉拽。本地Excel模板的功能点介绍如下：

1.2.3 编辑模式切换

复杂报表支持由“本地上传模式”切换为“在线编辑模式”时自动导入当前模板（默认勾选“导入当前模板”，可手动选择不导入），导入后本地模板文件的公式内容将自动转换为“在线编辑模式”的新公式语法。

1.2.4 注意事项

当视图名称包含英文括号时，右侧报错符号提示用户，会解释报错原因，方便用户进行修改编辑等操作。

1.3 报表预览和分发

根据用户编辑好的或者上传的模板文件解析相对应的公式，然后生成一个复杂报表，最终再生成一个新的可视化类型卡片：复杂报表卡片。以该报表卡片为载体，则可以实现一些数据分析的需求（与筛选器、参数、卡片联动等等）。

在复杂报表的视觉呈现上，为了避免因数据值为0、Null 引起的干扰，用户可以在报表预览阶段进行特殊值替换。

0值（可自定义输入）可以替换为：不显示、Null值、自定义输入内容，大大便利用户的报表制作，优化看数体验。

在报表预览界面点击特殊值-配置按钮，弹出“配置特殊值规则”，对输入需要替换的内容和替换为的内容，均可选择到Null值和空字符串，若原始值或替换值有一个未设置，该条规则无效 。

同时可添加多条规则，规则执行按照顺序优先；如果第一条规则为将“Null”替换为“0”，第二条规则为将“Null”替换为“-”，则第二条不生效；不生效的规则将在保存时自动被删除。

此外用户也可以使用卡片导出和订阅能力将报表分发给对应的受众，完成多人共享的目标。

2. 具体案例操作流程

本流程以下图为例，将通过具体的操作步骤为用户讲述如何制作一个常规的复杂报表。

2.1 新建复杂报表

进入仪表板，点击右上角“新建卡片”，选择复杂报表。

2.2 制作视图1

2.2.1 数据准备

（1）选择数据表

首先，选择数据表，点击“确定”后，即可导入数据表。

用户可以在左上角的视图中看到上一步添加的数据表。

注：可选择单一或者多个视图数据同时应用于一个报表上，即复杂报表的数据表可以是一组数据视图。

其次，需要对每个视图重新命名，若出现重名的情况，在模板编辑时会出现无法识别某一视图下的维度和数值。

（2）编辑维度字段

首先，将需要的维度和数值拖入绘制框中，这里拖动“大区”、“零售流水（求和）”。

其次，点击该数值标签，选择高级计算，编辑自定义对比设置。这里对“零售流水（求和）”添加“年同比”的高级计算类型。（用户可自行定义每一个视图数据的维度字段和数值字段，并根据数据类型决定是否进行自定义聚合方式和高级计算 ）

设置完成后对该字段重命名，方便用户识别。

最后，测试前面添加的高级计算（同比）是否正确，可以拖入字段中的“日期（月）”到筛选框中，点击该字段，选择某个月份即可。

（3）修改报表名称

制作完初步的报表后，可以对该报表的名称进行修改。

点击保存并继续，来到模板编辑区域。

2.2.2 模板编辑

（1） 编辑表头

根据报表的样式，先以文本形式编辑表头。和传统的Excel类似，用户可以根据自己的需要和喜好对文字格式进行居中对齐、合并单元格等。这里输入表头文字后，对“区域”和“月累计值”合并居中。

（2）拖入字段

按住shift键，可以批量选中拖入字段。

按照字段类型，对该字段设置格式。

2.2.3 报表预览

公式添加、格式配置完成后，点击右上角“保存并继续”，进入报表预览界面。建议制作中随时进行报表预览，及时查看报表制作是否正确。

2.3 制作视图2

2.3.1 数据准备

（1）添加新数据表

若需要添加一个新的数据表，则可以点击视图右侧的“+”进行选择；

（2）复制原有数据表

若仅需添加同样的数据表，点击数据表右侧的按钮即可进行复制。

这里需要添加同样的数据表，复制后对该视图进行重命名。

（3）编辑维度字段

此视图中的报表需要制作关于城市线的数据，拖入“城市线”，点击字段，选择“自定义排序”，即可进行拖动排序。

2.3.2 模板编辑

（1）拖入字段

首先，对第一步制作的表格进行修改，向左添加一列、合并单元格等，方便进行后面的操作。

其次，将“城市线销售”、“城市线”、“零售流水”、“同比”、“目标”分别拖入表格中。

（2）添加公式

首先，在 F3 添加目标完成率，输入“=G_”即会跳出常用的简单公式，当光标滑到某个公式上时，会出现该公式的具体解释，以便用户更快捷地了解公式含义。

其次，选择 CELLCALCEXP，输入公式括号中输入“C{r}/E{r}”，括号中的内容代表了C列除以 E 列（注意：公式中的标点符号均为英文格式）

更多公式含义及用法可查看《复杂报表在线编辑公式说明》。

（3）设置数据格式

将 F3 的数据格式设置成百分比，再复制到 F4 中。

（4）公式对比

上一步使用的是“CELLCALCEXP”，若使用“CELLCALC”公式，则只会计算某一行的数值，不会扩展到所有行进行计算。

（5）设置动态属性

选中 A4 格子，点击左上角“动态属性”，在右边的动态属性配置栏中勾选分组，选择合并单元格。

注：有关“动态属性”的更多内容详见《复杂报表在线编辑公式说明》3.2配置动态属性。

2.3.3 报表预览

预览报表，可以看到城市线的格子是合并单元格的样式。

2.4 制作视图3

2.4.1 数据准备

首先，与制作视图2的步骤相同，复制视图，重命名。再根据需要制作的维度和数值进行拖拽添加即可。

其次，勾选需要计算的日期，点击确定即可。

2.4.2 模板编辑

（1）添加公式

添加“昨日零售流水”、“昨日占比”表头，分别使用“LOOKUP”、“CELLCALCEXP”函数对“昨日零售流水”、“昨日占比”进行相关计算。更多公式说明可查看《复杂报表在线编辑公式说明》。

(2)设置条件格式

首先，选中“零售流水”相关数值，点击右上角“更多”选择条件格式-数据条。

其次，选中“同比”数值，点击右上角“更多”选择“突出显示单元格规则-小于-设置数值为0”。

2.4.3 报表预览

配置好格式和公示后点击预览即可。

2.5 设置联动

2.5.1 添加筛选器

（1）新建筛选器

点击右上角“新建卡片”，选择筛选器。

选择所需筛选器类型，这里点击“选择”类型。

（2）属性配置

选择报表中所用的数据集，这里需要联动日期，因此联动字段选择“日期（月）”，选择一个默认值点击“下一步”即可。

（3）设置联动

因为上一步选择的联动字段为“日期”，因此这里的目标卡片需要选择与日期相关的两个视图，点击“完成”即可。

注意：各筛选器只联动所选择视图。

（4）联动效果

当对该筛选器进行日期选择时，对应联动视图的值将会发生变化。

3. 相关资料

技巧与最佳实践：关于复杂报表的使用技巧和具体实践，可查阅《复杂报表系列》

常见问题：若您在使用复杂报表功能时遇到问题，可查阅《复杂报表常见问题》

视频教程：更多关于复杂报表的使用帮助，可前往观远数据视频教程网站