观远 BI

功能更新说明

创建于 2024-05-14 / 最近更新于 2024-05-15 / 1362
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1.数据接入与处理

1.1. 数据填报能力增强:表格填报上线

支持表格式数据的收集与修改,实现便捷的线上数据填报与一键回写入库,帮助用户降本增效。

适用场景:

  1. 作为业务系统无法承载的个性化、轻量业务流程补充

业务系统通常提供的都是标准流程,流程约束性强,而企业难免有个性化流程要对业务系统的结果进行简单修正。过去依赖人工进行收集汇总数据、通知修改、检查数据准确性,未来通过观远的表格填报,上述流程设计一次模板后长期复用,无需人工高强度介入。

  1. 对表格美观度、自由度等格式有强诉求

企业的Excel填报模板已经趋于成熟,并且企业内部对表格样式有契合品牌调性、美观大方的诉求,通过表格填报可以实现自由排版布局,并兼容所有的Excel美化能力,轻松将线下Excel表格搬运到线上。

  1. 填写过程中部分数据结果实时计算作为参考

在制定企业预算过程中,有大量的数据是根据填写值动态变化的,对预算员来说,会根据数据结果对填写值进行进一步调整,使得最终结果符合企业预期。通过表格填报,相关数据确认后,可以直接进入数据库进行存档,或参与其他分析图表计算。

使用说明:

  1. 功能入口:仪表板 > 新建卡片 > 表格填报。

  2. 功能说明:表格填报是观远数据推出的表格式数据收集与修改的工具,用户轻松实现数据填报线上化,数据一键回写入库,保障数据准确、可信。具体包括:

  • 表格填报能够自动化归集企业零散数据,实现填报数据预处理;

  • 表格填报高度兼容Excel填写习惯,业务无缝切换至线上提报;

  • 表格填报支持丰富的条件格式设置,错填、漏填问题一目了然;

  • 表格填报数据可一键回写入库,填报数据继续进行下一步分析处理;

  • 表格填报样式布局自由,适用于对表格美观度要求高的企业。

详情请见:《表格填报

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1.2. 数据血缘能力增强:字段级血缘

支持将数据血缘追溯至字段级别,一图了解字段变更影响面,给数据开发人员排查数据问题提高效率。

适用场景:基于数据血缘,找到某一指标关联的上下游数据集、ETL和卡片,向上追溯引入指标计算问题的关键节点,向下评估指标变更导致的口径计算影响面。

使用说明:

  1. 功能入口:

  • 数据集操作页 > 查看资源血缘 > 字段血缘。

  • 数据集详情页 > … > 查看资源血缘 > 字段血缘。

注意:

  1. 目前仅支持数据集查看字段血缘。

  2. ETL输出数据集的字段血缘,是在ETL每次运行后进行更新。因此,在开启开关后或其他场景中发现ETL输出数据集字段血缘不存在/有误,建议重新执行ETL后再检查字段血缘是否正确。

详情请见《资源血缘

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1.3. Hive回写支持高速导入模式提升回写效率

数据回写Hive作为目标源时候支持文件方式的高速导入模式。

适用场景:将Hive作为数据回写目标库的应用场景。

使用说明:

  1. 功能入口:编辑回写任务 > 数据连接选择HIVE > 高速导入模式。

  2. 功能说明:新建/编辑数据回写任务选择HIVE类型的连接后,支持开启“高速导入模式”,开启后,需要上传HDFS连接所需的core-site.xml和hdfs-site.xml两个配置文件用于临时文件向HDFS的缓存。

详情请见《数据回写

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1.4. trino抽取类型的数据集支持新建分组字段

trino抽取类型的数据集支持新建分组字段。

适用场景:基于指定条件对数据进行分组归纳。

使用说明:

  1. 功能入口:

  • 数据集预览列表中,trino类型的抽取数据集支持“新建分组字段”,具体操作参考现有帮助中心数据集概述(https://docs.guandata.com/article/1/426590423306207232.html)。

  • 卡片边界页面,trino类型的抽取数据集支持“新建分组字段”,使用方式同上。

详情请见《可视化编辑》《数据集概述

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1.5. ETL筛选算子功能增强

ETL筛选算子支持条件、范围、选择等筛选类型。

适用场景:对数据筛选时,更高效地使用条件/范围/选择等筛选类型进行数据过滤。

使用说明:

  1. 功能入口:ETL编辑流程中,选择“筛选数据行”算子。

详情请见《筛选数据行

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1.6. 抽取数据集创建环节的字段类型在后续预览及抽取环节生效

规范数据集类型切换在新建预览时不生效、抽取任务在类型不一致时失败的产品行为表现。

适用场景:

  1. 在数据集抽取定义的过程中,切换数据类型期望看到按照类型转换后的数据内容,以确定类型和数据是否匹配。

  2. 数据集抽取过程中,某列类型不一致,任务不失败。

详情请见《从数据库接入数据概述

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2. 数据分析与可视化

2.1. 中国式报表pro模板单元格支持过滤功能

实现类excel中lookup的查询场景,让用户更快捷的完成跨表查询和过滤,理解门槛更低。

使用说明:

  1. 功能入口:中国式报表pro卡片 > 模板编辑页面 > 动态属性 > 过滤。

  2. 功能说明:对带函数的模板单元格设置过滤。双击模板单元格,出现「动态属性」弹窗,在「高级」中配置过滤,配置完成后,该单元格左上方出现黄色小角标,代表配置了过滤条件。一个模板单元格至多添加5条过滤条件。本期仅支持设置配置过滤条件为等于具体的单元格。

注意:

  1. 仅模板单元格支持配置过滤。

  2. 必须为带函数的数值字段才可以支持过滤配置,例如{{=SUM(视图.字段)}}。

  3. 虚拟视图的字段不支持配过滤。

  4. 分页场景过滤条件不生效。

  5. R属性下,不支持过滤效果。

详情请见《中国式报表Pro模板说明

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2.2. 同环比场景化能力提升

同环比支持对比期末值和自定义同环比增长值公式,实现财务、库存等场景下对于对比期末的快捷计算,便于用户及时评估库存的变动、一定时间内的财务状况。

适用场景:

  • 在财务场景中,通过同环比对比期末值,企业能够清晰地了解收入、成本、利润等关键财务指标在不同时间段的变化趋势。而自定义增长值公式则可以根据企业的特定财务策略和业务需求进行设定,更准确地反映财务状况的变化。例如,企业可以根据自身业务特点,设定包含多种财务指标的综合增长值公式,以全面评估业务的整体增长情况。

  • 在库存场景中,期末库存量是一个重要的指标,它反映了企业在某一时间点的库存水平。通过同环比对比期末库存量,企业可以了解库存的增减情况,判断库存周转的效率和风险。而自定义增长值公式则可以根据企业的库存管理策略进行设定,比如考虑库存周转率、滞销商品占比等因素,以更全面地评估库存管理的效果。

使用说明:

  1. 功能入口:

  • 卡片编辑页 > 数值 > 高级计算 > 同比/环比 > 期末值。

  • 卡片编辑页 > 数值 > 高级计算 > 同比/环比 > 自定义。

注意:维度中粒度为周/星期/年:不支持该计算。

详情请见《高级计算分析

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2.3. 来云市场获取更多免费主题模版

提供海量免费主题素材,支持一键下载与多页面复用,帮助用户找到符合业务需求的免费主题,快速下载、复用,省时省力。

适用场景:

  • 集团型企业,数据分析师需要按照不同分公司的风格制作看板,需要更多可选主题模版;

  • 针对不同业务场景,适用的风格模版需要更加丰富;

  • 节假日/活动等,需要因时制宜地更换看板风格。

使用说明:

  1. 功能入口:应用市场 > 选择主题 > 查看详情 > 安装应用。

注意:仅管理员可以下载主题。

详情请见《仪表板美化

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2.4. 页面访问者可以通过链接,成功访问未发布的页面

页面内嵌业务系统的场景下,对接BI权限的管控方式不再单一。

适用场景:页面内嵌业务系统的场景下,除了对接页面权限的审批,也可以开启开关,允许访问者页面访问未发布页面,将所有用户都设为所有页面的访问者,这样只需要在业务系统为用户赋予查看系统页面的权限即可。

使用说明:

  1. 功能说明:后台新增开关,允许访问者通过页面链接访问未发布页面。

  • 默认关闭,关闭时访问者不可以通过页面链接访问未发布页面;

  • 打开后,访问者可以通过页面链接访问未发布页面。

2.5. 树状筛选器的展示形式优化

树状筛选器支持设置显示字段,也支持缩略展示末级空值为上一级,更加贴合实际筛选场景,更容易理解和使用。

适用场景:集团总部下设有各级分部,此时领导看数时需要根据名称筛选出对应的分部数据,为了保证数据的准确性,实际上是用id做的筛选;同时,由于各个机构的层级数并不相同,因此在使用机构树状筛选器时会产生null或空值的子节点,业务人员希望能够将值为null或空的子节点隐藏掉,以便增加使用友好度。

注意:树状筛选器的筛选方式=不带路径时,才可以设置隐藏“缩略展示末级空值”。

详情请见《仪表板筛选器组件

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2.6. 行序号支持排除总计小计

表格和分组表中,行序号支持排除排除总计小计。

适用场景:在做排名时,选择显示行序号并显示小图标,更希望看到个人排名,此时小计和总计只是辅助查看,如果计入会影响排名,不需要计入小计和总计,就需要使用行序号排除排除总计小计的功能。

使用说明:

  1. 功能入口:图表编辑页面 > 图表属性 > 基本格式 > 行序号 > 排除总计小计 。

  2. 功能说明:目前行序号很多用户当做排名来做,而当前行序号包含总计小计,此时总计小计的行序号会成为干扰项,影响实际的业务排名。勾选排除总计小计后,行序号会剔除剔除总计小计,用户可以获得真实的业务排名。

注意:仅表格和分组表支持此项功能。

详情请见《表格可视化

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2.7. 卡片查询时数据限制逻辑优化

6.3.0版本后,卡片查询由数据行数(10w行,5.9之前为2w行)变更为数据量(单位为M)控制,并支持按照业务需求调整上限。

使用说明:

  1. 功能说明:卡片查询时,由数据行数限制变更为数据量限制,默认限制为20MB,最大值200M。超出限制后,具体表现如下:

  • 当参与计算的数据量超出限制时,前端卡片数据不加载,卡片提示报错 “卡片查询数据量已达xxMB,超出20MB限制,请减少数据量或联系管理员进行处理”。此时,管理员可在【管理员设置-运维管理-参数配置-卡片参数设置处】,对【卡片查询使用数据量(MB)】参数调整上限。调大此参数时,请谨慎操作,确保磁盘空间充足。

注意:该版本及以后版本支持。12.png

详情请见《参数配置

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3. 数据消费与应用

3.1. 数据集预警支持配置满足任一规则能力&查看预警记录

数据集预警支持配置满足任一规则能力;支持查看预警记录。

适用场景:灵活配置数据集预警触发规则。

详情请见《预警

4. 企业级平台底座

4.1. 标准部署环境中支持管理员自助升级产品版本

提前获取安装镜像包,提高升级效率;升级前后自动发送内部公告,减轻升级管理相关工作负担。

适用场景:产品版本有持续升级需求的客户。

使用说明:

  1. 功能入口:管理员设置 > 运维管理 > 升级管理。

  2. 功能说明:标准部署环境中支持管理员自助升级产品版本,在远程配置了升级任务后,在升级管理页面能够看到对应的升级任务。

注意:标准部署的模式。如果对于是否标准部署不清楚,可以联系对应的技术支持做确认。

详情请见《升级管理

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4.2. 卡片订阅支持设置图片大小

提升订阅灵活性,对于特定卡片导出效果更佳。

适用场景:对当前默认导出的卡片大小不满意或者需求不匹配的客户。

详情请见《订阅

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4.3. 页面订阅支持设置移动端视图图片

页面订阅支持设置移动端视图图片。

适用场景:通过手机订阅查看仪表板图片。

详情请见《订阅

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4.4. 手工创建的用户组支持配置账户同步ID

手工创建的用户组支持配置账户同步ID。

适用场景:产品使用早期创建了很多用户组,后期又启用账户同步功能,希望能将部分用户关联到这些手工创建的用户组。  

使用说明:

  1. 功能入口:用户组详情页 > 基本信息 > 编辑。

注意:

  1. 维护外部ID后,如果同时启用了账户同步功能,需要确保用户组数据集中包含了该外部ID,否则会出现错误删除用户组的情况。

  2. PublicAPI 创建用户组的外部ID与账户同步性质的外部ID不是同一个概念,需要区分。

详情请见《用户管理

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4.5. 用户搜索时默认不返回已经禁用的用户

用户搜索时默认不返回已经禁用的用户。

适用场景:禁用用户不再使用;如果需要恢复之间的行为(可以搜索到被禁用的用户),联系技术支持进行功能开关的设置。

详情请见《用户管理

4.6. 移动端允许修改密码

启用观远账密登录的客户的用户可以在移动端修改密码、找回密码。

使用场景:主要依赖移动端看数据做决策且使用观远账密体系的业务场景。

4.7. 资源迁移支持迁移卡片数据集

资源迁移支持迁移卡片数据集 。

适用场景:客户客户依赖卡片数据集功能,存在多个环境,需要做资源的迁移。

详情请见《资源迁移

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4.8. 用户手机号与邮箱不做唯一性校验

不同用户可以使用相同的手机号与邮箱。

适用场景:客户存在多个用户共用一个手机号或者邮箱的情形。

详情请见《用户管理

4.9. 普通用户获得授权后可以创建全局参数、配置企业视觉风格

管理员可以给普通用户分配创建全局参数、配置企业视觉风格的功能权限。

适用场景:允许普通用户执行创建全局参数等管理员动作。

详情请见《角色权限配置

4.10. 导出时的文件大小、行列数记入审计日志

审计日志中,仪表板相关的导出记录更详细。

适用场景:客户侧数据安全问题偶发,管理者希望监控文件的导出情况,从而确认追踪泄露者;范围包括:卡片导出excel/csv/表格数据、页面批量导出卡片。

详情请见《审计日志

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5. API相关

5.1. 通用的可访问资源列表获取接口

基于用户ID、内外部用户组ID、资源类型获取完整的可访问资源的列表,用于系统集成。

适用场景:用户需要自行搭建资产门户。

详情请见《资源操作API

 

 


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