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预警

创建于 2022-10-19 / 最近更新于 2023-12-29 / 5482
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1. 预警的概述

预警,是当卡片内维度或数值达到某一设定的条件时,平台第一时间告知用户数据异常的信号。该功能可以帮助用户及时做出决策、反馈。资源的所有者可设置预警,预警的接收方式可以为邮件、企业微信、钉钉、飞书、泛微OA、云之家等消息推送。预警支持周期执行或数据更新后执行。

2. 卡片预警

2.1 创建预警

第一步,点击卡片右上角“...”按钮,选择“预警”。

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第二步,点击“新建预警”来添加您的预警,单个卡片最多能添加20个预警(默认状态下,卡片没有预警)。

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2.2 配置预警

1)启用预警:选择是否开启该预警。

2)预警名称(必填):为该预警创建名称,从而便于在预警中心快速找到该预警。同时一个恰当的名字,可以让您在收到预警邮件时,快速理解出现的问题,比如“华东区门店销售额未达预期”。

时间宏在预警名称里能否正常显示?

3)规则(必填):预警规则决定了预警触发的条件。观远数据支持简单到复杂,单一到复合的各种形式预警规则。

  • 一条预警:可包含一个或多个预警规则。

  • 一条预警规则:包含“维度”和“数值”两方面条件。

  • 多条预警规则:可选择“满足所有规则”或“满足任一规则”触发条件。

创建预警时,想要设置某字段大于某个数值时触发预警,该怎么设置?

卡片创建预警时,范围里没有可以选择的快捷日期,比如“昨天”?

4)触发时间(必填):可选择“数据更新后”或“定时执行”。

  • 数据更新后:每当卡片数据更新时,触发预警检测,一旦满足预警条件,则邮件通知相关用户。

  • 定时执行:可选择每天、每周、每月定时检测预警,并在满足预警条件时邮件通知相关用户。

5)有效期(必填):可选择“长期有效”或“时间范围内有效”。

  • 时间范围内有效:可设置从开始到结束的日期,若不设置,默认为长期有效。

6)通知渠道(必填):支持邮件、企业微信、钉钉、云之家、泛微、飞书等多种通知渠道。其中企业微信、钉钉、云之家、飞书支持以“消息通知”和“群机器人”的方式,发送预警。(更多群机器人内容详见《使用群机器人推送信息通知》

7)收件人:收件人可为单个用户或用户组,但必须配有观远账号,当预警触发时,系统会向该注册用户的登记邮箱发送一封预警触发邮件。选择邮件时,除了支持收件用户,还支持密送用户和抄送用户,密送用户之间互相看不到收件信息,抄送用户无需对订阅进行答复和批复。

8)通知标题:为该预警创建通知标题;如未填写,则默认标题。

9)通知内容:预警配置与订阅一致,详见订阅动态参数说明

10)图片内容:支持插入卡片图片。

11)通知跳转链接:支持“显示”或“隐藏”卡片详情页链接,对于邮件渠道支持用户自定义邮件正文并单独设置跳转链接。

通知渠道图片内容通知跳转链接
邮件支持卡片图片不支持跳转
企业微信

支持卡片图片

支持自定义上传图片:JPG、PNG格式,建议分辨率大小为:大图 1068*455,小图150*150

卡片详情页、卡片所属页面、卡片所属移动轻应用页面、仪表板页面、自定义、不跳转
钉钉支持卡片图片卡片详情页、卡片所属页面、卡片所属移动轻应用页面、仪表板页面、自定义、不跳转
云之家不支持卡片详情页、卡片所属页面、卡片所属移动轻应用页面、仪表板页面、自定义、不跳转
泛微不支持卡片详情页、卡片所属页面、卡片所属移动轻应用页面、仪表板页面、自定义、不跳转
飞书支持卡片图片:需要开通飞书应用权限:“获取与上传图片或文件资源”或“上传文件V2”卡片详情页、卡片所属页面、卡片所属移动轻应用页面、仪表板页面、自定义、不跳转

全部填写完毕后点击“确定”,即可生成预警。

2.3 预警中心

第一步,导航栏右侧的九宫格,进入预警中心。

第二步,进入当前用户所有相关预警的管理界面。普通用户可以管理其所拥有的所有页面相关的预警;管理员可管理该域内所有预警。

3. 数据集预警

3.1 创建预警

第一步,点击右上角九宫格,选择“预警中心”。

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第二步,点击“数据集预警”-“添加预警”,进入数据集预警的设置界面。

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3.2 配置预警

1)启用预警:选择是否开启该预警。

2)预警名称(必填):为该预警创建名称,从而便于在预警中心快速找到该预警。同时一个恰当的名字,可以让您在收到预警邮件时,快速理解出现的问题,比如“华东区门店销售额未达预期”。

3)数据集:选择关联的数据集,需要用哪个数据集的信息进行预警。

4)规则(必填):设置什么情况下触发预警。

5)触发时间(必填):可选择“数据更新后”或“定时执行”。

  • 数据更新后:每当卡片数据更新时,触发预警检测,一旦满足预警条件,则邮件通知相关用户。

  • 定时执行:可选择每天、每周、每月定时检测预警,并在满足预警条件时邮件通知相关用户。

6)有效期(必填):可选择“长期有效”或“时间范围内有效”。

  • 时间范围内有效:可设置从开始到结束的日期,若不设置,默认为长期有效。

7)通知渠道(必填):支持邮件、企业微信、钉钉、云之家、泛微、飞书等多种通知渠道。其中企业微信、钉钉、云之家、飞书支持以“消息通知”和“群机器人”的方式,发送预警。(更多群机器人内容详见《使用群机器人推送信息通知》

8)收件人分发条件(必填):因为数据集预警支持同一条规则每个人收到的具体信息各不相同,因此需要数据集中有相关字段与用户属性关联,当该条数据符合预警规则后,会根据这条信息对应的用户属性信息,发送给对应的人(详见下文中的举例)。

9)通知标题:为该预警创建通知标题;如未填写,则默认标题。

10)通知内容:填写通知正文;如未填写,则默认正文。在编辑邮件正文的时候,支持添加字段,这样每个收件人收到的信息根据收件人的不同可以动态变化。同时,如果插入的是数值字段,还支持对数据进行数据格式设置,以便提供更好的阅读体验(如完成进度的小数设置为百分比)。

11)图片内容:支持插入卡片图片。

12)通知跳转链接:支持“显示”或“隐藏”卡片详情页链接。


通知渠道图片内容知跳转链接
邮件不支持不支持跳转
企业微信

支持自定义上传图片:JPG、PNG格式,建议分辨率大小为:大图 1068*455,小图150*150

卡片详情页、仪表板页面、移动轻应用页面、自定义、不跳转
钉钉不支持卡片详情页、仪表板页面、移动轻应用页面、自定义、不跳转
云之家不支持卡片详情页、仪表板页面、移动轻应用页面、自定义、不跳转
泛微不支持卡片详情页、仪表板页面、移动轻应用页面、自定义、不跳转
飞书不支持卡片详情页、仪表板页面、移动轻应用页面、自定义、不跳转

全部填写完毕后点击“确定”,即可生成预警。

3.3 预警样例

可以看到,如果要进行数据集预警,对数据集的数据有一定的要求:

  • 数据集里的数据,每一行必须包含当前预警规则所需信息,可以将数据集看做是一个发送列表。

  • 数据集里必须包含至少一个用户属性字段,用以关联收件人。

举例说明:

如果希望能对未达到目标销售额的大区推送预警,那么此数据集无法直接使用,至少需要基于大区维度进行数据汇总,至少包含基于大区的销售额和目标销售额两个信息,生成最终可用于预警推送的数据集。

在观远中,您可以通过ETL来进行数据处理,如下图:

处理后的数据集如下(用户属性至少关联1个,此处为方便说明,关联了两个):

针对这个处理后的数据集,可以设置数据集预警。

例如,预警规则是当销售额小于销售额目标时触发,那么华北和华中会触发预警。

对于收件人:

Case1,收件人里关联的字段是大区id,那么该条信息会通知该大区id对应的所有用户(华北的信息会发送所有用户属性中大区id是B1002的用户,华中同理)。

Case2,收件人里管理的字段是大区经理工号,那么该条信息会通知该工号对应的用户(华北的信息会发送给用户属性中工号是bj0294的用户,华中同理)。

对于预警内容:

Case1,如果内容是“您所在的大区销售额未达标”,那么所有收件人收到的信息都是相同的文本信息。

Case2,如果内容是“你管理的区域销售额未达标:实际销售额是销售额;销售额目标是销售额目标(加粗代表是插入字段),则

华北的用户收到的信息是“你管理的区域销售额未达标:实际销售额是78283;销售额目标是80000”;

华中的用户收到的信息是“你管理的区域销售额未达标:实际销售额是45832;销售额目标是50000”。

4. 预警的权限限制

在新增了预警插入图片的功能后,会使得更多地方能够设置插入图片,为了保障数据安全,观远数据对于预警权限进行了优化,设置预警插入图片、附件控制导出权限。

使用说明

如“导出”权限控制开启,预警插入图片、附件则需校验创建者的RBAC导出权限和资源是否允许“导出”。

*RBAC 是基于角色的访问控制(Role-Based Access Control )在 RBAC 中,权限与角色相关联,用户通过成为适当角色的成员而得到这些角色的权限。

具体权限及表现对应关系:

功能触达方式权限限制如不具有导出权限
卡片预警邮件

RBAC仪表板导出权限

&具有该仪表板导出权限

不可导出卡片图片
钉钉、飞书、企业微信

RBAC仪表板导出权限

&具有该仪表板导出权限

不可导出卡片图片
数据集预警

不限制

特别注意

  • 如新增预警,创建者后续失去导出权限,则预警会报错。

5. 预警相关文档

使用案例:《巧用预警推送卡片明细到个人》

常见问题:《订阅与预警常见功能》


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