观远 BI

表格填报

创建于 2024-04-25 / 最近更新于 2024-06-19 / 1604
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概述

功能说明

表格填报是观远数据推出的表格式数据收集与修改的工具,用户轻松实现数据填报线上化,数据一键回写入库,保障数据准确、可信。

  • 表格填报能够自动化归集企业零散数据,实现填报数据预处理;

  • 表格填报高度兼容Excel填写习惯,业务无缝切换至线上提报;

  • 表格填报支持丰富的条件格式设置,错填、漏填问题一目了然;

  • 表格填报数据可一键回写入库,填报数据继续进行下一步分析处理;

  • 表格填报样式布局自由,适用于对表格美观度要求高的企业。

应用场景 

表格填报适用于以下场景:

  • 作为业务系统无法承载的个性化、轻量业务流程补充

业务系统通常提供的都是标准流程,流程约束性强,而企业难免有个性化流程要对业务系统的结果进行简单修正。过去依赖人工进行收集汇总数据、通知修改、检查数据准确性,未来通过观远的表格填报,上述流程设计一次模板后长期复用,无需人工高强度介入。

  • 对表格美观度、自由度等格式有强诉求

企业的Excel填报模板已经趋于成熟,并且企业内部对表格样式有契合品牌调性、美观大方的诉求,通过表格填报可以实现自由排版布局,并兼容所有的Excel美化能力,轻松将线下Excel表格搬运到线上。

  • 填写过程中部分数据结果实时计算作为参考

在制定企业预算过程中,有大量的数据是根据填写值动态变化的,对预算员来说,会根据数据结果对填写值进行进一步调整,使得最终结果符合企业预期。通过表格填报,相关数据确认后,可以直接进入数据库进行存档,或参与其他分析图表计算。

使用指导

操作步骤

6.5.0及以后版本,提供的功能包括:

  • 表格数据连接,接入已处理好的数据源。

  • 表格创建与设计,支持2种基础控件和2种表格控件。

  • 表格数据回写,支持直接追加和插入更新两种方式。

操作流程概览见下图,具体介绍后文将详细展开。

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表格设计

表格填报新建流程

进入仪表板页面,点击“新建卡片”,选择“表格填报”卡片

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如果此时是新建表单、无需选择数据表,可以直接点击“跳过”,进入表单模板编辑页。

如果此时是修改已有数据集(模板编辑时需要选择动态表格),请选择数据集并点击“确定”。

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在进行数据准备时,可以对视图数据进行编辑,后续使用动态表格时,变动数据与此处一致。

完成数据准备后,请点击“保存并继续”。

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进入模板编辑页后,“插入”tab下可以添加填报控件,目前支持的填报控件如图所示。

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对于已有的Excel模板,可以在“文件”tab下进行导入,帮助快速将需要填报的位置转换为填报控件。

注意:表格导入时暂时无法直接转换为填报控件-表格

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样式配置过程中,可以点击“预览”查看表单配置效果。

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表单配置完成后,请在“数据”tab下配置数据提交设置。详细配置说明请见「表格填报-数据提交」。

所有配置完成后,点击“保存并退出”,即完成填报设置。

注意:如果未配置提交相关设置,则表单无法提交。

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控件分类概览

控件类型

具体控件

控件简介

基础控件

文本控件

通常用于填写文本类信息,例如:名称、编码、备注等

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数值控件

通常用于填写数据信息(整数、小数、负数),例如:金额、销量、具体数量等。

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单选&多选控件

通常用于在列表中选择一个或多个选项的场景,例如:选择订单号、选择地区信息或选择具体店铺等。

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日期控件

通常用于选择具体日期时间,例如:选择填报日期、选择申请发生时间等。

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表格控件

普通表格

通常用于表格式数据直接上报场景,用户填写完成后批量提交上传,例如:员工信息采集、库存盘点单据等。

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动态表格

通常用于对数据的增改,用户填报后,允许对已填写数据进行修改操作。

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基础控件说明

文本控件

文本控件生成的字段为文本字段。

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控件基本属性包括:

  • 单元格名称:即表单字段名称。

  • 单元格类型:即当前单元格控件的类型,可以直接进行切换。

  • 可见:当前单元格是否在用户填写时展示。勾选后,用户可在填报界面看到该字段。

  • 可修改:当前单元格是否允许用户进行修改。勾选后,用户在填报界面可见且可修改该字段;如未勾选该字段,则用户不可见或可见但无法修改该字段。

  • 必填:是否为必填字段,默认是必填。勾选后,用户必须填写该字段数据才能进行数据提交。

  • 绑定提交任务:回写表中的关联字段,如未配置过回写表,可以点击下方“管理提交任务”进行设置。

(备注:以上几项是控件的基础属性,其他控件均有这些属性设置,下述介绍其他控件时不再赘述。)

除以上基础配置外,填报数据默认值可在单元格内直接填写生效。

数值控件

数值控件生成的字段为数值字段。

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除基本属性外,数值控件支持设置:

  • 小数位数:最多可配置为6位小数。如果填写小数位数为0,则限制填报数据为整数;如果填写小数位数为1-5,则按配置精度生效。

  • 最大值最小值范围:勾选后,提交时按照最大值、最小值范围进行数据检查,超过范围的数据进行报错处理。如果未填写范围,则默认为无穷。

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单选&多选控件

除基础属性外,单选多选控件配置项基本一致,支持配置选项来源和选项样式。

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  • 选项来源:支持自定义和来自数据集两种选项来源

    • 自定义:用户自行配置选项内容,可以通过拖拽来交换选项位置。

    • 来源数据集:选项来自数据集中的字段值。

  • 选项样式:支持下拉框和单选按钮组两种样式

    • 下拉框:点击后展开下拉选择选项。

    • 单选按钮组:所有按钮平铺展示,可以进一步配置选项方向、按钮配置。

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日期控件

除基础属性外,支持日期和日期时间两种样式,可配置每周开始日期及日历页默认展示状态。

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示例1: 配置为日期,默认展示页为日视图,每周从周一开始

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示例2: 配置为日期时间,默认展示页为月

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表格控件说明

普通表格

适用于空白表格填报或固定数据填报,可以和基础控件组合使用。

注意:每个填报表格暂时仅支持添加一个表格组件。

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动态表格

适用于对具体明细表进行新增数据或修改数据的场景,表格呈现数据一部分来自数据集,可以和基础组件组合使用。

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表格数据验证

不可修改样式配置

对不可修改的单元格来说,默认会置为灰色。如果认为该样式与整体表格设计风格不匹配,可以更换特殊颜色、使表格视觉上更加协调。

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单元格数据有效性

对于有一定校验规则、希望通过条件格式来提醒错填、漏填的情况,可以前往“数据-数据验证”tab,选择设置数据有效性条件。

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可以自定义高亮样式,让用户能明确定位到错漏位置。

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在配置完成表格后,进行回写表的数据绑定,用户即可提交填报数据。回写表绑定相关操作详见「表格填报-数据提交」。

数据提交

回写表配置

表单搭建完成后,在数据-“数据提交设置”中进行数据提交配置。

注意:配置前请在数据中心-数据账户处配置数据连接,且数据连接账户需要有数据库的写入权限。

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目前支持直接追加和插入更新两种方式写入数据:

直接追加:仅向数据库新增数据。

插入更新:按照比对字段匹配,已有数据则执行更新,否则向数据库新增数据。

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如果设置写入的是已有表,则需配置字段间的映射关系。31.png

用户提交

表格模板制作完成后,即可交由填报人员进行填写。用户填写后点击提交,则数据一键回写入库。

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填报数据使用

填报数据查看结果

在BI中新建直连数据集,并配置为直连无缓存(请在管理员设置-系统管理-实时设置、数据集数据更新、仪表板自动刷新中均进行配置)。

用户填写完成后,刷新页面即可查看已填写数据。

填报数据参与下游ETL计算

在BI中将填报表抽取到BI,同时通过文本卡片设置超链接,复制该数据集的URL触发更新链接作为超链接。

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用户每次填写数据完成后,点击页面上数据集URL更新按钮,触发抽取数据集更新。如下游涉及ETL运行,则将ETL更新方式配置为级联更新,待数据计算运行完成后即可查看结果。

操作审计

用户每一次的提交动作,在管理员设置-审计日志中都可以追溯到,备注信息中可查看用户每次提交的数据信息。

注意:修改记录跟随审计日志保存时间,过期后无法追溯。

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