表格填报

创建于 2024-04-25 / 最近更新于 2024-10-22 / 2262

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概述

表格填报是观远数据推出的表格式数据收集与修改的工具，用户轻松实现数据填报线上化，数据一键回写入库，保障数据准确、可信。

表格填报适用于以下场景：

业务系统通常提供的都是标准流程，流程约束性强，而企业难免有个性化流程要对业务系统的结果进行简单修正。过去依赖人工进行收集汇总数据、通知修改、检查数据准确性，未来通过观远的表格填报，上述流程设计一次模板后长期复用，无需人工高强度介入。

企业的Excel填报模板已经趋于成熟，并且企业内部对表格样式有契合品牌调性、美观大方的诉求，通过表格填报可以实现自由排版布局，并兼容所有的Excel美化能力，轻松将线下Excel表格搬运到线上。

在制定企业预算过程中，有大量的数据是根据填写值动态变化的，对预算员来说，会根据数据结果对填写值进行进一步调整，使得最终结果符合企业预期。通过表格填报，相关数据确认后，可以直接进入数据库进行存档，或参与其他分析图表计算。

注意：配置前请在数据中心 > 数据账户处配置数据连接，且数据连接账户需要有数据库的写入与drop权限。

6.5.0及以后版本，提供的功能包括：

操作流程概览见下图，具体介绍后文将详细展开。

进入仪表板页面，点击“新建卡片”，选择“表格填报”卡片

如果此时是新建表单、无需选择数据表，可以直接点击“跳过”，进入表单模板编辑页。

如果此时是修改已有数据集（模板编辑时需要选择动态表格），请选择数据集并点击“确定”。

在进行数据准备时，可以对视图数据进行编辑，后续使用动态表格时，变动数据与此处一致。

完成数据准备后，请点击“保存并继续”。

进入模板编辑页后，“插入”tab下可以添加填报控件，目前支持的填报控件如图所示。

对于已有的Excel模板，可以在“文件”tab下进行导入，帮助快速将需要填报的位置转换为填报控件。

注意：表格导入时暂时无法直接转换为填报控件-表格。

样式配置过程中，可以点击“预览”查看表单配置效果。

表单配置完成后，请在“数据”tab下配置数据提交设置。详细配置说明请见「表格填报-数据提交」。

所有配置完成后，点击“保存并退出”，即完成填报设置。

注意：如果未配置提交相关设置，则表单无法提交。

控件类型	具体控件	控件简介
基础控件	文本控件	通常用于填写文本类信息，例如：名称、编码、备注等
	数值控件	通常用于填写数据信息（整数、小数、负数），例如：金额、销量、具体数量等。
	单选&多选控件	通常用于在列表中选择一个或多个选项的场景，例如：选择订单号、选择地区信息或选择具体店铺等。
	日期控件	通常用于选择具体日期时间，例如：选择填报日期、选择申请发生时间等。
表格控件	普通表格	通常用于表格式数据直接上报场景，用户填写完成后批量提交上传，例如：员工信息采集、库存盘点单据等。
表格控件	动态表格	通常用于对数据的增改，用户填报后，允许对已填写数据进行修改操作。