概述

在仪表板制作完毕之后，我们往往需要把生产出的可视化看板或其中的业务数据分享给他人，以便于后续的决策和沟通。

例如：我们希望把在观远BI中做好的“商品品类分析表”分享给销售经理，我们可以按需从以下四种方式中选择一种，来完成业务数据的分享操作。

• 权限分配：通过给销售经理开放 所有者/访问者 权限，销售经理就可以通过登录观远BI 来查看页面。

• 导出：将当前“商品品类分析表”的数据看板，以文件的形式（如 PDF）导到本地。

• 订阅：指定当前“商品品类分析”看板中的任意卡片作为订阅内容进行分享，通过订阅功能，您可以指定时间（例如每月月底），让系统自动向销售经理发送订阅信息。订阅支持邮件、企业微信等发送渠道。

• 预警：通过设置预警，可以在卡片内数据达到某一设定条件时（例如本月的1000ml樱雪保湿沐浴露销量过低时），及时给销售经理发送预警信息。此功能可以帮助收件人针对数据的异常变动及时做出决策响应。

本案例将引导您分别使用 开放仪表板权限、仪表板导出为PDF、卡片订阅 和 卡片预警 的方式进行内容分享，以卡片订阅为例，效果如下：

实现思路

• 开放仪表板权限：打开 权限管理 窗口，给销售经理设置 访问者 权限，使销售经理能够访问仪表板的内容并进行分析操作。

• 数据看板导出为文件：先打开 导出视图 设置导出样式，再选择导出格式 导出为PDF ，完成仪表板导出。

• 创建卡片订阅：选择卡片“月度毛利走势”，创建订阅“12月商品毛利报告” 并完成相关配置，订阅配置完成后销售经理将在每月月底接收到钉钉的订阅信息。

• 创建卡片预警： 选择卡片“商品销量排行Top10”，创建预警“商品低销量播报” 并完成相关配置，预警创建完成后，当“1000ml樱雪保湿沐浴露”的月销量低于600时，系统将会通过钉钉向销售经理发送预警信息。

示例步骤

开放仪表板权限

1. 点击页面右侧的“...”按钮，找到 权限管理 ，点击 权限管理 右侧的“加号”按钮，弹出 权限管理 窗口。

2. 在 权限管理 窗口，给销售经理添加 访问者 权限，添加完成之后销售经理就可以访问仪表板的内容并进行分析。

有关所有者和访问者的说明如下：

• 所有者：有读写的权限，可以编辑仪表板中的内容。

• 访问者：只可以访问查看仪表板中的内容，并做即席的分析，如联动、钻取、过滤。

以文件的形式导出

设置导出视图

在正式导出仪表板之前，为了确保导出后的画面呈现情况符合我们的需求，我们需要预先打开 导出视图 ，预览和调整导出画面。

1. 在仪表板页面，点击页面右上角的“…”按钮，打开 导出视图 开关，即可预览和调整导出画面。

2. 在导出视图下，按需选择以下两种页面模式：单页和分页。本案例将展示导出一个完整地仪表板页面，选择 单页，并将宽度设置为1280px。

• 单页：设置为单页模式，导出后为一张完整页面，可自行输入导出资源的宽度，也可选择标准宽度。

• 分页：设置为分页模式，资源导出后将被分割为多个页面，分页位置用灰色虚线标出。同时可设置页面方向为纵向或横向，并调整卡片位置和大小。

导出仪表板为PDF

在仪表板页面，点击右上角的“…”按钮，在弹出的菜单中选择“导出为 PDF”，即可将仪表板以 PDF 文件形式保存到本地。

导出后的PDF文件效果如下：

以订阅的形式分享

在本案例中，我们计划在每月的最后一天向销售经理分享当月的商品毛利情况。通过订阅“月度毛利走势”卡片，系统将在每月最后一天通过钉钉向销售经理发送消息通知，以便及时了解当月的经营情况。

创建订阅

点击“月度毛利走势”卡片右上角的“…”按钮，在下拉菜单中选择 创建订阅 。

配置订阅

1. 进入卡片订阅配置界面，进行具体配置，本案例选择每月的最后一天作为订阅的发送时间，因此本案例选择设置项如下：

• 订阅名称：“月度毛利走势”；

• 启用订阅：打开开关；

• 有效期：长期有效；

• 触发方式：每月最后一天23时59分 定时执行；

• 通知渠道：选择 钉钉 的 消息通知 ,在下方选择全量分发，添加收件用户。

2. 下滑弹窗，继续进行配置，配置完成后，点击 确定 。

• 通知标题：“12月商品毛利报告”；

• 通知内容：“您的本月商品毛利报告已生成，请注意查收”；

• 跳转链接：卡片详情页；

• 失败通知： 收件人选择订阅创建者，当“订阅发送失败”或“订阅触发时，卡片加载失败”，则系统会通知该订阅的创建者。

管理并查看订阅

卡片订阅创建完成之后，系统将会自动跳转到 订阅计划 页面，您可以在此页面查看并管理您创建的所有订阅。除了设置系统每月月底定期发送之外，您还可尝试 手动发送 订阅信息。

1. 选择 订阅计划 > 卡片订阅 ，找到“月度毛利走势”卡片订阅，点击 手动发送 按钮，此时卡片订阅发送成功。

2. 发送成功后，销售经理将在钉钉通知中查收到“ 12 月商品毛利报告”，最终效果如下所示：

以预警的形式通知

在本案例中，我们希望当商品“1000ml樱雪保湿沐浴露”的销售数量小于600时，能够及时通过钉钉向销售经理发送预警信息。

创建预警

点击“商品销量Top10”卡片的右上角“…”按钮，在下拉菜单中选择 预警 。

配置预警

1. 接下来我们将在弹出的 预警设置 窗口中对您的预警进行配置操作，本案例把 商品“1000ml樱雪保湿沐浴露”的销售数量小于600 作为预警触发条件，因此本案例设置项如下：

• 启用预警：已启用状态；

•  预警名称：“商品销量预警”；

• 规则：

• 维度：选择 商品名称 ，并勾选商品：“1000ml樱雪保湿沐浴露”；

• 数值：选择字段 销售数量，设置条件为“小于600”；

• 触发时间：数据更新后 ；

• 通知渠道： 钉钉 > 消息通知，并添加收件人。

2. 下滑弹窗，继续进行配置，配置完成后点击 确定 ，卡片预警就创建成功了。

• 通知标题：填写通知标题为“商品低销量播报”；

• 通知内容：填写通知内容，添加卡片字段 商品名称 作为动态参数，商品名称将显示为“1000ml樱雪保湿沐浴露”，可附加描述性用语以提供更多信息，如：“销量低于600，请注意！”；

• 图片内容：选择卡片图片 ，并在下方设定其大小为 标准 ；

• 通知跳转链接：卡片详情页。

3. 在预警条件被触发后，即当月的“1000ml樱雪保湿沐浴露”的销售数量小于600时，销售经理将在钉钉消息通知中收到系统发送的预警通知。

管理并查看预警

与订阅同理，预警创建完成之后，您可按需进入 预警中心 查看并管理您所创建出的所有预警。

1. 在仪表板页面点击“更多”图标，点击 预警中心 ，进入预警中心页面。

2. 在预警中心界面，您可以查看并管理您所创建过的所有预警。

更多

您已经完成了“第一个分析案例”的学习，为了帮助您更全面地了解观远BI，我们将在观远BI体验中心提供更多实际案例供您参考。这些案例涵盖了各种行业和业务情境，可以帮助您更清晰地了解我们的产品如何适应不同的挑战和需求。