桌面门户创建与管理
概述
功能介绍
数据门户，是观远数据推出的数据应用管理功能，包含桌面端和移动端。通过数据门户，您可以按照部门、业务主题等不同类别将数据分析应用进行分类分组管理。为数据消费者特别是企业管理者打造直观的看数体验，帮助企业管理者对企业经营状况快速了解，本文将为您具体介绍数据门户桌面端的相关内容，移动端门户相关内容请查看 移动门户创建与管理。
此产品模块为增值模块，如需试用体验请联系观远数据商务人员或客户成功经理（通常是贵公司当前的服务交流负责人）。
应用场景
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打造统一的企业级数据门户
有机整合不同部门、业务主题的数据应用，统一配置应用样式，让门户首页层次感更强，提升企业成员的看数体验；同时支持在门户中添加其他系统的链接入口，可以将观远 BI 的数据门户作为企业统一的门户入口。
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千人千面效果
数据应用的权限分为所有者和访问者，通过权限设置实现数据门户的千人千面效果，让不同用户重点关注与自己有关的数据，使企业内部管理更加有序。
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构建经营管理驾驶舱
当企业拥有多条业务线和众多职能部门，将核心指标、大量数据应用、多个系统进行有机整合，可以制作出覆盖完整经营链路的管理驾驶舱；对于企业高层管理者来说，可以更加直观地了解到企业各层级、多部门的经营状况或业绩水平。
功能入口
进入「数据应用 > 桌面端 > 门户」页面，点击页面「右上角」的「编辑」按钮，即可进入桌面门户的编辑页面，用户可在此页面编辑与管理桌面门户。
门户设置
进入门户编辑页面，鼠标移至页头右上角，点击「门户设置」，即可对桌面门户的样式进行配置：
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 标题 | 您可以自定义标题，并设置字体、字号、颜色等。 |
| 图片 | 门户的页头封面可以选择 3 种设置方式（预设背景、本地上传、渐变填充），您可以上传具有企业特色的图片作为门户的页头封面。 |
| 显示 logo | 勾选后在门户页头左侧显示 logo。相关 logo 请由管理员进入「管理中心 > 资源管理 > 企业视觉」页面配置。 |
| 仪表板入口只对只读用户隐藏 | 开启后，只读用户在使用数据门户查看时，便无法看到仪表板入口。  |
| 应用快捷切换 | 开启后，将在应用导航栏中，新增应用之间的快捷切换入口。  |
添加应用与分组
添加应用组件
入口一：在桌面门户的编辑界面，点击「添加组件」，可在下拉框中选择「应用组件」，默认添加在门户底部位置。
入口二：在桌面门户的编辑界面底部，点击「+ 添加组件」，再选择「应用组件」，即可完成应用组件的添加。
相关配置
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调整应用组件名称、顺序：可编辑修改组件名称，上下移动组件顺序、删除组件。
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折叠应用组件：若有多个应用组件，可折叠部分组件，便于对门户整体进行编排。
说明元素组件不可折叠。
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样式设置：支持设置不同的应用显示样式，样式包含基础样式、图文样式、详情样式和多层级样式。
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基础样式：基础样式会平铺展示应用名称、页面数量。
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图文样式：图文样式会展示应用封面、应用名称、更新时间、页面数量。
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详情样式：详情样式会展示应用图标、应用名称、更新时间、页面数量、页面名称。
同时，应用内的所有页面全部平铺显示，可直接点击进入想要访问的页面。
设置跳转打开方式：点击进入想要访问的页面时，默认为「在新标签页中打开」。支持用户在「菜单栏 > 页面跳转」中设置访问方式为「在本标签页中打开」。
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多层级样式：多层级样式会展示应用图标、应用名称、更新时间、页面名称。
同时，应用内的所有页面全部平铺显示，可直接点击进入想要访问的页面。
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添加分组
用户可通过在应用组件中添加分组，将应用按照一定的层级结构进行归类，优化桌面门户中的应用布局。
在任意应用组件中，点击「添加分组」，即可完成分组的添加，用户可在各个分组中添加已有的应用。若需要多个分组，可再次点击添加其他空白分组。
若桌面门户原先只有应用而没有分组，点击「+ 添加分组」后，原来所有的应用会被自动添加到第一个分组中。
相关配置
可对新增分组进行重命名和删除操作，分组被删除后，分组中的所有应用将全部移至第一个分组中。
默认分组不可删除
添加已有应用
选择某个应用组件，可在应用组件中添加已有应用。
相关配置
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调整顺序：可通过应用右下角菜单栏调整应用在组件中的顺序。
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移动应用组件内的应用：分组创建完成后，组内应用可以移至组件内或组件外的其他分组中。
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设置应用跳转打开方式：点击进入想要访问的应用时，默认为「在新标签页中打开」。支持用户在「菜单栏 > 应用跳转」中设置访问方式为「在本标签页中打开」。
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设置页面跳转打开方式：对于「详情样式」和「多层级样式」的数据应用，支持配置「页面跳转」。用户点击进入想要访问的页面时，默认为「在新标签页中打开」，可在「菜单栏 > 页面跳转」中设置访问方式为「在本标签页中打开」。
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移除应用：用户可按需将应用从应用组件中移除，移除后将无法继续从门户访问该应用。
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应用图标设置：
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当样式为图文样式时，点击应用，可以在右侧的「应用配置」菜单栏中自定义封面。
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当样式为详情样式和多层级样式时，点击应用，可以在右侧的「应用配置」菜单栏中自定义图标样式。
除了使用观远数据内置丰富的图标样式外，管理员也可以上传企业自有的图标。在「管理中心 - 企业配置 - 企业视觉 - 企业图标」页面中，点击「新建」即可上传。（关于上传图标的详细内容见 企业视觉）
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添加元素组件
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添加元素组件，有以下两个入口：
- 入口一：在桌面门户的编辑界面，点击「添加组件」，可在下拉框中选择「元素组件」，默认添加在页面最后一个位置。
- 入口二：在桌面门户的编辑界面底部，点击「+ 添加组件」，再选择「元素组件」，即可完成元素组件的添加。
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选择布局（水平全比例布局、水平 2:1 比例布局、水平 1:2 比例布局、水平等分三栏布局）。
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添加卡片或外链。
外链支持进行图标设置：
- 跟随网站图标：该选项为默认项，会自动采用链接网站的网站图标作为外链入口的图标；
- 自定义：支持上传图片作为外链入口的图标。
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门户页面会直接展示仪表板卡片或外链，同时支持拖拽调整卡片高度。
锚点目录
当有众多应用组件和元素组件时，可通过页面右侧锚点目录进行快速查找和定位。该目录默认为收起状态，鼠标移至目录时自动展开。
可以点击目录右上角 Pin 按钮，固定目录。
桌面门户预览
创建并配置完桌面门户之后，用户需要点击页面右上角的「保存」按钮，保存当前的桌面门户。
用户在编辑页的右上角，点击「预览」，可以查看当前门户的配置效果。
点击下拉框中的「保存并退出」，可以保存完桌面门户之后直接退出编辑页面。
消费与使用
在 BI 平台任一页面，点击「数据门户」图标，进入门户页面。
门户首页分为功能配置区域、搜索区域和数据应用区域，详细介绍如下：
| 序号 | 说明 |
|---|---|
| 1 | 数据门户功能入口，点击右上角「…」展开菜单，可快速访问 「仪表板」、「导出中心」和「观远 BI Web 数据门户应用管理系统」编辑页面，方便用户快速切换核心操作模块。
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| 2 | 资源搜索栏，用户在桌面端数据门户的搜索栏中输入关键词后，点击搜索按钮或回车会按照名称匹配应用或页面。 |
| 3 | 数据应用区域，展示核心的数据应用及可视化图表。 |
添加至常用
应用图标上有星号收藏按钮，只读用户、具有数据用户编辑权限的用户、管理员均可以点击星号设置为自己的常用。
在编辑状态下没有此按钮。
收藏的应用会固定在顶部「常用」分组中，常用分组中的应用固定显示为图片样式，右侧目录最上方也会新增常用分组。若无收藏应用，则默认不展示常用组。
数据应用详情页
| 序号 | 说明 |
|---|---|
| 1 | 左侧导航区，罗列多角色/主题应用，支持快速切换业务视角，方便用户按需查看不同维度、不同角色的数据应用，实现跨场景数据联动浏览。 |
| 2 | 顶部操作区，支持导出、快捷查询、切换应用等功能，详见 数据应用功能操作。 |
| 3 | 核心数据区，直观展示所选应用的详细数据。 |
数据应用功能操作
导出
点击「导出」按钮，支持多种导出方式，详细操作可参考 导出。
导出功能需要拥有页面「导出」权限，如无导出按钮请联系管理员添加导出权限，管理员如何操作可参考 修改资源权限。
快捷查询
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保存快捷查询
点击「快捷查询 > 保存为快捷查询」，将当前页面已设置的筛选条件保存为自定义查询模板，输入名称后即可存入列表，后续可直接调用，避免重复设置筛选条件。
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检索快捷查询
在快捷查询列表的搜索框输入关键词，可快速定位已保存的查询模板，适用于查询模板较多时精准查找。
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管理快捷查询
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点击刷线按钮，更新本快捷查询为页面当前筛选器条件。
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鼠标悬浮于已保存的查询模板，点击右侧三个点，可展开管理菜单：
- 重命名：修改快捷查询模板的名称，适配场景变化（如调整筛选逻辑后更新名称 ）；
- 设为默认：将该查询模板设为页面默认加载的快捷查询，打开页面自动应用筛选条件，贴合高频使用习惯；
- 设为公开：将该快捷查询设为共享状态，有权限访问页面的成员均可选用，提升团队复用效率；
- 删除：移除不再需要的查询模板，清理无效 / 冗余内容，保持列表简洁。
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筛选栏
筛选栏控制，用于灵活管理筛选条件的展示状态。
点击筛选漏斗按钮，可在「展示筛选栏」与「隐藏筛选栏」状态间切换：
此页面有筛选条件时才有此功能按钮。
- 展示筛选栏：页面会显示所有已配置的筛选条件，方便用户随时调整筛选规则，获取不同维度数据；
- 隐藏筛选栏：筛选条件会被收起隐藏，页面聚焦数据应用本身的可视化内容展示，减少界面干扰，适合侧重数据浏览而非条件调整的场景。
更多
点击「...」弹出下拉菜单，提供以下功能：
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页面信息：点击可查看当前页面的描述信息，帮助用户了解页面的背景信息等。
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数据集：用于查看支撑当前页面数据展示的数据集详情，包括数据集的名称、类型、数据更新时间等，方便追溯数据根源、确认数据范围 。
说明数据集信息仅支持展示，不支持跳转。
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自动刷新：通过开关控制页面是否开启自动刷新。开启后，页面会按管理员设置的频率自动获取最新数据并更新展示，适用于需要实时监测数据变化的场景；关闭则需手动操作刷新来获取新数据 。 自动刷新频率如何配置可参考 自动刷新。
应用切换
点击后弹出应用选择面板，支持直接选择其他应用进入，无需返回门户页面重新操作，简化跨应用跳转路径。
导出中心
点击后进入「导出中心」页面，集中管理数据导出任务、查看导出结果 。
