观远 BI

桌面门户创建与管理

创建于 2024-07-31 / 最近更新于 2024-11-18 / 674
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1. 概述

1.1. 功能介绍

数据门户,是观远数据推出的数据应用管理功能,包含桌面端和移动端。通过数据门户,您可以按照部门、业务主题等不同类别将数据分析应用进行分类分组管理。为数据消费者特别是企业管理者打造直观的看数体验,帮助企业管理者对企业经营状况快速了解,本文将为您具体介绍数据门户桌面端的相关内容,移动端门户相关内容请查看《移动门户创建与管理》

1.2. 应用场景

  • 打造统一的企业级数据门户

有机整合不同部门、业务主题的数据应用,统一配置应用样式,让门户首页层次感更强,提升企业成员的看数体验;同时支持在门户中添加其他系统的链接入口,可以将观远BI的数据门户作为企业统一的门户入口。

  • 千人千面效果

数据应用的权限分为所有者和访问者,通过权限设置实现数据门户的千人千面效果,让不同用户重点关注与自己有关的数据,使企业内部管理更加有序。

  • 构建经营管理驾驶舱

当企业拥有多条业务线和众多职能部门,将核心指标、大量数据应用、多个系统进行有机整合,可以制作出覆盖完整经营链路的管理驾驶舱;对于企业高层管理者来说,可以更加直观地了解到企业各层级、多部门的经营状况或业绩水平。

温馨提示:
此产品模块为增值模块,如需试用体验请联系观远数据商务人员或客户成功经理(通常是贵公司当前的服务交流负责人)。

2. 功能入口

进入 数据应用-桌面端-门户 页面,点击页面“右上角”的“编辑”按钮,即可进入桌面门户的编辑页面,用户可在此页面编辑与管理桌面门户。

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3. 门户设置

进入门户编辑页面,鼠标移至页头右上角,点击「门户设置」,即可对桌面门户的样式进行配置:

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参数

说明

标题

您可以自定义标题,并设置字体、字号、颜色等。

图片

门户的页头封面可以选择3种设置方式(预设背景、本地上传、渐变填充),您可以上传具有企业特色的图片作为门户的页头封面。

显示logo

勾选后在门户页头左侧显示logo。相关logo请由管理员进入「管理中心 > 资源管理 > 企业视觉」页面配置。

仪表板入口只对只读用户隐藏

开启后,只读用户在使用数据门户查看时,便无法看到仪表板入口。

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应用快捷切换

开启后,将在应用导航栏中,新增应用之间的快捷切换入口。

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4. 添加应用组件

4.1. 添加应用组件

添加应用组件

入口一:在桌面门户的编辑界面,点击“+添加组件”,可在下拉框中选择“应用组件”,默认添加在门户底部位置。

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入口二:在桌面门户的编辑界面底部,点击“+添加组件”,再选择“应用组件”,即可完成应用组件的添加。

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相关配置

  • 调整应用组件名称、顺序:可编辑修改组件名称,上下移动组件顺序、删除组件。

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  • 折叠应用组件:若有多个应用组件,可折叠部分组件,便于对门户整体进行编排(注意:元素组件不可折叠)。

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  • 样式设置:支持设置不同的应用显示样式,样式包含基础样式、图文样式、详情样式和多层级样式。

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(1)基础样式

基础样式会平铺展示应用名称、页面数量。

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(2)图文样式

图文样式会展示应用封面、应用名称、更新时间、页面数量。

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(3)详情样式

详情样式会展示应用图标、应用名称、更新时间、页面数量、页面名称。

同时,应用内的所有页面全部平铺显示,可直接点击进入想要访问的页面。

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设置跳转打开方式:点击进入想要访问的页面时,默认为“在新标签页中打开”。支持用户在“菜单栏-页面跳转”中设置访问方式为“在本标签页中打开”。

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(4)多层级样式

多层级样式会展示应用图标、应用名称、更新时间、页面名称。

同时,应用内的所有页面全部平铺显示,可直接点击进入想要访问的页面。

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4.2. 添加分组

添加分组

用户可通过在应用组件中添加分组,将应用按照一定的层级结构进行归类,优化桌面门户中的应用布局。

在任意应用组件中,点击“添加分组”,即可完成分组的添加,用户可在各个分组中添加已有的应用。若需要多个分组,可再次点击添加其他空白分组。

注意:
若桌面门户原先只有应用而没有分组,点击“+添加分组”后,原来所有的应用会被自动添加到第一个分组中。

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相关配置

可对新增分组进行重命名和删除操作,分组被删除后,分组中的所有应用将全部移至第一个分组中。

注意:默认分组不可删除

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4.3. 添加应用

添加已有应用

选择某个应用组件,可在应用组件中添加已有应用。

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相关配置

  • 调整顺序:可通过应用右下角菜单栏调整应用在组件中的顺序。

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  • 移动应用组件内的应用:分组创建完成后,组内应用可以移至组件内或组件外的其他分组中。

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  • 设置应用跳转打开方式:点击进入想要访问的应用时,默认为“在新标签页中打开”。支持用户在“菜单栏 > 应用跳转”中设置访问方式为“在本标签页中打开”。

  • 设置页面跳转打开方式:对于“详情样式”和“多层级样式”的数据应用,支持配置「页面跳转」。用户点击进入想要访问的页面时,默认为“在新标签页中打开”,可在“菜单栏 > 页面跳转”中设置访问方式为“在本标签页中打开”。

  • 移除应用:用户可按需将应用从应用组件中移除,移除后将无法继续从门户访问该应用。

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  • 应用图标设置:

    • 当样式为图文样式时,点击应用,可以在右侧的“应用配置”菜单栏中自定义封面。

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    • 当样式为详情样式和多层级样式时,点击应用,可以在右侧的“应用配置”菜单栏中自定义图标样式。

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除了使用观远数据内置丰富的图标样式外,管理员也可以上传企业自有的图标。在“管理中心-资源管理-企业视觉-企业图标”页面中,点击“新建”即可上传。(关于上传图标的详细内容见《企业视觉管理》

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5. 添加元素组件

  1. 添加元素组件,有以下两个入口:

    • 入口一:在桌面门户的编辑界面,点击“+添加组件”,可在下拉框中选择“元素组件”,默认添加在页面最后一个位置。

    • 入口二:在桌面门户的编辑界面底部,点击“+添加组件”,再选择“元素组件”,即可完成元素组件的添加。

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  1. 选择布局(水平全比例布局、水平2:1比例布局、水平1:2比例布局、水平等分三栏布局)。

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  1. 添加卡片或外链,可以在门户页面直接展示仪表板卡片或外链,同时支持拖拽调整卡片高度。

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6. 锚点目录

当有众多应用组件和元素组件时,可通过页面右侧锚点目录进行快速查找和定位。该目录默认为收起状态,鼠标移至目录时自动展开。

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可以点击目录右上角Pin按钮,固定目录。

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7. 桌面门户预览

创建并配置完桌面门户之后,用户需要点击页面右上角的“保存”按钮,保存当前的桌面门户。

用户在编辑页的右上角,点击“预览”,可以查看当前门户的配置效果。

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点击下拉框中的“保存并退出”,可以保存完桌面门户之后直接退出编辑页面。

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8. 消费与使用

8.1. 资源搜索

用户在桌面端数据门户的搜索栏中输入关键词后,点击搜索按钮或回车会按照名称匹配应用或页面。

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8.2. 添加至常用

应用图标上有星号收藏按钮(注意:在编辑状态下没有此按钮),只读用户、具有数据用户编辑权限的用户、管理员均可以点击星号设置为自己的常用。

收藏的应用会固定在顶部“常用”分组中,常用分组中的应用固定显示为图片样式,右侧目录最上方也会新增常用分组。若无收藏应用,则默认不展示常用组。

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