只读用户入门指南
概述
本文档为观远 BI 平台的只读用户提供全面的入门指南，帮助您快速掌握平台的核心功能和操作流程。
适用人群
- 只读用户（主要进行数据查看、分析等操作）。
- 典型角色：连锁零售行业的门店店长、店员，企业各部门的数据查看人员等。
注册与登录
观远 BI 平台提供两种登录方式，您可以根据实际情况选择使用。
手动登录
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打开平台页面
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在登录页面输入您的域名、账号和密码，点击「登录」。
说明单域环境无需填写域名。
扫码登录
企业使用 BI 平台时，通常需要集成其他办公系统，支持通过第三方平台扫码登录。
- 当企业的 BI 平台只集成了一个 OA 系统时，点击二维码登录可以直接跳转到该软件的扫码登录方式。
- 当企业的 BI 平台集成了多个 OA 系统时，需要选择登录的平台；也可在管理中心配置默认登录方式。
操作步骤
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点击登录页右上角的二维码图标，切换至第三方登录方式。
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选择登录平台，使用第三方平台（如钉钉、企业微信、飞书等）扫描二维码进行登录。
设置默认登录方式
管理员可在「管理中心 > 系统设置 > 登录设置 」页面，选择「桌面端默认登录方式」。
以选择钉钉为桌面端默认登录方式为例，切换为第三方平台登录方式后，默认使用钉钉扫码登录。
账号密码修改
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登录平台后，点击右上角的用户头像图标，选择「账号设置」。
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在账号设置页面中，找到密码设置区域，点击「修改」按钮。
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输入当前的旧密码以及新密码，点击「保存」。
密码重置
如果您忘记了登录密码，可以通过邮件找回密码流程进行重置。
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在登录页面输入域名后，点击「忘记密码」链接，进入密码重置流程。
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输入域名、账号和动态验证码，点击「下一步」。系统将向您的注册邮箱发送一封验证邮件。
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登录邮箱获取验证码（有效期1小时），输入后点击「下一步」。
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输入新密码并确认密码，点击「确认」。
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密码重置成功后，系统将跳转回登录页面，您可使用新密码重新登录。
即席操作
查看数据
仪表板页面
登录平台后，您可以在数据分析页面左侧的文件夹列表中浏览或搜索目标仪表板，点击即可查看您有权限的仪表板内容。
查看卡片提示信息
如果卡片制作者添加了提示信息，您可以点击卡片右上角的感叹号标识查看该卡片的详细说明。
移动端
如果您拥有移动应用的权限，可以通过以下方式在手机上查看数据：
- 打开钉钉、企业微信、飞书等OA系统；
- 点击相应的移动轻应用入口；
- 登录后即可查看您有权限的仪表板和数据。
数据大屏
如果您拥有数据大屏的权限，可以通过以下两种方式查看：
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线上查看：登录平台后，在数据分析页面左侧筛选数据大屏文件，即可查看您有权限的数据大屏。
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线下查看：当数据大屏在线下的大屏设备上展示时，您可以直接观看。
收藏页面
为了方便您快速访问重要的页面，平台提供了收藏功能。
在数据分析页面左侧，有专门的「收藏夹」页签，您可以在这里查看所有已收藏且有访问权限的页面。在文件列表中找到目标文件，
- 点击文件右侧的「☆」按钮，即可将文件添加到收藏夹。
- 点击文件右侧的「★」按钮，即可将文件从收藏夹移除。
交互查询
图表联动
图表联动功能允许您通过点击一个卡片的内容，自动筛选和更新页面上其他相关联的卡片，实现数据的关联分析。
用户可将卡片的内容作为筛选器查看，同时也支持不同数据集进行关联查看。（页面制作者可以将某个卡片的内容作为筛选器，筛选其他卡片的内容。例如有商品分类饼状图和当月销售趋势折线图，可以将商品分类与销售趋势设置联动，筛选某一个商品分类的销售趋势）。
示例：点击卡片上的某一个色块，即可联动相关的其他卡片。
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示例1：在销售看板中，点击「北京」区域，下方关联的商圈销售占比图会自动更新为北京地区的情况
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示例2：在数字大屏中，点击「浙江」地区，关联的年度销售趋势图、达成率一览图等会自动更新为浙江地区的情况
支持联动的图标类型：所有柱形图，所有条形图，所有折线图，单饼图，表格，行政地图，热力图。其他图表也在逐步支持中。此外，基于可视化SDK创建的自定义图表，也可以支持联动（需要自行开发相关联动交互逻辑）。所有图表类型都可以被其他图表联动。此外，如果被联动卡片上有使用到全局参数，也可以支持联动至参数。
取消联动
再次点击联动标识，即可取消联动状态（当联动标识为灰色时，表示联动已取消）。
钻取
钻取，是指对数据以维度粒度逐层细化分析的一种分析方法，由一个数据卡片，在相同卡片框架内，跳转到相关的另外一个数据卡片。观远数据支持任意维度、任意层级的自定义下钻分析，且支持在下钻时，使用与原始数据集不同的数据集作为下钻分析的数据集。例如从某一个月的数据跳转到该月每天的数据等等。
如果卡片配置过卡片钻取，那么用户可以点击卡片中的任意条/柱/点等选项，即可进入到下一层分析。点击卡片左下角的纬度，返回上一层。
跳转分析
跳转分析，是指用户可以从一个页面，连接到另一个页面，进行带条件的跳转。目前跳转功能支持除筛选器卡片外的所有图表、表格、文本、图片类型的卡片。使用「跳转」功能的最大好处，就是可以将相关信息分门别类地单独呈现，同时又相互关联直达，不影响信息获取的方便性，特别适合偏大偏全的汇总类报告。
如果卡片配置过「跳转」，那么用户可以点击卡片中的任意条/柱/点等选项，即可跳转到一个新的页面（如果编辑者设置的是新开一个页面的话，那么就会跳转到新开的页面）。
以某集团本周分公司销售金额排名为例，点击北京吉元盛宝国际贸易有限公司，跳转至该分公司洞察页面。
导出数据
如果您具有导出权限，可以将仪表板的数据导出为多种格式，方便离线查看和分享。
单个卡片导出
- 找到需要导出的卡片。
- 点击卡片右上角的操作栏。
- 选择导出格式，即可下载该卡片的数据。
批量导出
对于整个仪表板的批量导出，操作步骤如下：
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点击页面右上角的「导出」按钮。
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在弹出的导出选项中，选择您需要的导出格式（如PDF、图片、Excel等）。
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根据所选导出格式进行导出。
- 导出为PDF或图片：直接点击相应选项即可。
- 批量导出为Excel：选择需要导出的卡片，然后点击右上角的「批量导出Excel」按钮 。
- 批量导出为PDF：根据需要设置筛选器，然后执行导出。
