只读用户入门指南

如果您的角色为“只读用户”（通常只需要进行看数据、查数据等操作），则可以阅读以下文档，来帮助您更好地使用观远数据。典型角色举例：连锁零售行业中的公司各个门店的店长、店员。

1. 注册与登录

登录观远BI平台现有两种方式，均可登录使用。

1.1 手动登录

第一步：打开平台界面

第二步：输入“域名”、“账号”、“密码”，点击登录。

1.2 扫码登录

企业使用BI 平台，常常需要集成其他办公系统，通过第三方平台扫码登录将带来极大的便利。

• 一方面当企业的BI平台只集成了一个通信软件的时候，点击二维码登录可以直接跳转到该软件的扫码登录方式；

• 另一方面在使用飞书扫码登录时，采用二维码内嵌方式。由此为用户提升便捷的使用体验。

当默认登录方式为第三方集成软件，单域环境打开登录页面，直接展示二维码：

多域环境打开登录页面，输入域名切换到登录页，直接呈现二维码。

2. 账号密码修改

第一步：登录平台后，点击右上角图标

第二步：选择“账号设置”，进入设置界面

第三步：点击密码的“修改”，进入修改界面

第四步：输入旧密码，然后重复输入新密码

• 密码长度：8-32个字符

• 密码由字母、数字、符号至少2种组成

第五步：点击保存

3. 密码重置

第一步：当您输入域名后，会显示忘记密码，点击进入通过邮件找回密码流程。

第二步：输入域名、账号、动态验证码，点击下一步，邮箱将收到一封邮件。

第三步：输入邮件中的验证码，有效期1小时，点击下一步。

第四步：设置新密码，确认密码。

第五步：成功后可跳转登录页再次登录。

4. 即席操作

4.1 查看数据

仪表板页面

登录平台后，点击仪表板，即可查看自己有权限的仪表板。在界面左侧，可以点击文件夹目录，查看更多。

仪表板中的卡片提示信息查看：将鼠标移至某一个卡片右上角的“？”标识，即可查看制作者对该卡片的备注信息（当卡片的制作者添加了提示信息时则可查看，若未添加则不可查看）。

移动端

如果用户有移动轻应用的权限，那么用户在手机上，可以通过钉钉、企业微信、飞书等OA系统，点击移动轻应用。登录后，即可查看自己有权限的界面。

数据大屏

如果用户有数据大屏的权限，那么可以通过多种方式查看数据大屏。第一种是登录平台后，点击顶部“数据大屏”，即可查看自己有权限的数据大屏。第二种是当数据大屏在线下的大屏设备上展示时，用户可以直接观看。

4.2 收藏页面

在仪表板目录中，新增页面收藏夹栏目，可以收藏自己有访问权限的页面，方便随时快速找到重要页面。

收藏的入口有两个：

a. 仪表板目录，点击页面的“...”按钮，选择“收藏页面”。

b.点击页面标题栏的“...”按钮，选择“收藏页面”。

4.3 交互查询

图表联动

图表联动，主要通过筛选器卡片和“联动”功能设置来实现。用户可将卡片的内容作为筛选器查看，同时也支持不同数据集进行关联查看。（页面制作者可以将某个卡片的内容作为筛选器，筛选其他卡片的内容。例如有商品分类饼状图和当月销售趋势折线图，可以将商品分类与销售趋势设置联动，筛选某一个商品分类的销售趋势）。

具体操作：点击卡片上的某一个色块，即可联动相关的其他卡片。

举例1：在某个销售看板，首先可以看到月度大区销售统计和月度全国销售统计情况。当选择其中某个地区时，月度全国销售统计图的数据会自动过滤，显示当前选择地区的数据。如下图所示：

在该页面，还可以看到月度大类销售统计情况。选择彩妆大类时，月度中类销售统计图的数据会自动过滤，显示该大类下中类的销售数据。

举例2：点击“大类销量占比”中的食品大类，实现对食品大类的下钻，可以看到食品大类下的各中类占比；同时，联动“小类销售排行”，“小类销售排行”显示食品大类下的各小类销售的排名情况。

注：支持联动的图标类型：所有柱形图，所有条形图，所有折线图，单饼图，表格，行政地图，热力图。其他图表也在逐步支持中。此外，基于可视化SDK创建的自定义图表，也可以支持联动（需要自行开发相关联动交互逻辑）。所有图表类型都可以被其他图表联动。此外，如果被联动卡片上有使用到全局参数，也可以支持联动至参数。

 

取消联动： 再次点击联动标识，即可取消联动。（当联动标识为灰色时，说明联动已取消）

多层下钻

多层下钻，是指对数据以维度粒度逐层细化分析的一种分析方法，由一个数据卡片，在相同卡片框架内，跳转到相关的另外一个数据卡片。观远数据支持任意维度、任意层级的自定义下钻分析，且支持在下钻时，使用与原始数据集不同的数据集作为下钻分析的数据集。例如从某一个月的数据跳转到该月每天的数据等等。

 

如果卡片配置过卡片钻取，那么用户可以点击卡片中的任意条/柱/点等选项，即可进入到下一层分析。点击卡片左下角的纬度，返回上一层。

跳转分析

跳转分析，是指用户可以从一个页面，连接到另一个页面，进行带条件的跳转。目前跳转功能支持除筛选器卡片外的所有图表、表格、文本、图片类型的卡片。使用“跳转”功能的最大好处，就是可以将相关信息分门别类地单独呈现，同时又相互关联直达，不影响信息获取的方便性，特别适合偏大偏全的汇总类报告。

 

如果卡片配置过“跳转”，那么用户可以点击卡片中的任意条/柱/点等选项，即可跳转到一个新的页面（如果编辑者设置的是新开一个页面的话，那么就会跳转到新开的页面）。

4.4 导出数据

如果用户具有导出权限，那么可以将仪表板的数据进行导出。

第一步：点击卡片右上角的操作栏。

第二步：点击“导出”。

第三步：选择需要导出的格式，并可设置是否要设置筛选条件进行批量导出。

第四步：点击确定，进行导出（允许浏览器下载）。