观远 BI

表单填报-功能介绍

创建于 2022-10-27 / 最近更新于 2024-03-27 / 8638
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1. 表单填报概述

表单填报(GuanForm),是观远数据推出的灵活易用的表单搭建和表单数据管理工具,具有表单制作灵活简便,权限管理简洁完善,PC 端移动端分发双管齐下等特点。


  • 表单填报支持简单数据收集表/问卷的制作(支持双层表头,不支持三层及以上的多层表头);

  • 表单填报能够将企业零散数据收集、整理、统一,助力企业零散数据电子化;

  • 表单填报支持 PC 端和移动端多渠道收集,支持内嵌到钉钉、企业微信、企业自研 APP 等多种客户端;

  • 表单填报收集的数据可快速做进一步处理和分析;

  • 表单填报提供了完善的权限管理,保证表单数据的安全性;

  • 表单填报支持多语言配置能力,让更多海外用户用起来。

注意:

多语言配置能力:对应语言环境的文本翻译信息需要预先翻译并配置到表单填报语言文件中;

语言文件翻译并部署完成后,表单填报无需其他额外操作,默认跟随 BI 的语言切换。

2. 表单填报应用场景

2.1 在没有业务系统的情况下,也能收集业务数据

在没有业务系统支持的情况下,很多业务数据的收集维护只能依靠Excel表格来进行,收集汇总工作三大烦:通知烦、提交烦、汇总烦。比如门店或供应链上的订货信息收集。通过观远表单,只需一个负责人,即可在后台有效简化Excel模板维护、数据收集汇总等工作。

2.2 在公司内外部,收集活动报名信息

公司内外部活动收集人员信息,再也不用一个个钉钉、微信询问,一个表单都搞定。

创建表单--发送表单--收集信息,流程简单高效。

不仅是报名,所有类似一次性活动的信息收集,均可用表单管理来实现。

2.3 在公司内外部,进行各类问卷调研

可使用表单快速创建调研问卷并发放给受众,无需打印、街头派发,可规范收集数据的质量,提高调研的有效性。

2.4 为公司实现主数据管理

公司内部缺少规范化的主数据维护工具和数据库,可用表单填报来填补空白,将主数据从个人Excel手工维护中解放出来,自动收集,及时更新,定时维护。

温馨提示:此产品模块为增值模块,如需试用体验请联系观远数据商务人员或客户成功经理(通常是贵公司当前的服务交流负责人)。

3. 表单填报使用步骤

3.8.0及以后版本,提供的功能包括:

  • 表单创建与设计,支持7种基础控件和4种高级控件。

  • 表单管理,支持表单的增删改查,支持对表单设置所有者和提交者。

  • 数据管理,支持对表单数据增删改查,支持批量导入数据。

  • 账户管理,支持用户管理、用户组管理(针对独立的账户体系情况)。

  • 数据应用,支持表单数据快速导入观远BI(数据分析平台)。

操作流程概览见下图,具体介绍后文将详细展开。

3.1 表单创建与设计

a.点击右上角的“九宫格”按钮,找到“表单填报”入口。

入口.jpg

b.点击进入表单填报的管理页面后,点击左上角“+新建表单”按钮。

新建表单.jpg

c.选择“空白表单”或“从Excel创建”。“空白表单”是在线编辑模式,“从Excel创建”是导入Excel模板的模式。

新建表单2.jpg

在线编辑模式创建

点击了“空白表单”后,即可打开“表单编辑页面”,开始表单设计。在“表单编辑页面”中,可以通过拖拉拽控件来制作表单,灵活易用,使用门槛低。表单设计页面由三部分组成:控件区、画布预览区、属性设置区。

页面.jpg

点击控件区的“基本控件”或“高级控件”,将其拖拽至画布区。进而在画布区可自由拖拽进行排版,同时也可以点击页面上方的“预览”查看表单最终效果。

预览1.jpg预览2.jpg

当前控件包含7个基础控件和4个高级控件:

  • 7个基础控件:单行文本、多行文本、单选、多选、数字、日期、图片。

  • 4个高级控件:表格、矩阵表格、跨表查询、引用填充。

控件具体说明,点击《表单填报-表单设计》即可查看。

导入Excel模板模式创建

点击了“从Excel创建”后,打开“新建表单”窗口,点击“点击上传文件”或拖拽上传。

然后在配置页面,填写表单名称,给每个字段选择对应的控件类型,此处支持批量操作。控件类型包含:单行文本、多行文本、单选、多选、数字、日期时间、图片等(此处不支持选择高级控件,如有需要,可在表单编辑页继续编辑)。点击“确定”后,可进入表单编辑页(表单编辑页的后续操作与在线编辑模式一致)。

2.jpg

导入Excel模式创建的注意事项:

a.仅支持导入单表头,不支持多表头,不支持合并单元格。

b.Excel文件大小不能超过5M。

3.2 表单管理

表单创建后,您可以在表单列表页面找到它。在表单列表页面,会展示当前用户有权查看的所有表单数据。

支持的功能操作包括:新建表单、批量移动、表单搜索、表单数据查看(点击表单名称进入表单数据管理中心)、表单权限(所有者管理、填报者管理、表单链接复制、表单另存为、表单移动、删除。

具体操作介绍见《表单管理》帮助文档。

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3.3 数据管理

表单数据的权限规则为:

  • 表单的所有者,可以查看所有提交数据,可以修改所有数据。

  • 表单的提交者,当表单属性允许查看/修改提交数据时,可以查看/修改自己提交的数据,无法查看他人的数据。

  • 管理员默认对所有表单和数据拥有管理权限。

在桌面端的表单列表页,点击表单名称,可进入其表单数据管理页面,然后进行多项功能操作。

1.jpg

支持的功能包括:

a.数据权限

b.批量修改

c.删除数据,支持批量删除

d.导入,使用表格批量导入数据,支持新增数据和去重更新,导入的文件大小支持后端配置;导入的入口只有表单所有者和管理员可见,表单提交者不可见

e.导出,包括导出筛选后的数据

f.添加条件,筛选填报数据

g.添加数据,点击添加单条数据

h.进入表单设计界面

i.查看修改日志:只有表单所有者和管理员可查看修改日志,表单提交者无此功能入口;修改数据,点击单条数据可进入此数据的提交详情并进行修改

j.表单数据查看,支持主子表的切换

k.表单数据预览

3.4 管理员设置

可在管理员设置中查看版本信息。

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用户管理

填报用户的基本信息包括:用户名、邮箱、角色、密码。其中,角色分为管理员、创建者、普通用户。

  • 管理员,即在系统里拥有最高权限,可以对所有资源进行所有操作;

  • 创建者,即可以创建表单,同时也可以成为其他表单的提交者;

  • 普通用户,即无法创建表单,只能是其他表单的提交者。

用户创建操作:

a.支持创建单个用户。

b.支持批量创建用户。

c.创建后修改、删除用户。

用户组管理

点击“用户组”,即可新建用户组、添加子用户组、增删成员等。

4. 系统集成中免密登录

第三方集成里,如果需要免密登录到表单里,需要在配置的链接里,host_url后加一个固定的路由(如下),再按照第三方集成要求添加其他参数。

?path_url=survey-engine/

例如:

https://app.mayidata.com/?path_url=survey-engine%2Fm%2Fsurvey%2F4bd86aa5-89d3-4b72-8186-a06170cdddbd

更多系统集成内容,可查看《系统集成》

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