观远 BI

数据交互分析

创建于 2022-10-27 / 最近更新于 2024-04-25 / 13474
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1. 数据交互分析概述

数据交互分析,是指进行多份数据图表之间的联动查询与分析的交互功能,观远数据提供的数据交互分析包含图表联动、多层下钻、跳转分析、菜单选择、图标模式/数据模式切换、过滤器等。

2. 数据交互分析优势

2.1 化抽象为具象

将数据之间的联系,用直观的联动进行体现,通过鼠标点击,即可进行多个图表的跳转,将抽象概念转化为更有形的存在,进行操作过程中,体验更好。

2.2 解释实际现象

使用图形图表和交互来说明复杂的想法、现象或过程。很多情况下,数据分析过程、结果,无法通过一个单独的图表来说明,需要多个图表配合来将数据全面地呈现和解释清楚。比如:给老板或部门的汇报内容较多,因此将汇总类指标在页面A呈现,分析详情或明细在页面B/C/D呈现,浏览者在浏览页面A时,可以随机点击跳转到页面B/C/D查看详情。这种分析场景,就可以用“跳转”功能实现。

2.3 分析业务问题

企业的业务经营中,许多指标的变化是由于多项事务共同引起的,通过不同指标之间的关系呈现,可以从数据中提取信息,帮助人们第一时间理解数据,寻找数据反映的问题,从而进一步调整业务经营的策略。

3. 数据交互分析使用指导

3.1 固定钻取

固定钻取介绍

固定钻取,是指对数据以维度粒度逐层细化分析的一种分析方法,由一个数据卡片,在相同卡片框架内,跳转到相关的另外一个数据卡片。例如从某一个月的数据跳转到该月每天的数据等。

观远数据支持任意维度、任意层级的自定义钻取分析,在钻取时,还支持使用与原始数据集不同的数据集作为钻取分析的数据集。

钻取功能支持范围:柱状图分组、条形图分组、蝴蝶图、折线和面积图分组、饼图、矩形树图、世界地图、中国行政地图、气泡行政地图、符号行政地图、填充仪表板、进度条、流体进度图、多环进度图(存在维度时可以设置)、圆形进度条、对比指标卡、指标卡、词云、雷达图、哑铃图、日历视图、Etone室内地图、蜂鸟室内地图、平面地图、气泡图、散点图、表格、轮播表、分组表

固定钻取配置

第一步,创建钻取。在仪表板页面,点击卡片操作栏中的“钻取”按钮,进入钻取路径配置界面。

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第二步,配置钻取。点击“新建钻取”,进入可视化编辑界面,配置需要钻取的卡片。

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例如,在分析完「各省份销售金额」后,希望能钻取分析到「各城市销售金额」的情况,我们就可以把“城市”字段拖拽到钻取视图的维度上,重命名卡片名称,点击“保存并退出”完成编辑。

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在钻取路径界面,可以看到多了一层的「各城市销售金额」视图卡片。

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第三步,编辑多层钻取。再次点击“新建钻取”,可编辑第二层钻取(操作同第二步)。保存后,钻取路径上将会出现两个新视图。

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第四步,改变钻取路径顺序。在编辑完钻取视图后,我们也可以根据分析的需要,改变钻取路径的先后顺序。操作方法:鼠标按住视图左侧的按钮,直接拖动到需要的位置,即可改变路径顺序。

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固定钻取使用

完成上述的钻取配置后,我们回到仪表板页面。

在仪表板页面,点击卡片中的任意条、柱、点等选项,即可进入到下一层分析。点击卡片左下角(或左上角)的路径,可返回到上一层。效果如下:

卡片下钻时报错

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关于路径显示位置的设置:钻取路径的显示位置分别为卡片左上角和左下角,可以在钻取路径页面的「卡片内钻取路径配置」处进行配置,置底于图表(左下角),置顶于图表(左上角)。

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  • 置底于图表

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  • 置顶于图表

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3.2. 自由钻取

自由钻取介绍

点击表格内容时,可自由选择关心的维度进行钻取,分析更细粒度的数据。

适用场景:数据分析师会提前制作一些看板给到业务部门/领导,需要提前预置一些分析的视角(关注的维度不同),不同角色的业务部门/领导可以通过点击,触发可钻取字段的菜单选择,点击关注的维度进行钻取,进行异常原因的定位。

自由钻取支持表范围:表格、分组表、轮播列表。

自由钻取配置

核心步骤

  1. 在卡片操作列表/卡片编辑页,配置开启自由钻取;

  2. 维度区域/对比区域的可钻取字段处,拖入对应的钻取字段;

  3. 点击表格数据,选择钻取,展开可钻取字段列表,用户可以自行选择关注的字段进行钻取。

注意:

  ·卡片存在动态维度/动态数值,无法使用自由钻取;

  ·若开启自由钻取,无法使用数据解释、知识反馈/分析结果存储(如果先存在知识反馈/分析结果存储,在开启自由钻取后,会将知识反馈/分析结果存储的状态置为停用;

  ·若开启自由钻取,无法使用动态维度/动态数值。

功能入口

  • 卡片编辑页 > 自由钻取    

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  • 卡片操作列表 > 钻取 > 自由钻取

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开启自由钻取后,可以在维度/对比区域的「可钻取字段」区域中拖入对应需要自由选择后钻取的字段,此处的字段不会固定展示,只会在触发下钻时进行选择。

  1. 拖入后的字段支持的功能,与原本维度/对比区域的字段一致;

  2. 可以添加的字段为卡片本身支持的维度+对比字段上限。

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自由钻取使用

配置完成后,点击表格触发展示可选择的字段列表,选择某个字段后,钻取到更细粒度的数据中进行分析。

  1. 如果点击的内容是数值区域,则在最后一列维度/对比字段后添加出选择的钻取字段;

  2. 如果点击的内容是维度字段、对比字段,则是将当前维度字段、对比字段替换为选择的字段。

钻取后,仍可通过钻取路径返回。

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注意:

  ·如果是从固定钻取切换为自由钻取,历史的固定路径配置失效,但是内容仍然保存,切换回去时仍然存在;相反,从自由钻取切换固定路径,自由钻取配置失效且清空;

  ·联动/跳转:如果钻取字段在展示时发起联动/跳转,也需要将该字段的值传递,那么编辑卡片的联动/跳转关系时需要配置该字段的联动/跳转关系;在发起联动/跳转时,按当前展示的维度进行联动和跳转;

  ·导出:所有的导出(导出excel、csv、表格数据、图片、pdf)将默认按照当前展示的维度、数值导出数据;

  ·生成卡片数据集、订阅/预警:按照当前展示的维度、数值生成对应数据。

3.2 图表联动

图表联动介绍

图表联动,主要通过筛选器卡片和“联动”功能设置来实现。用户可将卡片的内容作为筛选器查看,同时也支持不同数据集进行关联查看。

将某个卡片的内容作为筛选器,筛选其他卡片的内容。例如有商品分类饼状图和当月销售趋势折线图,可以将商品分类与销售趋势设置联动,筛选某一个商品分类的销售趋势。

联动功能支持范围:柱状图分组、条形图分组、蝴蝶图、折线和面积图分组、饼图、矩形树图、世界地图、中国行政地图、气泡行政地图、符号行政地图、符号地图、多环进度图(存在维度时可以设置)、词云、雷达图、哑铃图、Etone室内地图、蜂鸟室内地图、平面地图、气泡图、散点图、热力图、表格、轮播表、分组表

在某个销售看板,首先可以看到月度大区销售统计和月度全国销售统计情况。当选择其中某个地区时,月度全国销售统计图的数据会自动过滤,显示当前选择地区的数据。

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在该页面,还可以看到月度大类销售统计情况。选择彩妆大类时,月度中类销售统计图的数据会自动过滤,显示该大类下中类的销售数据。

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图表联动配置

第一步,创建联动。在仪表板页面,点击卡片操作栏中的“联动”按钮,进入图表联动配置界面。

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第二步,设置联动关系。左侧选择想要联动的目标卡片,右侧选择想要联动的字段。如下图,我们选择了“各省份销售金额”卡片和“省份”字段。(关于「图表联动页面」的介绍见3.2.3)

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第三步,图表联动与下钻结合使用。

例如:点击“大类销量占比”中的食品大类,实现对食品大类的下钻,可以看到食品大类下的各中类占比;同时,联动“小类销售排行”,“小类销售排行”显示食品大类下的各小类销售的排名情况。

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图表联动页面

Part 1. 页面共分为两部分,左侧为「卡片联动」列表区,右侧为「字段联动」配置区。

  • 卡片联动:在左侧选择了被联动卡片后,即可在右侧设置当前卡片和被联动卡片之间的关联字段。

  • 字段联动:「当前卡片使用字段」为该卡片在“维度”和“对比”编辑框里的字段;「目标卡片关联字段」为该卡片数据集中的字段。若当前卡片存在多个维度字段,可以选择某几个字段进行关联。

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Part 2. 左侧「卡片联动」列表区支持通过「卡片类型」和「卡片数据集」来筛选联动卡片。

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经过筛选后,点击全选,此时勾选的卡片、页面下方显示的数量都是筛选后的卡片数量。(在搜索卡片数量、切换图表类型、切换数据集等场景中,被关联卡片数量都是筛选后的结果)

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Part 3. 以下图表类型支持设置图表联动:

  • 所有柱形图、所有条形图、所有折线图、单饼图、表格、行政地图、热力图,其他图表也在逐步支持中。

  • 基于可视化SDK创建的自定义图表(需要自行开发相关联动交互逻辑)

  • 所有图表类型都可以被其他图表联动

  • 此外,如果被联动卡片有使用到全局参数,也支持联动至参数。

3.3 跳转分析

跳转分析介绍

跳转分析,是指从一个页面,连接到另一个页面,并可设置带条件跳转,将卡片中的内容,设置到目标卡片中的筛选器中。

跳转功能优势:通过跳转设置,不仅能使相关信息分门别类地单独呈现,还能相互关联直达;信息获取便捷,适合大而全的汇总类报告。

跳转功能支持范围:

  • 支持:大部分的图表(柱状图分组、条形图分组、蝴蝶图、折线和面积图分组、饼图、矩形树图、世界地图、中国行政地图、气泡行政地图、符号行政地图、热力地图、符号地图、填充仪表板、进度条、流体进度图、多环进度图、圆形进度条、对比指标卡、指标卡、词云、雷达图、哑铃图、日历视图Etone室内地图、蜂鸟室内地图、平面地图、气泡图、散点图、明细表、表格、轮播表、分组表)中国式报表 Pro 卡片、文本、图片类型的卡片,文本类型卡片中的文本。

  • 不支持:旭日图、筛选器卡片

跳转分析配置

第一步,创建跳转。在仪表板页面,点击卡片操作栏中的“跳转”按钮,进入图表跳转配置界面。

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第二步,配置跳转。选择想要跳转到的页面和打开方式等。

功能名称是否必填配置方式具体介绍
跳转至&目标页面必填仪表板从仪表板目录中选取目标页面
数据大屏从数据大屏的目录中选取目标页面
链接输入目标链接,链接必须以http://或https://开头
打开方式
必填在新标签页中打开创建新的标签页,不会覆盖当前正在访问的页面
在本标签页中打开在当前标签页打开,覆盖当前正在访问的页面
在弹窗中打开仅支持桌面端仪表板和链接,移动端效果为在当前页面打开
带过滤条件跳转选填下文将具体介绍

带过滤条件跳转,需要目标页面的筛选器卡片作为过滤条件的传递中介,使跳转发起卡片的条件可以影响目标页面中的其他卡片。

  • 前提条件:

    • 当前卡片中有“维度”/“对比”字段,可在点击维度分类时携带该值发起跳转

    • 目标页面中存在筛选器卡片

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  • 配置操作:下拉选择目标页面关联筛选器,同时支持将当前卡片未使用到但被联动的条件带到目标页面。

如下图,左侧跳转源页面上,表格中含有“日期”维度字段,而表格数据也被“地域”字段筛选器联动。此时,若想要查看「该地域对应日期的菜品销售额明细」,则在设置跳转时,同时带上“地域”和“日期”两个条件。

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  • 高级设置:在跳转设置时,除了当前图表字段的筛选器关联外,还可以选择当前卡片数据集上其他字段去联动目标页面的筛选器。

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中国式报表 Pro 卡片支持跳转,以报表作为源头发起跳转,跳转到仪表板/数据大屏/链接。

注意:

对于移动端,开启宽度自适应后且当前页面缩放比例不为100%时,跳转功能不可用,需要在详情页使用。

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跳转配置详情如下,配置带条件跳转后,点击复杂报表卡片中的【省份=“四川省”】。跳转到目标页面时,会带条件“省份=四川省”,展示仅属于四川省的数据。

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未发生跳转:

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发生跳转:

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3.4 菜单选择

菜单选择,是指当我们在点击仪表板卡片时,页面会弹出该卡片的所有支持的交互功能的菜单栏。功能开启后,我们只需点击该菜单栏中的交互功能,即可进行交互分析。而不用再进行“卡片设置-选择交互-交互分析”的流程。

  • 操作路径:仪表板卡片-卡片操作栏-默认交互-菜单选择

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  • 功能说明:该功能默认开启;开启后,点击仪表板卡片,会弹出所有支持的交互功能的菜单栏

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3.5 图表模式/数据模式切换

在可视化编辑界面中,当为图表模式时,点击右上角处的表格状图标,即可切换到数据模式;当为数据模式时,点击右上角处的柱状图标,即可切换回图表模式。

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3.6 过滤器

对于单个卡片,可在卡片详情页通过“过滤器”功能进行数据筛选过滤。使用步骤如下:

第一步,在仪表板页面,点击卡片右上角的“前往详情”按钮,进入该卡片的详情视图界面。

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第二步,点击右上角的“过滤器”按钮,可开始使用卡片过滤器,包括字段过滤和级联过滤。

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第三步,条件过滤。支持「字段过滤」和「级联过滤」两种条件过滤方式。

Part1. 字段过滤

选择当前数据集中要分析的维度和数值字段,并选择字段中需要过滤的条件。

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支持多个字段的过滤条件组合,如下图,添加了“省份”的过滤条件后,可以再次点击“字段过滤”,添加第二个过滤条件。

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Part2. 级联过滤

选择当前数据集中要分析的维度和数值字段。

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选择字段、字段中过滤的条件。同时,支持多个字段的过滤条件组合。

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