1. 业务计划助手简介

业务计划助手作为一站式业务计划管理平台，可以帮助用户能够轻松构建自助式分析和业务计划应用，充分满足组织的持续决策需求。在业务计划助手中，用户可以根据企业实际协同流程来配置规划、仪表板、报告和分析，并将销量、运营、供应链数据汇集在一起，从而全面制定、追踪、管理企业的业务规划。

业务计划助手，是观远数据基于成熟的 AI+BI 的产品与技术能力，在业务计划管理领域沉淀的实践成果。业务计划助手不仅能够帮助企业实现业务计划管理的数字化与标准化，打通计划数据的流转链路，实现在线计划管理，统一全流程数据认知；还能够为企业提供行业应用的新思路，有效避免自行搭建与多系统搭建的高成本。

2. 企业为何需要业务计划助手

2.1 计划的重要性

业务计划是企业业务成功的关键，企业的战略目标往往需要拆解为具体的业务计划，从而将战略层目标与日常经营活动进行联结。好的计划制定、协同与跟踪管理方式可以帮助企业的目标更加可控。

2.2 计划制定是复杂的协同工作

不同规模和类型的企业-都需要计划，计划制定是一个复杂的过程，需要考虑各种业务驱动因素。需要考虑不同场景、环节下的差异。良好的业务计划都是意识到商业现实带有内在的"必要复杂性"，计划过程的复杂性无法表面，任何简化和缩短计划工作，都是在忽视对企业有实际影响的关键环节。

计划制定也是一个需要密切协作的过程，需要不同部门、不同级别共同参与。每个人都需要提供自己的见解或者对其他部门的依赖，最终生成企业的共识计划。如果每个部门制定孤立的业务计划，会导致企业资源的大量浪费，实际业务运营偏离目标。

2.3 手工 Excel 计划模式已过时

2.3.1 传统 Excel，计划管理十分低效

大部分的企业通过手工制作 Excel 模板的方式来进行计划制定、计划内容分发、计划过程数据收集，以及信息流转。在此过程中，参与计划管理的人员众多，模板的分发和整合工作十分繁琐。一旦有计划指标或数据要修改，那么计划上下游难以保证数据一致。大量人力消耗在低价值的手工处理工作中，无法快速响应业务的变化，难以避免机会损失。

2.3.2 离线工具，加重跨团队协作难度

历史计划数据散落在计划上下游团队的 Excel 中，通常在不同环节上会存在多个版本，如果想要查看历史数据，以及判断需求与实际的偏差，往往极为困难。单用户的桌面工具无法在线协作，天然形成数据孤岛，增加部门协作的复杂程度。

2.3.3 数据散乱且低质量，运行风险增加

计划执行与管理的过程中，存在不少数据需要收集，但是缺乏统一的收集工具，若通过微信、企业通讯软件、邮件等方式，数据既难核对，又难长期保存。而 Excel 承载数据，也难以进行数据治理与监督，因此带来运行风险。

2.3.4 逻辑不透明，持续维护难

通常企业在制定新的业务计划时，需要参考过往数据。而过往数据要么分散在不同业务系统中，需要手动匹配。当业务系统数据更新时，则需要手动重新下载更新。要么在 Excel 中经过层层公式嵌套，理解成本极高，业务逻辑不透明，给持续维护带来了巨大困难。

3. 业务计划助手如何解决痛点

3.1 提升计划效率，更快制定关键决策

帮助企业对接各类数据源，支持数据的对接、处理和自动刷新。以便捷的在线工具取代传统的 Excel，繁琐的数据处理、一致性检查等工作交给机器自动化进行，释放业务人员的生产力，可以专注于分析和制定更重要的决策。与传统手工计划模式相比，计划周期可以从月度缩短到周度，为企业提供更多决策机会，以应对市场的快速变化。

3.2 同一数据、同一视图，提升企业协作

同一个数字是企业协作的基础，在业务计划助手中，从销售部门到后端的供应链部门都可以共享同一个指标与数据，并可以基于同一个规划视图进行协同计划。让每个角色的判断与洞察在同一视图中呈现，保障企业的计划在不同管理层级、不同部门间的一致性。

3.3 为业务规划提供安全的运行环境

以透明、公开的业务计划取代 Excel 方式，减少企业的数据盲区及进一步带来的业务盲区，并支持修改历史溯源，让每次计划的变更都有据可循。并且提供精细化的数据权限管理，保障数据安全。

3.4 助力企业计划管理精细化、持续化

初始计划和实际跟进数据均可落库，并且可使用数据在线一键对比，方便直观。可以在不同的管理粒度上追踪、调整计划。并支持滚动计划的管理，帮助企业构建连续的业务计划。