1. Planning card创建概述

Planning card 的创建，即根据业务做计划的需求配置对应的卡片，将数据集配置为业务用户的工作表格。包括聚合逻辑的定义、计划指标配置、卡片可视化效果配置等

2. Planning card创建具体操作

2.1 创建入口

在扩展规划页面中点击“新建”卡片，选择planning card卡片类型，并选择所需的数据集信息。

支持搜索数据集，或从列表中直接选择对应数据集，选中数据集后右侧可以预览字段、数据量信息。





2.2 数据集字段列表

点击确定后可以进入卡片的配置界面，左侧为数据集的原始字段信息，可以进行字段的搜索和添加，数据集字段将被划分为括维度和数值两种类型

• 维度：分类数据，比如城市名称，用户名字，日期等（一般多为文本和时间格式）

• 数值：定量数据，比如销量，利润等（一般多为数值格式）

可以将所需的字段从左侧列表拖拽到右侧的表格字段内，进行相关功能的配置

2.3 表格字段

2.3.1 表格字段配置

表格区域的字段分为聚合主键、描述字段、对比、指标四个区域。



• 聚合字段：决定了计划视图的聚合粒度，需要在什么颗粒度上进行业务计划的制定，如原始数据集的颗粒度会到单店、单品、单日级别，对于业务计划制定过细，则可以选择如在单品、全国级别做计划制定，则可以选择配置sku作为主键，系统将自动聚合对应数字

• 描述信息：基于聚合主键聚合，是对该行数据的描述型信息，如聚合主键为sku，描述字段可以为sku的名称、定价等信息。

• 对比：数据的横向对比字段，和聚合主键一起决定了数据的颗粒度。如聚合主键为sku，可以设置月份作为对比字段。

• 指标：需要分析的业务指标，按聚合字段、对比字段进行聚合展示。

• 筛选：设置筛选字段对数据集进行过滤，控制展示的数据范围。

• 排序：控制字段展示顺序，按照特定的数据主键进行排序。

2.3.2 表格字段别名支持时间宏

• 功能入口：在视图编辑页，字段别名设置中输入时间宏语法，保存退出后，可以看到视图中的字段名称已经更新

• 支持语法类型：与BI时间宏支持的语法一致，具体可见https://guandata.yuque.com/productspace/usbqe8/tachlt

• 备注：当前仅视图中别名支持设置时间宏，数据集字段、滚动计划模型字段、以及卡片名称尚未支持

2.4 聚合逻辑设置

对于描述字段和指标字段类型，支持设置数据的聚合方式，当前支持求和无处理两种聚合方式，系统会根据字段类型自动匹配求和方式。数值指标默认会匹配为求和方式，文本描述字段自动匹配为无处理方式。

2.5 卡片命名与保存

完成字段区域设置后，可以对卡片进行名称修改，修改完毕后点击保存即可完成对应卡片的创建