做一份简单的销售月报

1. 概述

本文演示如何从0到1地创建一张单视图的销售月报。单视图指的是仅需从一个数据集（单数据源）进行数据准备，生成一个视图并制作报表。

本案例的视频讲解，详见中国式报表Pro-基础案例演示1。

1.1. 案例说明

本案例所使用的数据集如下：中国式报表pro-基础数据集1。

数据源的表结构如下：

案例效果如下图所示：品类纵向拓展；目标值（总计、占比）、实际值（YTD、月均销售额、目标完成率）、各月销售数据依据品类纵向扩展；展示月份销售趋势图并依据品类纵向拓展；报告日期、统计月数量、累计金额通过函数计算获取。

1.2. 实现思路

1. 在工作表中搭建表格框架，由多个静态文本单元格组成的静态表头（本示例中通过导入Excel模板生成静态表头）。
2. 在静态表头的基础上拖入维度字段按需横/纵向扩展，使表头变为拥有扩展属性的动态表头，为后续数据的填入打下基础。
3. 将需要展示的数值字段拖入单元格，通过设置父格，实现数值指标的聚合计算和动态扩展。 「目标占比」字段需通过计算获取，某一品类的目标占比 = 该品类的目标总计/SUM（所有品类的目标总计），该计算值可通过高级计算获取。具体步骤，详见本文2.1. 数据准备。
4. 使用插入功能插入迷你图，并设置父格，生成按品类纵向拓展的月份趋势图。
5. 使用Excel函数，获取报告日期、统计月数量、累计金额。

2. 示例步骤

2.1. 数据准备

新建卡片「中国式报表」，选择本案例数据集。本案例中原始数据处理较为完善，仅「目标占比」需要通过计算获取。绘制区域的配置如下：

1. 将所需字段拖入指定区域：

   • 维度选择：品类。
   • 数值选择：目标总计、累计发生额、月均发生额、目标完成率、2024-01～20214-08。

2. 计算「目标占比」：

   将「目标总计」再次拖入数值区域，单击该字段并选择「高级计算 > 占比 > 按列」。为便于理解，将该字段设置别名为「目标占比」。

   

   高级计算占比的具体说明，详见高级计算-占比。

3. 配置分析区域：

   • 筛选：本案例中无需筛选。
   • 排序：品类。

4. 数据准备完成后展示如下图。确认数据无误后单击「保存并继续」。

   

2.2. 模板编辑

2.2.1. 配置静态表头

本示例通过导入提前准备的Excel模版生成静态表头：练习模板。若实际操作无模版，需要按位置输入文本作为静态表头。

单击「文件 > 导入」，选择模版文件并打开。

2.2.2. 配置动态表头

1. 将「品类」这一维度字段拖入目标单元格A7，双击配置动态属性，设置为纵向拓展。

   说明：视图里的字段拖入单元格后，默认转换为 模板单元格，并默认为「纵向扩展」。

2. 点击报表“预览”，确认表头扩展是否符合预期。

2.2.3. 配置数值指标

1. 将需要展示的数值字段拖入工作表模板中：

   将目标总计、目标占比等字段依次拖入B7～N7单元格中。

   Tips：Shift+选中多个字段，可将字段批量拖入到工作表中，并可选择从左到右或从上到下粘贴。

   

2. 为每个字段设置有效父格：

   本案例中，目标总计、目标占比、累计发生额、月均发生额、目标完成率以及「2024-01」～「2024-08」这些字段均需按照品类纵向铺开。依次双击这些字段单元格，在弹窗中配置父格为A7。

   Tips：批量选中这些单元格，单击右键选择「批量设置动态属性」，可批量设置父格。此案例中可批量将B7～N7的父格设置为A7，如下图。

   

注意：

1. 模板单元格默认父格为邻区最近的左方+上方单元格，如「目标总计」所在单元格B7的父格默认为A7。
2. 空单元格、常量、带等号公式，由于本身不能主动扩展，不能成为其它单元格的有效父格。例如C7的默认父格为B7，但为无效父格，需要手动设置其父格为A7。

3. 美化数据格式：

   「占比」、「目标完成率」需要为百分比格式，依次选中C7，F7单元格后，在数字区域配置为百分比并设置精度。

   

4. 单击「预览」，查看当前效果。

   

2.2.4. 插入迷你图

「月份趋势」表头下需插入2024-01～2024-08月份的趋势图，并按品类拓展。

1. 批量选中G7～N7区域，选择「插入 > 迷你图 > 折线迷你图」，并配置图表的数据源区域及图表的放置区域。

   本示例中，要展现2024-01～2024-08月份的数据，因此图表数据区域为G7:N7。放置图表的位置配置为O7。建议取消勾选「公式图表」。

   

2. 插入迷你图后仅单元格O7中生成图表，需为其设置父格，使得月份趋势图按照品类纵向拓展：

   1. 右键单击O7，选择「设置为模版单元格」。
   2. 双击O7打开动态单元格设置，将其父格设置为A7，使月份趋势图按「品类」纵向拓展。
   3. 预览查看效果。

   

3. 月份趋势图中部分数据点缺失，可通过添加「标记」补齐。标记后，预览查看效果。

   

2.2.5. 使用函数获取目标数据

1. 「报告日期」需要获取报告当天的日期，使用函数：TODAY()

   

2. 「统计月数量」需要获取月份总数，即统计G6:N6的单元格数量，使用函数：COUNTA()

   

3. 「累计金额」需要计算所有品类的销售额总额，即YTD的总和（D7纵向拓展的所有数据），使用函数：SUM()

   1. 输入函数=SUM（D7）

   2. 单击右键，将C3设置为模板单元格。

   注意：由于C3中函数求和对象为D7，D7为动态拓展的模版单元格，若不设置C3为模版单元格会导致计算结果出错。

   

4. 预览查看效果。

   

3. 拓展案例

本案例与本文前述案例的配置结果相同，但数据源的数据格式有所差异：中国式报表pro-基础数据集2。

该数据格式下，因此配置步骤有所差异，详见视频讲解：中国式报表Pro-基础案例演示2。