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创建衍生指标

1 概念

衍生指标基于单个指标(原子指标、复合指标)计算而来,可同时结合维度、统计或管理等属性,例如基于净利润做净利润年同比。

2 操作步骤

  1. 在「指标主题」页面中,点击「新建指标」按钮,并选择「衍生指标」。

  2. 设置基础属性:

    • 名称/英文名称:设置指标的中英文名称,一个主题下不可重复。
  3. 设置计算属性:

    • 衍生自:选择用户有使用权限的“原子指标”或“复合指标”,在该指标基础上创建衍生指标。
    • 聚合方式:设置该字段的聚合方式逻辑,如求和、最小值、最大值等。
    • 适用维度:默认继承原子指标、复合指标的“适用维度”,不可修改/编辑,后续可进行不同维度下的指标分析。
    • 时间维度:默认继承原子指标、复合指标的“时间维度”,不可修改/编辑。对于同环比类型的衍生指标,即指定同环比计算依据的日期维度。
    • 衍生方式:支持同环比衍生方式。
    • 数据格式:设置指标结果的展示格式。
    • 业务口径:维护指标的业务含义,便于后续进行指标的应用。

    当计算属性中配置“衍生方式”为同环比时,则需要配置以下内容:

参数说明
时间粒度在不同时间粒度下支持计算同环比:
年、季、月、周、日
时间范围支持以下选定时间范围的方式:
  • 根据维度值动态决定:指标上不指定同环比的计算时间范围,分析时必须配置包含日期字段作为维度,如,分析每个月销售量与上个月的对比。
  • 指定时间范围:指标上直接指定同环比的计算时间范围,分析时不能包含日期字段作为维度。如,以文本字段地区为维度查看分析今年当月数据的去年同比增长。
  • 对比类型根据时间粒度和时间范围的配置,支持不同的对比类型:
  • 同环比:
    • 同比:同一年相同时间段的数据进行比较的变化情况,例如,2021年1月份与2020年1月份相比较称其为同比。
    • 环比:与上个统计周期相比的变化比,例如,2021年1月份与2020年12月份相比较称其为环比。

  • 期末值。
  • 自定义偏移:用对应的单位进行偏移,配置本期与上期间隔x天/周/月/年 。
  • 自定义日期:仅指定时间范围支持,可以自定义本期时间和上期时间的区间。
  • 本期时间范围指当前所在的周期或时段对应的数据。
    上期时间范围指上一个周期或时段对应的数据。
    数值设置观远提供三种计算类型,分别为增长值、增长率、对比值,下面为三种计算类型的详细说明:
  • 增长值,即本期数据-上期数据。
  • 增长率,提供两种计算方式,(本期数据-上期数据)/上期数据%(本期数据-上期数据)/abs(上期数据)%
  • 对比值,即上期数据。
    1. 设置管理属性:

      • 保存位置:支持添加多条筛选条件,计算指标值时将根据筛选条件来进行最终结果计算。
      • 责任人:业务口径的解释对象,为业务口径的合理性和准确性负责。

    3 衍生指标示例

    3.1 根据维度值动态决定时间范围同环比衍生指标

    当用户想以时间维度为指标的分析维度,动态计算衍生指标在不同时间点的数值时可以使用此种模式。

    时间粒度支持的同环比计算
    年粒度年环比、自定义偏移
    季粒度季环比、年同比、期末值-上年末、自定义偏移
    月粒度月环比、年同比、期末值-上季度末、期末值-上年末、自定义偏移
    周粒度周环比、年同比、自定义偏移
    日粒度及时分秒日环比、周同比、月同比、季同比、年同比、自定义偏移
    期末值-上月末、期末值-上季度末、期末值-上年末、自定义偏移

    创建衍生指标-01|650

    3.2 指定时间范围同环比衍生指标

    当用户想以文本字段为维度进行指标分析,如以大区维度查看某指标今年当月数据的去年同比增长,可以使用此种模式。

    • 支持按日、周、月、季度、年分析,对比类型根据日期粒度动态变化。

    • 支持指定本期数据的时间范围,由于同环比计算是做一段时间范围的计算,这里本期时间相当于给当前同环比参考时间字段增加了筛选,以月粒度为例,若这里选择本月,则代表本期数据为当前月份的数据。

    • 对于按日粒度的同环比,该模式下还提供更丰富的配置:

      • 对比类型支持自定义日期,本期时间范围除了可以选择今天、昨天外,还支持相对日期和区间。
      • 相对日期即可快速选择相对于今天前 X 天。
      • 区间即选择一段时间范围的数据作为本期数据。提供手动在日历中选择和自定义时间宏两种方式,时间宏的具体用法,详见动态时间宏

    创建衍生指标-02|650