新手入门案例

1 概述

通过本案例，快速体验从指标定义到分析的整个流程。本案例将根据订单表创建如下和销售情况相关的指标，并在数据分析的卡片上呈现可视化效果，分析各省的销售盈利情况。

指标名称	指标类型	计算方式	业务口径
成本价格总数	原子指标	sum（订单表成本价）	有效的总成本金额
销售额总数	原子指标	sum（订单表销售额）	有效的总销售金额
销售毛利润	复合指标	销售额总数-成本价格总数	销售毛利润=销售额-成本价
销售毛利润年同比	衍生指标	同比/环比-年环比-增长率	销售毛利润年同比比例

2 操作步骤

步骤一：接入数据集

在观远BI中的「数据准备」模块，接入创建指标需要用到的数据集。本示例采用本地Excel文件导入，具体操作，详见接入本地文件。

原始数据表：可视化图表练习数据.xlsx

步骤二：创建公共维度

进入「公共维度」模块，根据维度分析需要，我们将省份设置为公共维度。将日后将用到的数据集中的省份字段关联到其中，后续不同指标的表示省份的维度将统一命名为“省份”。

步骤三：创建指标

创建指标主题和文件夹

进入「指标主题」模块，新建“销售状况统计主题”、“盈利情况”文件夹 ，用来创建和本次和销售状况统计-盈利情况相关的指标。

创建原子指标

在「指标主题」模块单击「新建指标」，选择原子指标。

创建第一个指标“成本价格总数”。信息填写完点击「保存」，配置项如下：

• 数据集：选择所需的 订单表
• 来源字段：选择 成本价
• 计算方式：选择 求和
• 数据格式：选择 货币
• 适用维度：按需选择，推荐选择 日期、省份
• 筛选条件：为保障指标数据有效且能指导未来经营策略，将条件配置为 成本价大于0且库存状况不等于0
• 业务口径：有效的总成本金额
• 保存至：盈利情况文件夹

创建第二个指标“销售额总数”。信息填写完点击「保存」，配置项如下：

• 数据集：选择所需的 订单表
• 来源字段：选择 销售额
• 计算方式：选择 求和
• 数据格式：选择 货币
• 适用维度：按需选择，推荐选择日期、省份
• 筛选条件：为保障指标数据有效且能指导未来经营策略，将条件配置为 成本价大于0且库存状况不等于0
• 业务口径：有效的总销售金额
• 保存至：盈利情况文件夹

创建复合指标

在「指标主题」模块单击「新建指标」，选择复合指标。

创建第三个指标“销售毛利润”。信息填写完点击「保存」。配置项如下：

• 计算公式：原子指标销售额-原子指标成本价
• 数据格式：选择 货币
• 适用维度：继承自源指标，不可修改
• 业务口径：销售毛利润=销售额-成本价
• 保存至：盈利情况文件夹

创建衍生指标

在「指标主题」模块，单击「新建指标」，选择衍生指标。

创建第三个指标“销售毛利润年同比”。信息填写完点击「保存」，配置项如下：

• 衍生自：选择指标 销售毛利润
• 适用维度：继承自源指标，不可修改
• 时间维度：继承自源指标，不可修改
• 时间粒度：年
• 时间范围：根据维度值动态决定
• 对比类型：同环比-年环比
• 数值设置：增长率；计算方式：（本期数据-上期数据）/abs(上期数据) * 100%
• 数据格式：数值
• 业务口径：销售毛利润年同比比例
• 保存至：盈利情况文件夹

步骤四：创建指标分析卡片

进入「指标分析」模块，新建一个页面并点击「新建卡片」，新建指标分析卡片。

创建第一个指标分析卡片，表格形式综合展示各省份成本价格总数、销售额总数和销售毛利润的数据情况。

• 可视化方式：选择表格
• 指标：选择成本价格总数、销售额总数和销售毛利润
• 维度选择：省份

创建第二个指标分析卡片，单线图形式展示浙江省各月盈利趋势情况。

• 可视化方式：单线图
• 指标：选择销售毛利润
• 维度选择：选择日期（月）
• 筛选：选择省份并选中浙江省

将创建好的卡片在仪表板中拖动布局，后续还可将卡片应用到移动应用和大屏中，使用方法与BI其他可视化分析卡片相同，此处不做展开说明。