数据消费者操作指南

更新时间：2026-07-28 11:42:11

概述

仪表板智能体通过跨仪表板的数据整合与联动分析，帮助数据消费者针对业务问题进行深度洞察，并生成标准化专业报告，提升决策效率。

前提条件

用户需同时具备以下两项权限，方可进入「洞察智能体」页面进行提问：

• 仪表板智能体的「查看」权限
  
• 目标智能体的「使用者」权限
  

操作步骤

1. 登录观远 BI，进入「Data Agent > 洞察智能体 > 仪表板智能体」页面。

2. 在右侧智能体列表中，选择需要进行洞察分析的智能体，支持通过搜索框搜索需要的智能体。 将鼠标移动至对应智能体上方，可以查看智能体详情描述。

   

3. 在对话框中输入问题，点击「发送」。智能体会通过意图识别自动规划分析路径，实现跨仪表板的数据整合与联动分析，最终生成综合回答。

   说明

   若当前智能体已配置 分析专家，系统会根据问题自动匹配并调用合适的专家，无需手动指定。如需固定使用某个专家，也可以在提问前手动选择。

   

4. 查看智能体生成的综合回答。

   • 文本类型：回答会以角标方式展示洞察过程中参考的可视化卡片，点击角标可查看对应卡片详情；点击「复制文本」可复制保留格式的回答内容。
   
   • 报告类型：若系统调用已开启报告模式的分析专家，将自动生成分析报告，且支持对报告内容进行邮件发送、导出与自由编辑。
   

5. 如需对洞察结论进行更深入的探究，可继续在对话框中输入问题并点击「发送」进行多轮深度追问。每次追问时，系统都会根据问题自动匹配分析专家；也可以手动选择或更换专家。

   

功能介绍

查看智能体

点击智能体进入智能体详情页。页面展示智能体简介和历史对话，简介包括名称、描述和数据范围。

序号	配置项	说明
1	智能体列表	展示当前使用的仪表板智能体，鼠标悬浮至上方即可调出切换智能体弹窗，支持通过关键词搜索相应智能体。
2	新对话	点击创建新的对话。
3	历史对话	展示当前智能体的历史对话记录，按时间分组，点击可快速回溯。
4	智能体名称	展示当前选中智能体的名称，点击可查看智能体的名称、描述以及数据范围。
5	智能体描述	展示当前智能体的描述。
6	对话框	在此输入需要提问的问题，支持通过 Shift + 回车 换行，输入完成后点击「发送」。
7	分析专家	展示当前智能体已配置的分析专家。系统可根据问题自动匹配专家，也支持手动选择。

查看推荐问题

前提条件

已在「智能体详情配置 > 基础信息」中配置好 推荐问题。

使用指导

在用户开启新对话时，默认提供问题推荐。

自动匹配与手动调用分析专家

智能体支持自动匹配和手动指定两种分析专家调用方式。分析专家的配置方法可参考 分析专家。

自动匹配

直接输入问题即可，无需手动选择分析专家。智能体会识别问题意图，并根据各分析专家的业务范围自动匹配合适的专家。匹配成功后，系统将按照该专家配置的洞察思路和输出要求生成结果。

执行完成后，可展开「已完成洞察分析」，查看系统自动选择和调用的分析专家。

手动指定

如需固定使用某个分析专家，可在洞察页面选择目标专家后再输入问题。系统将按照该专家预定义的分析思路生成结果。

查看分析过程

发送问题后，系统会在对话框中实时展示自动化分析过程，包括意图识别、执行步骤等关键环节的状态进度。右侧同步展开「自动化分析过程」面板，实时呈现洞察分析阶段的详细内容与自动分析进展，最终生成完整的分析结论与报告。

若系统自动匹配到分析专家，分析过程中会展示「自动选择分析专家」步骤及实际调用的专家。

洞察分析完成后，对话框中会展示「已完成洞察分析」的折叠面板。点击展开后，可查看系统完整的分析过程，包括意图识别、执行步骤（如深度思考、洞察分析）以及输出结果。

查看结论输出

智能体采用流式输出方式，生成结论的同时逐步展示内容，无需等待完整分析结束后再查看。

文本类型

文本结论直接在对话区域中逐段输出。输出过程中，可同步查看已生成的分析内容。

报告类型

报告结论在页面右侧的报告区域中逐段输出。

查看洞察结论

文本类型

查看调用的可视化卡片

以角标方式展示洞察过程中参考的可视化卡片，鼠标移动至角标上方即可查看卡片详情。

复制文本

在智能体生成的回答内容底部，点击「复制文本」按钮，可将当前回答内容（包括加粗、缩进、列表标号等格式）一键复制到剪贴板。

报告类型

若系统调用已开启报告模式的分析专家，智能体会生成标准化的专业报告，报告生成后，在右侧默认展开报告内容。

报告顶部展示最近更新时间，并提供「邮件」「导出」「编辑」等操作。

查看图文混排报告

若分析专家在报告模式的章节配置中指定了图表类型，报告会根据分析结果生成相应图表，并与文字结论混排展示。

查看关键数据变化

报告会根据数据变化的业务语义自动突出关键内容。例如，下降或风险数据使用红色展示，上升或改善数据使用绿色展示，便于快速识别异常与积极变化。

通过邮件发送报告

1. 点击报告右上角「邮件」，打开「消息推送」窗口。

   

2. 选择发件人和收件人。根据需要，可继续添加抄送人或密送人。

3. 设置邮件标题和正文，点击「确定」发送。

   

导出 PDF 报告

1. 点击报告右上角「导出」，系统创建 PDF 导出任务。

   

2. 点击页面顶部的导出中心入口，查看任务状态。任务完成后，可下载或删除导出的报告；导出中心也支持按资源名称、资源类型和提交日期筛选任务。

   

编辑报告

1. 点击报告右上角「编辑」，进入报告编辑页面。

   

2. 使用顶部工具栏修改报告内容和格式。支持撤销与恢复、文字样式、颜色、对齐、列表、缩进、链接、引用及代码等富文本编辑功能。

3. 编辑完成后，点击「保存」应用修改；点击「退出」返回报告查看页面。

   

多轮深度追问

在对话框中继续输入问题并点击「发送」，可以对当前洞察结论进行多轮深度追问。

每次追问时，系统都会根据问题自动匹配分析专家。如需固定调用某个专家，也可以手动选择或更换专家。