对话与分析

更新时间：2026-10-09 11:22:38

概述

Agent（智能体）可以通过自然语言帮助你完成问答、数据查询、文件分析和报告生成。你可以直接使用「通用助手」，选择有使用权限的已发布智能体，也可以根据自己的业务需求创建智能体。具体可用能力取决于所选智能体、连接的服务和账号权限。

本文介绍「对话」的使用流程。如需通过对话创建或修改智能体、技能等资源，可在首页选择「构建」。

关于首页工作台各区域的说明，详见 首页介绍。

首次使用可从 开始与继续对话 阅读；已有会话时，可直接查看 回答结果、添加资料与设置能力 或 反馈与排查。

开始与继续对话

首次使用时，按以下顺序完成一次提问：选择智能体、按需补充资料、发送问题，再根据回答继续追问。模型、技能等设置可按任务需要调整，无需在首次提问前逐项配置。

选择智能体

• 使用通用助手：点击左侧「新对话」，在首页选择「对话」。不选择业务智能体时，默认使用「通用助手」，适合日常问答、文件处理和内容整理。
• 使用已有业务智能体：点击左侧「智能体」，搜索并打开有使用权限的目标智能体；也可从首页输入框的智能体选择菜单或「推荐智能体」卡片进入。确认名称和适用场景，例如选择销售分析智能体进行销售数据分析。

如果已有智能体无法满足需求，可点击「智能体 > 新建」，根据自己的业务需求搭建，具体操作见 创建智能体。

按需补充分析资料

普通问答可以直接提问；分析业务数据时，需要明确分析依据：

资料情况	如何准备
业务智能体已配置相关资料或 BI 资产	可结合其业务范围直接提问。需要了解参考范围时，查看 会话配置。
分析本地表格或文档	点击输入框中的加号，选择「添加本地文件」，上传待分析的文件，也可将文件拖入输入框。
分析观远 BI 中的数据	优先使用管理员配置好的组织 BI 环境，无需单独连接；按需通过加号菜单中的「观远 BI」选择有权限访问的资产，详见 使用 BI 连接与其他插件。

例如，分析各区域销售表现时，应提供包含销售额、区域及所需时间范围的数据，或使用已配置相关 BI 资产的智能体。

输入并发送问题

1. 在输入框中说明分析对象、时间范围和希望的输出形式；有特定统计口径时，一并说明。
2. 检查当前智能体及已添加的资料，点击「发送」或按 Enter 提交。需要换行时按 Shift+Enter。

例如：根据所选销售数据，分析本月各区域销售额及同比变化，并列出下降最大的三个区域和数据依据。

不知道如何开始时，可参考页面展示的推荐问题，或使用通用助手的 任务示例，修改为自己的需求后发送。

查看回答并继续追问

收到回答后，先核对分析对象、时间范围、统计口径和数据来源。如果智能体提示资料不足，可按提示补充资料或说明。

针对同一任务，在当前输入框中继续提问即可。例如：下降最明显的区域，主要原因是什么？请列出数据依据。 也可以要求调整输出：把这次分析整理成经营汇报，包含结论、原因和行动建议。

回答中的来源和执行过程，详见 查看回答结果；生成的报告等文件，可在会话右上角「资料」中查看，详见 查看会话资料。

创建新对话

需要开启独立任务或更换智能体时，点击左侧「新对话」，重新选择智能体并输入问题。新会话使用独立的上下文，不会删除原有历史会话。

如需使用当前智能体开始新任务，可点击会话右上角的「新建对话」；也可在左侧最近对话中找到该智能体，点击「新建对话」。

使用任务示例

在首页使用「通用助手」时，可通过输入框下方的任务示例组织需求：

1. 点击「数据与业务分析」「研究与整理」「文件处理」「内容与方案创作」或「编程与自动化」，查看该分类的示例。
2. 点击一个示例，将示例需求填入输入框；如果已有文字，示例会追加在后面。
3. 根据实际任务修改对象、时间范围和输出要求，补充必要的资料后发送。

点击分类或示例不会直接执行任务，也不会切换智能体。选择其他智能体时，输入框下方可能展示该智能体配置的推荐问题。

继续历史对话

历史对话记录显示在左侧面板。点击对应会话，可查看已有问答，并在原有上下文中继续分析。针对同一任务补充问题时，可继续原会话；开始其他任务时，可创建新对话。

查看回答结果

Agent 会解析问题意图，结合已配置的数据、业务本体、参考文件、Skills 和工具能力返回结果。结果可能是文字说明、表格、图表、报告文件或其他成果物。

回答可能包含结论、表格、统计口径和来源引用。阅读时，先核对分析对象、时间范围和口径，再结合来源判断结论是否符合任务要求。

查看工作轨迹

点击回答上方的「工作轨迹」，展开本轮执行过程。收起时可查看执行状态、阶段数、步骤数和总耗时；展开后可查看各阶段的说明、耗时及具体步骤。

点击阶段下的步骤数量，可展开或收起步骤列表。列表中会按实际执行情况展示工具调用、文件搜索、文件读取等记录；带展开箭头的步骤可进一步查看详情。

生成的报告等文件可在会话右上角的「资料」中查看，详见 查看会话资料。

查看证据链

部分分析完成后，回答中会出现「业务本体证据」或「查看证据链」入口。点击后可以查看智能体本轮分析使用了哪个本体、命中了哪些对象或问题场景、查询了哪些指标和数据集、经历了哪些分析步骤。

证据链用于核对结论采用的业务口径、数据来源和分析过程。如果本轮只是普通问答，或者问题没有触发可审计的业务本体分析，可能不会出现证据链入口。

继续分析

根据当前结果，可在原会话中追问，也可分叉为独立会话，尝试不同的分析方向。

连续追问

Agent 返回结果后，可以在同一会话中继续追问。

针对回答结果，建议重点关注三类信息：它发现了什么现象，它认为原因可能是什么，它建议下一步关注什么动作。注意不要只看结论，还要看结论是否说明了时间范围、指标口径和数据依据。

示例：

1. 先问：2025 年每个省份的销售额同比是多少？
2. 再追问：其中华东区域 Top3 省份是哪些？
3. 继续追问：这些省份增长或下降的原因是什么？

连续追问适合逐步缩小分析范围、补充维度、调整口径或改变输出形式。追问可以把一个宽泛问题拆成可解释、可验证、可行动的分析链路。

从本轮分叉会话

需要基于已有分析尝试另一种方向时，可点击回答下方的「从本轮分叉会话」图标，进入新的会话分支继续提问。新分支以所选轮次为分叉点，保留此前的对话上下文，后续提问不会追加到原会话。

添加资料与设置会话能力

使用通用助手或业务智能体时，可按任务需要补充资料或设置可用能力，无需逐项配置。可选内容以当前页面为准。

添加资料

根据任务所需的材料，选择相应方式：

方式	操作与用途
上传本地文件	点击加号，选择「添加本地文件」，上传需要分析的文档、表格或其他文件。也可将文件拖入输入框。
引用 BI 资产	点击加号，菜单中提供「观远 BI」时，可选择有权限访问的 BI 资产作为分析依据；优先使用管理员配置好的组织 BI 环境，无需单独连接。

如需参考历史问答，使用下文的 @ 引用；如需复用历史对话中生成的报告等文件，通过 共享文件 添加。

添加后，检查输入框中的附件或引用，并在问题中说明需要关注的范围、字段和输出形式。例如：“请根据这份表格，按区域汇总销售额，并标出下降最大的三个区域。”

使用 @ 选择引用

在输入框中输入 @，可以选择历史会话、技能、个人技能和插件，为当前任务补充参考内容或指定希望使用的能力。菜单按类型展示可选内容，实际可见的分类和选项以当前页面为准。

类型	用途
历史会话	引用自己的其他会话，将其中的提问和回答作为只读参考，便于继续分析、汇总已有结论或比较不同任务的结果。
技能	选择可用的内置技能，让 Agent 按相应技能的方法和要求处理任务。
个人技能	选择当前可用的个人 Skill，复用自定义的处理流程或输出规范。
插件	选择已连接或可连接的外部能力，说明本次任务需要使用的服务。组织 BI 环境可直接使用；其他尚未连接的服务按需完成连接或授权，操作方式见 使用 BI 连接与其他插件。

操作步骤：

1. 在输入框中输入 @，展开引用菜单。
2. 点击所需分类，再选择具体的会话、技能或插件；也可以在 @ 后输入关键词查找可选内容。
3. 检查输入框中已添加的引用，并补充本次任务要求。选择引用后，仍需发送消息才会开始处理任务。

例如，选择「历史会话」中的一次销售分析，再输入：“基于这次分析，整理下周的行动清单，列出建议动作和需要关注的指标。”选择技能时，也应说明处理对象和输出要求，例如：“使用所选技能，检查这份帮助文档，并列出修改建议。”

说明

历史会话引用提供的是问答内容，当前任务不会通过该引用修改原会话。如需复用历史对话生成的报告等文件，通过 共享文件 添加。选择插件不会代替服务授权，实际可用能力仍取决于连接状态、智能体配置和账号权限。

使用 BI 连接与其他插件

分析观远 BI 数据时，优先使用管理员配置好的组织 BI 连接，无需自行准备 PAT 或单独配置连接。成员按各自在 BI 中的资源权限访问数据。

选择组织 BI 资产并提问

1. 点击输入框中的加号，在「观远 BI」中选择管理员已配置的环境，再选择有权限访问的 BI 资产，作为本次分析的依据。
2. 检查已添加的资产，在问题中说明分析对象、时间范围、统计口径和输出要求，例如：“根据所选销售数据，分析本月各区域销售额及同比变化，并列出下降最大的三个区域。”
3. 发送问题后，核对回答中的分析范围、口径和数据来源是否符合预期。

使用业务智能体时，可先在 会话配置 中查看其已配置的 BI 资产，再决定是否补充本次任务资料。组织连接不会扩大成员在 BI 中的资源权限；如果组织环境未配置或连接异常，请联系管理员检查 系统集成。

按需连接测试环境或个人环境

需要使用组织环境以外的测试环境或个人环境时，可点击输入框中的插头图标或连接器标识，为「观远 BI」添加个人连接。具体配置见 个人 BI 连接。使用前确认连接对应的 BI 环境；个人连接异常时，按页面提示修复或重新授权。

需要使用钉钉、飞书等其他外部服务时，也可从插件连接入口选择对应服务，按需完成配置或授权。

选择技能

需要使用特定技能时，点击拼图图标打开「技能」，搜索并选择当前可用的技能。选择后，技能引用会填入输入框，可继续补充任务要求，再发送消息。

需要创建或上传自己的技能时，可通过「管理技能」进入技能管理页面，具体操作见 创建与管理个人 Skill。

选择模型与推理档位

在新会话发送首条消息前，点击输入框中的模型名称，选择可用模型和该模型支持的「推理档位」。

• 模型：决定本次会话使用的 AI 模型；可选项以当前环境提供的模型为准。
• 推理档位：设置模型的推理投入程度，可选档位随模型变化。「自动」表示使用自动设置。

发送首条消息后，当前会话的模型固定；如需更换模型，请创建新对话。推理档位仍可调整：点击输入框中的模型名称，展开「推理档位」，选择本次提问需要的档位，再发送问题。可选档位以当前模型为准。

查看会话配置

点击会话右上角的「配置」，在右侧查看智能体名称、描述，以及当前会话的关键配置。

配置项	用途
BI 资产	查看智能体可参考的 BI 资产。
参考资料	查看创建会话时附带的只读文件。
业务本体	了解智能体遵循的业务口径与术语，以及本体绑定情况。
技能	查看智能体可调用的专业技能。
Connector	查看智能体可调用的连接器。
MCP server	查看智能体可调用的外部服务及启用情况。

可展开的项目右侧显示箭头，点击后查看具体内容。各项数量与绑定、启用状态以当前会话为准。

需要调整会话设置时，点击面板底部的「调整当前会话」。该入口中的调整只影响当前会话后续回答，不改变智能体本身的配置。

反馈与排查

需要改进回答时，可提交评价或修改建议；需要核查本轮执行过程时，可发起排查。

复制与评价回答

问题和回答附近的复制图标可分别复制提问或回答内容。回答下方还提供「点赞」「点踩」操作；较早回答的操作栏可将鼠标移到回答区域后查看。

如果回答需要改进：

1. 点击回答下方的「点踩」，打开「怎样修改会更好？」表单。
2. 填写具体建议，例如需要纠正的口径、补充的依据或调整的输出格式。
3. 根据需要选择提交方式。

提交方式	作用
仅提交反馈	保存评价和修改建议，不发起新的修改请求。
提交并继续修改	保存反馈，并将修改建议作为后续要求发送给 Agent，继续处理。需要先填写修改建议。

排查本轮

对本轮结果或执行过程有疑问时，可使用回答下方的扳手图标「排查本轮」。

1. 点击「排查本轮」，打开排查弹窗。
2. 在「排查说明」中描述需要核查的问题，例如：“请检查本轮同比差值的计算口径，说明依据和建议的修正方式。”
3. 点击「开始排查」。系统会携带本轮工作轨迹和证据，按说明创建新的排查轮次。

如需排查其他会话，在输入框中输入 @，选择「历史会话」后补充具体问题并发送，详见 使用 @ 选择引用。

管理会话文件与分享

通过会话右上角的「资料」查找和复用文件，通过「分享」向他人提供智能体入口或当前会话结果。文件与配置面板可通过「展开／收起侧栏」显示或隐藏，再次展开时恢复上次查看的面板。

查看会话资料

点击会话右上角的「资料」，在右侧面板查看当前会话中的文件。

分类	内容与用途
交付物	Agent 生成的报告、PPT、HTML 页面等成果文件，可通过「查看」或「下载」打开结果。
分析文件	分析过程中产生的文件，用于查看中间数据或处理结果。
输入文件	本次会话上传或添加的参考文件。
共享文件	可复用的共享资料，用于将文件添加到会话中继续使用。

面板按「输出资料」和「输入资料」分组，并显示各类文件数量。有文件时，可进入对应分类查看。

共享与复用文件

需要在后续会话复用文件时，可将适合复用的文件「共享」，再从「共享文件」中「添加共享文件」。加入会话的是副本，会话内的改写不会回写原共享文件。向其他成员提供文件时，通过「管理授权」授予当前组织成员只读使用权限。

撤销共享文件授权后，对方不能再发现、下载或添加该共享文件，但已生成的副本和历史记录仍保留。

共享文件用于复用具体文件；如果只需让 Agent 参考历史问答，可使用 @ 引用历史会话。

分享智能体与会话

会话顶部的「分享」提供两种不同用途的入口：

操作	接收者可以做什么
分享智能体	打开智能体入口；具有使用权限的接收者可发起自己的新会话。分享入口不会自动授予使用权限。
分享会话	通过只读公开链接查看该会话的问答与交付物，支持预览和下载。

分享会话前，先检查问题、回答及交付物是否适合公开。确认后点击「分享会话」，再点击「开启分享链接」和「复制」。不再需要分享时，回到该窗口点击「撤销分享」，原链接立即失效。

风险提示

任何持有会话分享链接的人都能查看其中的问答与交付物。请勿分享含账号凭证、个人隐私或敏感业务数据的会话；撤销链接不能收回接收者已经下载的文件。