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决策追踪

决策追踪概述

决策追踪用于持续复核 Agent 输出后的关键判断、指标变化和行动效果。它把一次性的分析结论转化为可周期复查的任务，帮助用户跟踪风险是否改善、行动是否生效、指标是否回到目标范围。

功能简介

在经营分析、客户经营、销售复盘等场景中，Agent 可能识别出需要持续关注的问题，例如“低拜访成功率业代是否恢复到团队基线以上”。用户可以将这类问题沉淀为决策追踪任务，并按设定节奏持续复核。

决策追踪通常包含：

  • 任务：需要持续复核的业务问题。
  • 复核口径：用于判断结果的指标、目标和比较规则。
  • 节奏：复核频率和下一次复核时间。
  • 来源：任务来自的会话、证据链或报告上下文。
  • 复核历史：每次复核的结果、状态和报告。
  • 证据链：支撑任务创建和复核判断的数据、口径和上下文。

适用场景

决策追踪适用于以下场景：

  • 需要持续观察某个风险是否改善。
  • 需要定期检查行动策略是否生效。
  • 需要基于固定指标口径复核业务问题。
  • 需要保留复核历史，支撑后续复盘和审计。
  • 需要从 Agent 分析结论延伸出持续运营任务。

创建追踪任务

当 Agent 分析结论值得持续观察时，例如“重点商品销售下滑是否改善”“客户流失风险是否缓解”“补货后库存风险是否下降”，可以从回答或证据链视图中创建决策追踪任务。

创建后，系统会基于本轮证据链，生成任务草案，包括追踪目标、基线窗口、核心指标、改善规则、建议行动和复核频率。

创建前建议认真检查任务草案：

  • 追踪的问题是否明确。
  • 基线时间是否合理。
  • 核心指标是否能代表业务目标。
  • 改善规则是否符合业务预期。
  • 复核频率是否适合该类问题。
注意

不是所有分析都适合创建追踪任务，只有具备可复核指标基线、明确改善规则和后续观察价值的问题，才适合创建决策追踪任务。

确认任务时，可以根据业务需要微调任务名称、建议行动、改善规则或复核频率。保存后，系统会保留创建时的证据链快照和基线信息，作为后续复核的对照起点。

注意不要随意修改基线口径，基线是后续判断“是否改善”的参照物。如果基线不清楚，后续报告就很难判断变化到底来自真实改善，还是来自口径变化。

查看追踪任务列表

在左侧导航点击「决策追踪」，进入持续复核任务列表。页面右上角展示当前任务数量。

决策追踪任务列表页，展示任务状态、复核口径、节奏和来源

任务列表包含以下信息：

列说明
任务展示任务状态、任务名称、基线说明和问题摘要。
复核口径展示用于判断复核结果的关键指标、复核问题、当前结论和最近复核摘要。
节奏展示复核频率和下一次复核时间。
来源查看任务来源会话，回到任务创建时的分析上下文。

任务状态用于判断当前任务进展。例如「进行中」表示任务仍按设定节奏持续复核。

查看任务详情

点击任务进入详情页。详情页用于查看任务定义、复核报告、指标变化、证据链和历史复核记录。

决策追踪任务详情页，展示任务摘要、复核历史、复核问题和复核报告

详情页主要区域如下：

区域说明
左侧任务摘要展示任务状态、任务名称、基线、复核问题、下一次复核时间和证据链入口。
复核历史展示初始报告和后续复核记录，便于对比不同周期的变化。
任务侧栏展示业务对象、复核周期、基线周期、复核频率、比较口径和最新业务日。
复核问题展示本任务持续回答的问题。
本次结论展示本轮复核判断，例如部分改善、未改善或已恢复。
复核报告展示总览、指标卡、规则表和建议行动追踪。
执行信息展示本次复核任务的执行状态。

理解复核报告

复核报告用于说明本次复核的判断依据。用户可以从总览、指标卡和规则表三个层次理解结果。

总览

总览展示本轮复核的核心结论。示例中，系统对最近一个完整复核周进行判断，说明拜访成功率仍低于基线，但标准距离内拜访率已高于基线，因此判断为“部分改善”。

总览区域通常包含：

  • 复核周期。
  • 关键指标的当前值。
  • 与创建基线或上次复核的对比。
  • 本轮复核结论。
  • 判断说明。

指标卡

指标卡展示关键指标的本次值、基线差异和业务含义。常见指标包括：

  • 拜访成功率。
  • 拜访完成率。
  • 标准距离内拜访率。
  • 目标业代拜访量。
  • 同周团队成功率。
  • 同周团队距离率。

用户可以通过指标卡快速判断问题是否改善，以及改善来自哪个指标。

基线指标与改善规则

规则表展示每个指标的创建基线、本次复核结果、对比差异、判定和改善规则。

用户应重点关注：

  • 指标是否恢复到基线以上。
  • 与基线相比是改善、持平还是恶化。
  • 判定是否符合业务预期。
  • 改善规则是否仍适用于当前业务周期。

查看追踪报告并决定下一步行动

进入「决策追踪」后，可以查看追踪任务的最新复核报告。报告会围绕创建时的基线、改善规则、建议行动和复核窗口，展示最新复核结果。

阅读报告时建议重点看：

  • 本次复核使用的时间窗口是否有效。
  • 关键指标相对基线是否变化。
  • 系统判断是已改善、部分改善、未改善，还是数据暂未就绪。

如果报告提示数据未更新、窗口无效或权限异常，不应直接把它理解为业务没有改善。此时需要检查数据是否已经刷新、复核时间是否合适、数据连接和权限是否正常。

决策追踪报告的目的，是帮助团队持续复核一个问题是否真的改善。业务人员可以根据报告决定继续观察、调整行动、关闭任务，或发起一次手动复核。

查看证据链

任务详情左侧提供「查看证据链」入口。证据链用于追溯任务创建和复核判断的依据。

证据链通常包含：

  • 任务创建时的候选结论。
  • 创建基线使用的数据和指标。
  • 本次复核使用的数据和指标。
  • Agent 生成报告时引用的上下文。
  • 复核判断涉及的业务规则。

当复核结果与业务认知不一致时，建议先查看证据链，确认数据口径、比较周期和业务规则是否正确。

手动复核

任务详情页支持手动复核。用户可以在复核历史区域点击「手动复核」，立即执行一次复核。

适合手动复核的场景包括：

  • 数据已更新，希望提前查看结果。
  • 自动复核失败或延迟。
  • 业务团队刚执行行动，需要尽快验证效果。
  • 需要在会议前生成最新复核报告。

手动复核完成后，系统会在复核历史中新增一条记录，并更新本次结论和报告内容。

修改下一次复核时间

在任务摘要中，用户可以查看下一次复核时间。需要调整节奏时，点击时间旁的「修改」，重新设置复核时间。

调整复核时间前，建议确认数据更新频率。例如周度复核任务应选择完整业务周结束后的时间，避免数据不完整影响判断。

删除追踪任务

在任务详情页左上方可以删除追踪任务。删除后，该任务将不再继续复核。

建议仅在以下情况下删除任务：

  • 业务问题已关闭，不需要继续追踪。
  • 任务创建口径错误，需要重新创建。
  • 任务不再适用于当前业务目标。

删除前应确认是否需要保留复核历史或报告结果。

使用建议

  • 复核问题应明确，避免同时追踪多个不相关问题。
  • 复核口径应使用稳定指标，例如成功率、完成率、达标人数、异常数量。
  • 复核频率应匹配数据更新周期。
  • 创建任务前应确认基线周期具有代表性。
  • 查看结论时应同时关注总览、指标卡和规则表。
  • 复核结果异常时，应先查看证据链，再调整任务或业务本体。