洞察智能体
概述
洞察智能体适用于用户针对某个业务问题进行分析调研的场景。当用户提出此类需求时，系统会自动进行规划，并调用相关工具，对业务问题展开深入分析，最终生成图文并茂的报告。该报告不仅能呈现业务现状，还能挖掘背后的原因、趋势等，为用户提供全面且有价值的洞察，例如回答 " 最近销售表现怎么样 " 这类业务分析问题，为决策提供有力支持。
前提条件
拥有 ChatBI 「查看」权限的用户，才可进入「洞察智能体」页面进行提问。
操作步骤
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点击左侧导航栏的「洞察智能体」，进入洞察分析页面。
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选择需要进程洞察分析的智能体，支持通过搜索框搜索需要的智能体。
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点击推荐问题或输入进行提问后，系统会自动完成任务规划，进行不同工具的调用组合，最终生成图文结合的分析报告。
当前可调用的工具列表如下：
| 工具名称 | 功能描述 | 截图说明 |
|---|---|---|
| 知识检索 | 从知识库中召回与用户问题相关的知识，用于构建分析背景与结构化回复。 |  |
| 数据查询 | 将用户问题转化为 SQL，通过计算引擎执行，返回结构化数据结果。 |  |
| Python 生成 | 将任务拆解为 Python 脚本执行，适用于复杂数据处理与可视化场景。 |  |
| 联网搜索 | 实时从公网获取相关信息，补充数据来源或验证结论。 说明：环境需通公网。 |  |
功能介绍
查看当前对话数据集
推荐问题
推荐关联问题
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反馈
清空上下文
添加常用问题
输入联想
消息 ID
新开会话交互
个性化记忆
报告展示
报告生成完成后，在右侧默认展开报告内容。
导出
洞察分析报告在右上角可点击按钮导出，支持导出为 PDF/Word，导出内容包含文本 + 图表（所见即所得）。
邮件推送
前提条件
操作步骤
允许用户将分析结论通过邮件形式直接发送给指定收件人，实现数据驱动的即时沟通与闭环触达。支持富文本编辑、图表插入与多用户配置。
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在报告页面右上角，点击「邮件」按钮，弹出「消息发送」弹窗。
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在弹窗页依次完成以下配置：
- 通知渠道：默认为「邮件」；
- 收件人：选择 BI 用户，默认为当前用户，支持添加多个用户；
- 通知标题：默认为报告标题，支持用户修改编辑；
- 通知内容：默认为报告正文，报告内图表自动转换为图片进行插入，支持富文本编辑。
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填写完成后，点击右下角「确定」按钮，系统将自动发送邮件至收件人邮箱。
说明若系统提示发送失败，建议检查收件人邮箱是否填写正确 & 邮件服务配置是否生效。
SQL 详情查看与复制
在洞察分析过程中，当系统调用数据查询工具时，系统支持查看 SQL 详情与一键复制 SQL。
- 查看 SQL 详情：点击数据查询卡片，展开查看生成的 SQL 语句；
- 一键复制：点击复制按钮，将 SQL 语句复制到剪贴板，可直接用于数仓查询或进一步分析。
分析专家调用
在洞察分析中，用户可以通过选中专家的方式调用预配置的分析专家，分析专家如何配置可参考 分析专家。
在洞察页面选中需要使用的分析专家，系统将按照该专家预定义的分析思路自动生成报告。
超限提醒
系统内置查询数量限制，在洞察分析过程中，当数据查询结果触发以下阈值时，会在分析过程中给出相应提示：
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查询超限：当数据查询的数据量超过 20000 行时，系统会在对应的数据查询步骤旁展示「查询超限」标签，提示「查询数据量超过系统上限：20000 行，已对数据进行裁切」。
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数据处理：当解读数据超过 1000 个单元格时，系统会自动对数据进行加工处理，保障洞察分析结果全面完整；在加工处理的同时，会在超限的数据旁展示「数据处理」标签，提示「由于数据结果超过 1000 个单元格，系统已自动对数据进行加工处理，并对处理后的数据进行洞察分析」。
如何获取更好的洞察分析效果？
大模型（LLM）的思考过程类似于人类，当我们希望公司新来的实习生能够针对某些智能体进行数据分析时，我们也需要告诉他业务同事实际会从哪些视角思考问题，需要哪些指标来进行数据支撑。
因此，在使用「洞察分析」功能前，我们建议先在 业务知识库 完成相关思维链的配置，以「销售情况」场景为例，可以根据企业实际情况进行修改：
当用户询问一个时间段内销售情况怎么样时？比如
<本周/本月><整体/某区域/某产品>销售表现怎么样？<某区域/某产品（举例：华东区域/产品A）>在一个时间段内销售额/销量有多少？
类似以上的问题，都是询问整体或特定维度的销售表现，如果问题中没有明确时间段，默认指本月。
请按照以下思路逐层深入分析，整体报告运用金字塔原理，总结所有分析结论，输出完整正式报告（分段撰写，分析过程中不需要暂停来询问客户的输入，或者询问是否继续输出，请自动进行下面全部的分析过程），无需赘述最后一步的分析过程。`
<统计时间段内><整体/或指定维度>的总销售额、总销量分别是多少，客单价为多少（客单价=总销售额/总销量）。如果没有销售数据，则展示0。<展示<统计时间段内><整体/或指定维度>的销售额/销量与目标值、历史同期的对比情况，包括完成率、同比增长率、环比增长率（从关键维度优先展示）。<查询并展示<统计时间段内><整体/或指定维度>按照产品/区域/渠道等细分维度统计的销售额/销量及占比（从多到少进行展示）。<进一步展示<统计时间段内><整体/或指定维度>各细分维度下的销售明细数据（表格展示），使用limit 10来限制展示数量，避免数据行数太多。