基础信息

1. 概述

基础信息功能可配置前台主题展示，关联数据集（助力模型学习以保障回答准确性），管理推荐仪表板（开启后可推荐相关卡片），还能配置前台推荐问题、引导问题、个性化记忆及洞察开关。

2.1. 基础配置

2.1.1. 主题展示配置

展示当前主题的基础配置，可在此界面修改头像、欢迎语、主题描述。

序号	说明
1	问答头像默认为观远数据logo，可点击「上传图片」修改前台问答头像。
2	点击「编辑」，修改前台欢迎语。欢迎语支持富文本编辑和特定属性引用。 富文本编辑：支持自定义文本样式、段落样式设置等； 超链接功能：支持添加页面链接和外部链接； 特定属性引用：支持引用用户属性和数据集更新时间； 标题与正文分离：支持独立的标题和正文设置。 效果图如下：
3	点击「编辑」，修改主题描述信息。

2.1.2. 数据集配置

2.1.2.1. 管理数据集

• 添加数据集

  点击「添加数据集」，为主题新增数据集接入。若数据集名称包含以下特殊字符，则无法加入主题，原因是特殊字符严重影响模型对表名称的生成准确性，建议在加入主题前对BI数据集命名修改（不影响下游卡片或ETL引用）。

  特殊字符列表：

[" ", "\t", "\n", "\r","-", "+", "*", "/", "%", "^", "&", "|", "~", "=", "<", ">", "!", "?",",", ".", ":", ";", "'", "\"", "`", "(", ")", "[", "]", "{", "}","@", "#", "$","¥", "€", "£", "¢", "¤","【", "】","（","）"]

注意

已加入主题的数据集不受影响。

• 查看数据集详情

  若需要数据集详情，点击数据集跳转至「数据准备 > 数据集」详细信息界面，数据集详情页描述可参考查看数据集。

  

• 切换数据集

  点击按钮可切换数据集。用户确认需要切换的目标数据集后，可选择当前数据集字段对应目标数据集的字段。确认映射关系并点击确定后，错题集、测试-答案集中涉及的当前数据集及其字段，将会替换为目标数据集及目标数据集的映射字段，相关错题集SQL将会重新触发运行检查，更新错题集SQL有效性。

  
  

• 删除数据集

  点击按钮可删除该关联数据集，删除操作会进行二次确认以防误删。

  
  

2.1.2.2. 学习数据集

• 自动触发数据集学习

  当创建/修改主题数据集后，将触发数据集自动重新学习，可在列表中看到「最新学习完成时间」、「触发方式」和「数据集学习状态」。学习失败时，会提示失败原因。

  说明

  自动触发学习频率为每天。

  

• 手动触发数据集学习

  • 单个数据集学习：点击数据集右侧操作栏中的「刷新」按钮，即可触发该数据集的单独学习任务。
  
  • 批量数据集学习：勾选多个需要学习的数据集，进入批量操作状态，点击「学习选中」即可批量触发所选数据集的学习任务。
  
  • 全部数据集学习：点击页面右上角的「学习全部」，将触发所有数据集重新学习任务。
  

• 字段枚举值学习：点击数据集右侧操作栏中的「字段学习配置」按钮，在弹窗中勾选需要学习的字段，点击「确定」触发选中字段的枚举值学习。

  

• 查看学习历史记录：点击数据集右侧操作栏中的「学习历史记录」按钮，即可查看该数据集最近30天的学习历史记录。

  

2.1.3. 仪表板推荐

「推荐仪表板」可以将您的提问与主题下已关联的仪表板内容进行智能匹配，默认为关闭状态。

功能开启后，当终端用户完成一次提问时，系统将利用大语言模型，结合用户的问题和预先配置的仪表板范围，智能检索并展示最多3个与问题高度相关的分析卡片。这有助于引导用户进行更深层次的数据探索。

功能开关

• 创建主题后，在主题详情-基础配置界面，可开启/关闭推荐仪表板功能。
• 关闭推荐仪表板功能后，相关学习任务仍可触发，但用户提问时不进行仪表板卡片推荐。

设定推荐范围（关联仪表板）

• 添加仪表板：点击右侧的「添加仪表板」按钮，可以从现有的仪表板列表中手动选择一个或多个特定的仪表板加入推荐范围，系统将仅在此范围内的仪表板中寻找和推荐相关卡片。

  • 管理已添加的仪表板：

    • 搜索：当列表较长时，可在上方的「搜索」框中输入关键词，快速定位到特定的仪表板。
    • 移除：在列表中，找到目标仪表板，点击最右侧「操作」栏下的「删除」图标（🗑️），即可将其从推荐范围中移除。
    • 学习：在列表中，点击学习（♻️）图表，可对当前仪表板进行重新学习。

• 学习所有仪表板：点击此按钮，可将列表内所有仪表板进行重新学习。注意，全部重学耗时较长，且存在额外模型调用开销，请谨慎使用。

• 批量操作：当勾选部分仪表板时触发

  • 学习选中：针对勾选的仪表板进行重新学习。
  • 批量删除：针对勾选的仪表板进行统一删除。

注意事项

1. 当前可选仪表板范围为用户有权限的仪表板，与基于主题已添加的数据集创建的仪表板无关。但从推荐效果考虑，建议选择由当前主题添加的数据集创建的仪表板。
2. 仪表板学习仅在添加和手动选择学习时触发，如仪表板在添加后发生变动，建议进行重新学习、避免推荐不准确。

效果展示

当用户通过提问得到一个直接的答案后，系统展示与问题相关的3个卡片，点击后可进行跳转定位到仪表板卡片处。如卡片推荐不准确，可点击不感兴趣进行反馈，算法将根据反馈结果进行持续优化。

说明

• 当用户提问与当前主题关联的所有仪表板卡片不相关时，卡片推荐不展示。
• 当前该功能不支持移动端。

2.2. 功能开关配置

2.2.1. 推荐问题

开启后，当您在当前主题下开启一个全新的对话窗口时，系统会自动为您推荐3个可能感兴趣的问题，作为您探索数据的起点。

说明

默认为开启状态。

推荐规则：

• 优先使用「错题集」中的配置。如果您已在「错题集」中将某些问题设置为推荐问题，系统将从您的配置中随机选取3个进行展示，不足3个从错题集中进行补齐。

• 如果您未设置任何推荐问题，

  • 系统优先从错题集中随机选取3个问题进行展示，不足3个则交由大模型生成补齐。
  • 无任何错题集情况下，会交由大模型分析当前主题内的数据表结构，自动为您生成3个推荐问题。

2.2.2. 引导问题

当您完成一次提问后，系统除了给出答案，还会基于您的提问内容，智能地延展出3个相关的后续问题，引导您进行更深层次的数据探索和分析。

说明

默认为开启状态。

2.2.3. 个性化记忆

如用户开启个性化记忆功能，则当前主题下问答将应用记忆。注意，无论此开关是否开启，系统的知识挖掘能力始终在后台运行，知识挖掘能力指自动学习并记忆您在对话中提及的关键信息和知识点，并将这些“记忆”应用到您的后续问答中，为您提供更具个性化和上下文感知能力的回答。

说明

默认为关闭状态。

2.2.4. 洞察

前提条件：Chat BI L2 - 洞察License已开启

• 默认状态：开启

• 功能说明：「洞察」是一项高级分析功能。开启后，您可以进行更复杂的分析式提问。系统将能够灵活调用知识库信息和多种数据工具进行深度查询与分析，最终生成综合性的洞察报告。

• 高级工具集配置：在“洞察”功能开启的前提下，您可以进一步配置其下的高级工具：

  • Python调用：默认关闭。开启后，允许系统在分析过程中调用Python代码工具执行复杂计算、数据处理和建模，以应对更高级的分析任务。
  • 联网搜索：默认关闭。开启后，允许系统连接互联网，获取并整合最新的公开信息来回答您的问题。

2.2.5. 补充说明

对于新部署的环境，所有功能开关将按照上述的「默认状态」进行初始化。

• 对于从旧版本升级的环境，为了保证使用习惯的延续性，「推荐问题」和「引导问题」将保持其在旧版本中的开启状态。
• 对于BI已升级到7.2版本及以上的用户，问数分析自动转换为新版可视化，支持图表类型新增：堆积图、簇状+符号图、百分比堆积图、分组堆积图、堆积+折线图、堆积+符号图；洞察分析自动开启图文混排能力，原表格数据渲染变更为可视化图表渲染。