基础信息
概述
基础信息功能可配置前台智能体展示，关联数据集（助力模型学习以保障回答准确性），管理推荐仪表板（开启后可推荐相关卡片），还能配置前台推荐问题、引导问题、个性化记忆及洞察开关。
基础配置
智能体展示配置
展示当前智能体的基础配置，可在此界面修改头像、欢迎语、智能体描述。
| 序号 | 说明 |
|---|---|
| 1 | 问答头像默认为观远数据 logo，可点击「上传图片」修改前台问答头像。 |
| 2 | 点击「编辑」，修改前台欢迎语。欢迎语支持富文本编辑和特定属性引用。
|
| 3 | 点击「编辑」，修改智能体描述信息。 |
数据集配置
管理数据集
-
添加数据集
点击「添加数据集」，为智能体新增数据集接入。若数据集名称包含以下特殊字符，则无法加入智能体，原因是特殊字符严重影响模型对表名称的生成准确性，建议在加入智能体前对 BI 数据集命名修改（不影响下游卡片或 ETL 引用）。
特殊字符列表：
[" ", "\t", "\n", "\r","-", "+", "*", "/", "%", "^", "&", "|", "~", "=", "<", ">", "!", "?",",", ".", ":", ";", "'", "\"", "`", "(", ")", "[", "]", "{", "}","@", "#", "$","¥", "€", "£", "¢", "¤","「", "」","（","）"]注意已加入智能体的数据集不受影响。
-
查看数据集详情
若需要数据集详情，点击数据集跳转至「数据准备 > 数据集」详细信息界面，数据集详情页描述可参考 查看数据集。
-
切换数据集
点击按钮可切换数据集。用户确认需要切换的目标数据集后，可选择当前数据集字段对应目标数据集的字段。确认映射关系并点击确定后，样例集、测试 - 答案集中涉及的当前数据集及其字段，将会替换为目标数据集及目标数据集的映射字段，相关样例集 SQL 将会重新触发运行检查，更新样例集 SQL 有效性。
-
删除数据集
点击按钮可删除该关联数据集，删除操作会进行二次确认以防误删。
学习数据集
-
自动触发数据集学习
当创建/修改智能体数据集后，将触发数据集自动重新学习，可在列表中看到「最新学习完成时间」、「触发方式」和「数据集学习状态」。学习失败时，会提示失败原因。
说明自动触发学习频率为每天。
-
手动触发数据集学习
- 单个数据集学习：点击数据集右侧操作栏中的「刷新」按钮，即可触发该数据集的单独学习任务。
- 批量数据集学习：勾选多个需要学习的数据集，进入批量操作状态，点击「学习选中」即可批量触发所选数据集的学习任务。
- 全部数据集学习：点击页面右上角的「学习全部」，将触发所有数据集重新学习任务。
-
字段枚举值学习：点击数据集右侧操作栏中的「字段学习配置」按钮，在弹窗中勾选需要学习的字段，点击「确定」触发选中字段的枚举值学习。
若不希望该字段被大模型学习，将「是否禁用」按钮勾选即可，被勾选的字段将不会在大模型查询时被使用，有助于减少无关字段对模型的干扰，提高查询准确性，保护敏感字段不被查询。
-
查看学习历史记录：点击数据集右侧操作栏中的「学习历史记录」按钮，即可查看该数据集最近 30 天的学习历史记录。
指标汇总表
指标汇总表用于处理具有「指标维度」结构的数据集。开启后，系统会将查询结果中的「指标维度」从行转换为列，便于用户按常规二维表进行问数分析。
开关作用对比
| 状态 | 作用 |
|---|---|
| 关闭（默认） | 表作为普通数据集处理，SQL 查询结果直接展示，不做特殊转置 |
| 打开 | 表被识别为指标汇总表，系统会对查询结果进行自动转置处理，将「指标维度」从行转换为列 |
适用场景
指标汇总表主要用于处理 EAV（Entity-Attribute-Value）结构的数据。例如，原始数据将指标名称存储在列中、指标值存储在另一列，开启本功能后，系统会自动将每个指标名称转换为独立的列，生成标准二维表，方便用户直接按列名提问。
效果示例
原始数据格式（EAV）：
| 客户 | 指标名称 | 指标值 |
|---|---|---|
| A | 销售额 | 1000 |
| A | 利润 | 200 |
| B | 销售额 | 1500 |
| B | 利润 | 300 |
转置后（标准二维表）：
| 客户 | 销售额 | 利润 |
|---|---|---|
| A | 1000 | 200 |
| B | 1500 | 300 |
- 指标汇总表开关需在数据集学习前配置，已学习的数据集建议重新触发学习以确保转置规则生效。
- 若数据集中不存在「指标维度」字段，开启本功能后不会产生实际效果。
仪表板推荐
「推荐仪表板」可以将您的提问与智能体下已关联的仪表板内容进行智能匹配，默认为关闭状态。
功能开启后，当终端用户完成一次提问时，系统将利用大语言模型，结合用户的问题和预先配置的仪表板范围，智能检索并展示最多 3 个与问题高度相关的分析卡片。这有助于引导用户进行更深层次的数据探索。
功能开关
- 创建智能体后，在智能体详情 - 基础配置界面，可开启/关闭推荐仪表板功能。
- 关闭推荐仪表板功能后，相关学习任务仍可触发，但用户提问时不进行仪表板卡片推荐。
设定推荐范围（关联仪表板）
-
添加仪表板：点击右侧的「添加仪表板」按钮，可以从现有的仪表板列表中手动选择一个或多个特定的仪表板加入推荐范围，系统将仅在此范围内的仪表板中寻找和推荐相关卡片。
- 管理已添加的仪表板：
- 搜索：当列表较长时，可在上方的「搜索」框中输入关键词，快速定位到特定的仪表板。
- 移除：在列表中，找到目标仪表板，点击最右侧「操作」栏下的「删除」图标（🗑️），即可将其从推荐范围中移除。
- 学习：在列表中，点击学习（♻️）图表，可对当前仪表板进行重新学习。
- 管理已添加的仪表板：
-
学习所有仪表板：点击此按钮，可将列表内所有仪表板进行重新学习。注意，全部重学耗时较长，且存在额外模型调用开销，请谨慎使用。
-
批量操作：当勾选部分仪表板时触发
- 学习选中：针对勾选的仪表板进行重新学习。
- 批量删除：针对勾选的仪表板进行统一删除。
注意事项
- 当前可选仪表板范围为用户有权限的仪表板，与基于智能体已添加的数据集创建的仪表板无关。但从推荐效果考虑，建议选择由当前智能体添加的数据集创建的仪表板。
- 仪表板学习仅在添加和手动选择学习时触发，如仪表板在添加后发生变动，建议进行重新学习、避免推荐不准确。
效果展示
当用户通过提问得到一个直接的答案后，系统展示与问题相关的 3 个卡片，点击后可进行跳转定位到仪表板卡片处。如卡片推荐不准确，可点击不感兴趣进行反馈，算法将根据反馈结果进行持续优化。
- 当用户提问与当前智能体关联的所有仪表板卡片不相关时，卡片推荐不展示。
- 当前该功能不支持移动端。
功能开关配置
在「基础信息」页面点击「功能开关配置」标签，可进入功能开关配置页面，下面详细介绍功能开关配置。
问数分析模式
问数分析模式决定了前台用户进行问数分析时使用的问答处理模式，支持以下三种模式：
| 模式 | 说明 |
|---|---|
| 极速 | 响应速度最快，适合简单查询场景。 开启极速模式后，智能可视化默认关闭，即问答结果仅支持输出为表格，且默认数据格式为数值保留两位小数及展示千分位符。 若需要在极速模式下打开可视化，则需要在「智能体管理 > 管理中心 > 开关功能设置」页面打开 极速模式可视化 按钮。 |
| 标准 | 平衡响应速度和回答质量，为默认选项。 |
| 高精度 | 回答质量最高，适合复杂分析场景。 若选择高精度模式，前台用户每次提问时将自动生成多条 SQL，系统结合大模型能力对多条 SQL 进行交叉验证，最终选择信心指数更高的 SQL 执行查数，辅助提升问答准确率。 |
推荐问题
开启后，用户在打开新对话时，由大模型根据推荐问题示例、当前用户对话历史及智能体内数据结构，生成 3 个示例问题。最多可设置 20 个。
推荐问题列表管理
开启推荐问题功能后，可配置推荐问题列表：
| 列表项 | 说明 |
|---|---|
| 问题详情 | 显示已添加的推荐问题内容 |
| 操作 | 支持编辑和删除操作 |
新增推荐问题：点击下方「新增」，在弹窗中填写问题描述后点击「确定」。系统会对添加的问题进行重复校验，如重复则提示「推荐问题添加重复」，校验通过后问题加入推荐问题列表。
最多支持新增 20 个推荐问题，超过 20 个后不展示「新增」入口。
推荐问题生效逻辑：当用户 24h 内首次点击当前智能体「新对话」或「换一批」时，
- 将当前推荐问题（点击新对话/换一批前）、数据集表结构、用户近 30 条对话历史（剔除清空上下文）和推荐问题示例给大模型，由模型生成 3 个推荐问题，并保留 24h（即用户 24h 内进入该智能体新建对话/未点击换一批前，推荐问题不变）。
- 模型参考优先级为：对话历史 > 推荐问题示例 > 表结构。
推荐问题效果展示：
引导问题
开启后，用户提问完成时，则调用大模型根据用户问题，生成 3 个用户可能感兴趣的问题进行引导提问。
使用效果如下：
问答流程带入用户属性
开启「问答流程带入用户属性」后，当用户进行提问时，系统会将当前用户的用户属性值传递给大模型，由模型结合用户属性信息进行更精准的 SQL 生成。例如，当用户询问 我的销售额 时，系统会自动带入当前用户的所属区域、负责门店等属性，无需用户在问题中显式指定筛选条件。
前提条件
使用本功能前，需确保已在 BI 管理中心完成用户基础属性的配置。用户基础属性包括系统预设属性（如姓名、邮箱、手机号）以及管理员自定义添加的属性。
-
基础属性管理配置可参考 BI 平台用户基础属性管理 。
-
用户属性如何配置：在 BI 「管理中心 > 用户 > 基础信息」页面，可修改用户属性。
配置与使用效果
- 在「功能开关配置」页面，找到「问答流程带入用户属性」开关并开启。
- 开启后，用户在前台进行问数时，系统会自动将当前登录用户的属性信息注入问答流程。
- 大模型在生成 SQL 时，会结合用户属性自动添加相应的筛选条件，提升问答的个性化程度和准确性。
- 若用户属性未配置或属性值为空，则该功能不会生效，问答仍按常规逻辑处理。
注意事项
- 用户属性的配置与管理需在 BI 平台的「管理中心 > 用户管理 > 用户」与「管理中心 > 用户管理 > 用户基础属性管理」中配置完成。
- 该功能依赖于 BI 平台的用户属性体系，若 BI 管理中心未配置相应用户属性，则开关开启后无效。
- 建议在使用前验证目标用户群体已正确维护属性值，以确保问答结果的准确性。
个性化记忆
开启后，系统自动挖掘用户在对话过程中提及的知识，记忆并应用于该用户在所有智能体下后续的问答。
使用效果如下：
洞察
开启后，用户可在洞察智能体页面选择该智能体进行洞察分析，大模型将根据知识库信息，灵活调用工具进行数据查询与分析，生成洞察结果。
在「洞察」功能开启的前提下，您可以打开联网搜索功能，开启后则允许系统连接互联网，获取并整合最新的公开信息来回答您的问题。
