目标管理

更新时间：2026-11-03 00:00:00

概述

目标管理用于将目标数据与已有指标关联，在指标分析中对比实际值和目标值，无需为每套预算或考核目标分别创建独立指标。

例如，企业已创建「销售额」指标，并在数据集中维护各品牌的年度预算和月度考核目标。通过目标管理关联这些数据后，可在指标分析卡片中选择目标分类和时间粒度，查看目标值、达成率及差值。

分析项	含义	示例
目标值	当前时间、目标分类及统计维度对应的目标	月销售目标为 4000
达成率	实际值 ÷ 目标值	实际值 3000、目标值 4000，达成率为 75%
差值	按所选「差值方向」计算，可选「目标 − 实际」或「实际 − 目标」	实际值 3000、目标值 4000，两个方向的差值分别为 1000、−1000

首次使用时，按以下顺序完成配置：

1. 准备目标数据并绑定指标：将目标数据导入为数据集，在「目标管理」中配置字段及关联指标，详见 准备目标数据 和 新建目标。
2. 在卡片中查看结果：使用同一个关联指标创建「指标分析」卡片，选择目标分类、时间粒度和显示项，详见 在指标分析中使用目标。已有目标绑定的用户可直接从这一步开始。

下文以品牌 A 的销售额为例，先关联月度考核目标，再查看 2026 年 1 月的目标值和完成情况。

使用前提

• 已创建需要关联的指标，并具备目标管理、来源数据集和关联指标所需的操作权限。
• 已将目标数据准备为数据集，包含目标值、日期、时间粒度及需要分析的业务维度。
• 已确认目标与指标的业务含义、单位、维度及统计周期一致。目标数据应直接采用与指标一致的数值单位，避免单位换算造成比较偏差。
• 已确认各维度是否允许合并计算，并区分整体目标与明细目标，避免将两者重复累加。

如果目标保存在本地 Excel 或 CSV 文件中，先将文件导入为数据集，再在新建目标时选择。导入方式详见 从本地文件接入数据。

准备目标数据

数据字段

字段	用途	示例
时间维度	存储目标对应的日期，使用日期类型字段	日期：2026-01-01
时间粒度	声明每条目标数据对应的周期	时间粒度：Y、Q、M、W、D，分别表示年、季度、月、周、日
目标值	存储目标数值，使用数值字段	销售目标：4000
统计维度	区分目标适用的业务范围，与指标的适用维度对应	品牌、门店、区域
目标分类	可选，用于区分同一指标的不同目标口径	预算、考核、冲刺

「时间维度」与「时间粒度」是两个不同的字段。例如，日期同为 2026-01-01，时间粒度为 Y 时表示 2026 年目标，为 M 时表示 2026 年 1 月目标。

数据示例

以下以已有的「销售额」指标为例，示例数据集：目标管理数据示例。该指标应支持按日期和品牌分析；本例的目标值与实际值直接使用指标的原始数值和单位。以下分析以品牌 A 在 2026 年 1 月的实际值为 3000、考核目标为 4000 为例：

日期	时间粒度	品牌	目标类型	销售目标
2026-01-01	Y	/	预算	80000
2026-01-01	Y	A	预算	48000
2026-01-01	Y	B	预算	32000
2026-01-01	M	A	考核	4000
2026-02-01	M	A	考核	4400
2026-03-01	M	A	考核	4800

本例先使用「2026-01-01、M、A、考核、4000」这一行，验证品牌 A 在 2026 年 1 月的考核目标为 4000。首次配置时，可先只准备这一行；确认分析结果正确后，再补充其他品牌、月份或目标分类。

统计维度中的 / 或空值表示该行不区分此维度，即整体目标。整体目标与品牌明细目标可以放在同一目标数据集中，用于匹配不同的分析范围。例如，品牌为 / 的行用于不区分品牌的整体目标，品牌为 A 的行用于品牌 A 的目标；核对数据时，不要把整体行与品牌明细行直接相加。本例的月度考核数据仅包含品牌 A；分析该月目标时，需要按品牌 A 匹配。若要查看不区分品牌的月度整体目标，应另行准备品牌为 /、时间粒度为 M 的考核目标记录。

注意

同一目标绑定中，目标分类、时间粒度、日期及统计维度组合对应的目标应唯一。存在重复记录导致同一条件匹配到多个目标时，查询会报错，请先清理来源数据。

新建目标

选择来源数据集

1. 进入「指标中心 > 目标管理」。

2. 在左侧选择目标的存放文件夹，点击「新建目标」。若当前位于「全部」且按钮不可用，先选择具体文件夹。

   

3. 在「选择数据集」窗口中搜索并选择已准备的目标数据集，核对字段后点击「确定」。系统进入目标配置页面。

   

   目标数据需要包含日期、时间粒度和数值等必要字段。如需更换来源，在数据集名称旁点击「替换」，重新选择数据集，并核对后续字段映射。

   

配置共享字段

在「共享配置」中设置整张目标表共用的字段，共享配置作用于当前目标表中的全部绑定。调整这些配置后，应逐一核对各绑定组是否仍符合其业务口径。

配置项	配置方式
时间维度	选择存储目标日期的字段，例如「日期」。
时间粒度	选择存储目标周期的字段，例如包含 Y、M 等取值的「时间粒度」。
目标分类	按需选择用于区分目标口径的字段，例如「目标类型」。没有多套目标分类时可不配置。
时间维度聚合方式	根据目标的业务含义选择「求和」「期末值」或「禁止多选聚合」，具体区别见 维度聚合方式。

配置目标绑定

每个绑定组用于将一个目标值字段关联到一个指标。同一数据集中存在销售金额目标、销量目标等多个数值字段时，可通过多个绑定组分别配置。

下图展示已选择关联指标，并将来源字段「品牌」匹配到指标维度「品牌」的绑定配置。

1. 在「目标绑定」区域填写「目标名称」，例如「品牌」。
2. 在「目标值字段」中选择来源数据集中的目标数值字段，本例选择「销售目标」。
3. 点击「请选择关联指标」，在「选择指标」窗口中选择指标所属主题，查找并选择「销售额」指标，然后点击「确定」。
4. 在「目标维度映射」中核对来源字段与指标适用维度的对应关系。本例勾选来源字段「品牌」，确认右侧匹配到「销售额」指标的「品牌」维度，并将该维度的聚合方式设为「求和」。如果右侧没有匹配到指标维度，先检查所选指标是否具有对应适用维度，以及两侧字段名称和业务含义是否一致。
5. 如需继续绑定其他目标值字段，点击「新增绑定组」，分别配置其目标名称、目标值字段、关联指标及目标维度。
6. 核对共享配置和各绑定组后，点击「保存」。返回目标列表，检查来源数据、关联指标、时间维度、时间粒度及统计维度是否符合预期。

如果目标只按日期制定，没有品牌、门店等业务维度，页面可能显示「已选 0 / 0 个字段」和「当前没有可映射的目标维度字段」。此时无需添加业务维度，核对时间字段和目标值字段即可。

按上面的示例数据，第一组绑定应配置如下：

配置位置	本例设置
共享配置：时间维度	来源字段「日期」
共享配置：时间粒度	来源字段「时间粒度」
共享配置：目标分类	来源字段「目标类型」
共享配置：时间维度聚合方式	「求和」，适用于本例可累加的月销售额目标
目标绑定：目标名称	「品牌」
目标绑定：目标值字段	来源字段「销售目标」
目标绑定：关联指标	已有的「销售额」指标
目标绑定：目标维度映射	勾选「品牌」，确认对应指标维度为「品牌」，聚合方式为「求和」

这里选择的「时间粒度」和「目标类型」都是数据集字段。进入分析卡片后，才从这些字段的取值中选择 M 和「考核」。

维度聚合方式

聚合方式决定多选或汇总多个目标时如何计算。应根据目标的业务含义设置，不能只依据字段类型选择。

在「时间维度聚合方式」中，可选择以下三种方式：

聚合方式	适用场景	计算示例
求和	可累加的目标，例如各省销售目标	江苏 1000、浙江 1200、安徽 800，多选三省时目标为 3000。
期末值	时间维度上的时点目标，例如月末门店总数或期末库存目标；仅时间维度可配置	1、2、3 月末目标门店数分别为 100、105、110 家，多选这三个月时取最后一期的 110 家，不累加为 315 家。
禁止多选聚合	不适合直接相加的目标，例如毛利率	多选服装与数码品类，但未展开品类明细时，不将两个品类的目标毛利率相加，无法匹配时显示「-」。

时间粒度字段用于声明目标周期，不配置聚合方式；需要控制多个时间区间的目标如何汇总时，设置「时间维度聚合方式」。

注意

时间维度的聚合与时间粒度匹配是两个不同规则。选定月目标后，多选 1—3 月可按配置求和或取期末值；不能因此认为系统会将只有月目标的数据自动转换为年目标。

查找与维护目标

进入「指标中心 > 目标管理」，可按文件夹、指标主题及关键词查找目标。搜索框支持搜索目标、来源数据或关联指标。

列表展示目标名称、指标主题、来源数据、目标值字段、关联指标、时间维度、时间粒度、时间维度聚合方式、统计维度及目标分类，可用于核对绑定关系。

• 需要了解实际指标口径时，点击「关联指标」中的指标名称，进入指标详情。
• 需要检查目标来源字段和数据时，点击「来源数据」中的数据集名称。
• 需要调整绑定时，从目标操作列的编辑入口进入，修改共享配置或绑定组后保存，并重新核对相关分析卡片。

在指标分析中使用目标

在「目标管理」中保存绑定后，进入「指标分析」卡片，通过绘制区域中指标的「目标」菜单选择要查看的结果。目标数据来自已绑定的目标数据集，实际值仍由该指标计算。

「目标值」「达成率」「差值」在同一个配置面板中设置，每个指标字段一次选择一个「显示项」。

配置目标值

1. 进入「数据分析」，选择页面，点击「新建卡片 > 指标分析」，选择前面绑定的「销售额」指标，并将其拖入「绘制」区域的「指标」栏。在右侧「可视化」中选择「表格」。编辑已有卡片时，确认使用的是同一个关联指标。创建卡片的方法见 指标分析。
2. 将左侧的「品牌」字段拖入「绘制」区域的「维度」栏，再在「筛选」中添加「品牌」和「日期」字段，限定品牌为 A、日期为 2026 年 1 月。先在预览中核对这一范围内的销售额实际值。
3. 点击「绘制」区域「指标」栏中的指标字段，打开字段菜单，再选择「目标」。注意，此处操作的是已拖入绘制区域的字段。
4. 在展开的目标配置面板中，依次核对「目标」「目标分类」「时间粒度」和「显示项」，各项说明见下表。
5. 点击「确定」。按本例数据，品牌 A 在 2026 年 1 月的目标值应为 4000。如果结果为空，先核对关联指标、分类「考核」、粒度 M、品牌 A 和日期范围，再按 目标匹配规则 排查。

目标配置项说明：

设置项	操作说明
目标	如面板显示「目标」下拉框，先选择要使用的目标绑定，本例选择「品牌」，即前面填写的「目标名称」。
目标分类	已绑定分类字段时，本例选择「考核」。未绑定分类字段时，面板显示「当前目标未配置目标分类」，无需选择。
时间粒度	选择目标数据中已有的周期。Y、Q、M、W、D 分别表示年、季度、月、周、日。本例选择 M，查看月目标。
显示项	选择「目标值」，查看当前分类、周期和分析维度对应的目标数值。

说明

「时间粒度」用于选择日目标、月目标或年目标等数据；卡片的日期筛选用于指定查看哪一天、哪一月或哪一年。例如，查看 2026 年 1 月的月目标，需要选择 M，并将日期范围限定在 2026 年 1 月。

切换达成率或差值

需要查看目标完成情况时，重新打开同一指标字段的「目标」面板，核对所选目标、目标分类和时间粒度，再设置「显示项」：

• 选择「达成率」：按实际值 ÷ 目标值计算，点击「确定」。本例的计算结果为 0.75，表示达成率为 75%。需要直接显示百分比时，重新打开指标字段菜单，进入「数据格式」，将「类型」设为「百分比」，再点击「确定」。
  
• 选择「差值」：面板会出现「差值方向」。选择「目标 − 实际」可查看距目标的差距，选择「实际 − 目标」可查看实际值高于或低于目标的数值，再点击「确定」。
  

以某品牌 1 月实际销售额为 3000、月销售目标为 4000 为例，选择不同显示项后，对应的结果如下：

显示项	回答的问题	本例结果
目标值	计划完成多少？	4000
达成率	已完成目标的百分之多少？	3000 ÷ 4000 = 75%
差值，方向为「目标 − 实际」	距离目标还差多少？	4000 − 3000 = 1000
差值，方向为「实际 − 目标」	实际值高于或低于目标多少？	3000 − 4000 = −1000

选择「目标 − 实际」时，实际值超过目标会得到负数；选择「实际 − 目标」时，则会得到正数。切换显示项时，应使用相同的目标分类、时间粒度及分析范围，才能比较同一套目标的完成情况。

需要恢复查看指标实际值时，在「目标」面板中点击「关闭目标」。核对预览结果后，点击卡片右上角的「保存」；需要供其他用户查看时，再发布所在仪表板。

当前分析维度没有匹配目标时，不能配置对应目标。配置后调整筛选条件，也可能因不再匹配而显示空值，排查方法见 目标匹配规则。

目标匹配规则

目标值由目标分类、时间粒度、日期及统计维度共同决定。调整卡片维度或筛选条件后，系统会按新的分析口径匹配目标。

分析情况	目标的处理方式
时间及统计维度均与目标匹配	返回对应目标值，并计算达成率、差值。
某个目标统计维度未被当前分析口径约束	按该维度的整体口径匹配，即查找该维度为 / 或空值的目标记录；缺少对应整体目标时，目标可能为空。
多选目标统计维度	按该维度配置的聚合方式处理；配置为「禁止多选聚合」时，不直接合并不可累加的目标。
出现目标未定义的分析维度或筛选维度	该维度仅作用于指标实际值，不参与目标匹配。例如，目标未按支付方式制定，按支付方式筛选实际值不会将目标自动拆分。
只有月目标，却选择年目标粒度	不会自动将月目标向上转换为年目标，未匹配时显示「-」。
同一条件匹配到重复目标记录	报错，需要处理来源数据中的重复记录。

注意

目标未覆盖的维度可能只筛选实际值，目标值仍保持原有范围。比较达成率前，请确认实际值与目标的业务范围一致。目标不支持单独配置筛选和排序。

常见问题

问题	检查方式
「新建目标」按钮不可用	确认已选择具体存放文件夹，并具备相应操作权限。
无法选择需要的数据集或指标	检查当前账号的资源权限，并确认关联指标所属主题。
达成率显示为小数，例如 0.75	0.75 等于 75%；在指标字段菜单的「数据格式」中，将「类型」设为「百分比」。
差值的正负与预期相反	检查「目标」面板中的「差值方向」，确认选择的是「目标 − 实际」还是「实际 − 目标」。
目标值显示「-」	核对目标分类、日期、时间粒度及统计维度；检查是否缺少整体目标行，或触发了「禁止多选聚合」。
年目标为空，但来源中有各月目标	月目标不会自动转换为年目标。请准备对应年目标记录，或选择月目标后按已配置的时间聚合方式分析。
多个月的门店数或库存目标相加后偏大	检查是否误用「求和」；时点型目标应按业务需要配置「期末值」。
目标总额偏大	检查是否将整体目标行和明细行重复计算，或来源数据存在重复记录。
筛选实际值后目标没有变化	检查筛选字段是否为该目标的统计维度；未定义在目标中的维度不参与目标匹配。