卡片智能洞察

1. 概述

卡片智能洞察通过 AI 自动解析仪表板各模块的数据，提供可视化之外的深度洞察与可行动建议。相比传统的可视化图表，它让用户在查看数据的同时获得即时的分析解读与可行动指引，从而将数据分析与业务决策无缝衔接，显著提升分析效率与决策准确性。

2. 适用场景

在企业数据分析场景中，卡片智能洞察通过 AI 技术实现数据价值的深度挖掘与智能呈现，突破传统可视化看板的静态展示局限，为用户提供自动化、可行动的决策支持。核心应用场景如下：

适用场景	业务痛点	卡片智能洞察如何解决当前痛点	实现价值
经营分析提效	经营分析会/业务复盘会依赖人工数据解读，耗时长达数小时 报告质量受限于数据分析师个人能力，关键结论易遗漏或偏差	自动生成含关键指标解读、异常波动预警及归因分析的决策报告 快速生成结构化结论的完整洞察，缩短决策链条	降低80%报告准备时间 消除人为分析偏差 提升战略决策时效性
终端业务赋能	一线人员（如门店店长）缺乏数据分析能力，难以从复杂仪表板中提取有效信息 传统数据推送缺乏解读，行动指引不明确	智能生成「数据总结+归因分析+执行建议」 支持通过企微/钉钉/飞书自动推送带策略建议的日报/周报	门店业绩问题定位效率提升60% 自动生成可落地的优化方案 实现数据到执行的无缝衔接
系统智能增强	现有业务系统数据分析功能薄弱，二次开发成本高 缺乏智能化的数据洞察能力	通过API输出智能洞察模块，嵌入各种业务系统或应用	零代码实现系统数智化升级 与企业工作流深度集成

3. 版本要求

升级到「7.3」及以上版本可体验卡片智能洞察。

4. 使用指导

4.1. 前提条件

已完成 License 开通与大模型服务配置。

4.2. 使用流程

4.2.1. 仪表板编辑者

4.2.1.1. 新建智能洞察

1. 在仪表板编辑页面，点击「新建卡片 > 智能洞察」，即可在当前仪表板页面新增一张智能洞察卡片。

2. 点击卡片右上角「编辑」按钮，弹出「配置洞察」页面，即可开始洞察配置。
   
   

4.2.1.2. 配置智能洞察

4.2.1.2.1. 桌面端

操作步骤

1. 选择洞察范围：勾选需要进行智能洞察的卡片，支持的卡片类型包括可视化图表、文本、中国式报表、表格填报、指标分析、杜邦分析图、规则洞察、自定义图表（不包括筛选器、图片、外链）。
   

   
   
   选择洞察范围时不仅支持选择当前页面布局中的卡片，也支持选择卡片池中的卡片。将鼠标移动至对应卡片右侧，若卡片在当前页面布局中，则可点击「定位到此卡片」，页面会自动跳转至选择的卡片，便于识别该卡片的具体内容；若卡片未在当前页面布局中，则显示「当前卡片不在布局中」。
   
   
   
   卡片可通过名称进行搜索，也可通过筛选数据集后进行选择。
   
   

2. 配置洞察提示词：在「配置洞察」页面右侧配置「输出要求」、「洞察思路」和「业务知识」，如何配置洞察提示词可参考仪表板智能洞察配置洞察提示词和提示词撰写最佳实践。
   在配置提示词的过程中，可以随时点击「预览」查看洞察效果。
   

   

3. 选择大模型服务：根据需要选择合适的大模型，若不做切换，将自动使用系统默认大模型。

   前提条件：已在「管理中心 > 系统集成 > 大模型服务」 中完成大模型服务配置。

   

4. 提示词和大模型服务调整完毕后，点击「确定」完成智能洞察卡片配置。
   

   

5. （可选）配置标题与卡片样式。

   1. 点击卡片右上角「更多 > 样式」。
      
      
   2. 在「样式」页面打开「标题」开关，为卡片取名并配置标题样式与背景等。
      
      
   3. 在「样式」页面配置卡片背景与卡片内边距。
      
      

其余操作

其余操作可参考卡片管理-桌面端。

说明：卡片智能洞察并不支持卡片管理中所有的操作，实际支持的操作以页面为准。

4.2.1.2.2. 移动端

操作步骤

1. 将看板切换至移动端布局后，在右侧菜单栏「卡片池」中点击卡片右上角的「+」，即可将卡片添加到页面布局中。
   
   
2. （可选）点击卡片右上角「设置 > 样式」，配置移动端标题样式以及卡片背景等。

   说明：标题样式以及卡片背景继承桌面端配置。
   

   

其余操作

其余操作可参考卡片管理-移动端。

说明：卡片智能洞察并不支持卡片管理中所有的操作，实际支持的操作以页面为准。

4.2.1.3. 发布智能洞察

卡片配置完成后，打开「访问者可见」开关，点击右上角「发布」按钮，将智能洞察发布到线上，供仪表板使用者使用。

说明：「访问者可见」开关桌面端与移动端需要分别开启。

4.2.1.4. 订阅智能洞察

卡片智能洞察支持订阅推送，可通过订阅包含智能洞察卡片的仪表板页面实现，如何订阅请参考页面订阅。

4.2.2. 仪表板使用者

本节内容以移动端使用为例。

4.2.2.1. 查看洞察

对于有访问者权限的仪表板，用户可直接在移动端查看卡片智能洞察，并可对卡片进行放大、复制以及重新洞察操作。

• 复制：点击「复制」按钮，将洞察生成的内容复制到剪贴板，可直接将复制的内容粘贴至报告或者汇报材料中，复制的内容会保留相应的文本格式（加粗、缩进、列表标号等）。
  
  
• 重新洞察：若对于生成的洞察结论不满意，可点击此按钮重新生成洞察。
  
  

4.2.2.2. 查看订阅

当触发订阅后，使用者会在配置订阅的渠道收到订阅消息，可在订阅消息中直接看到洞察结论。

5. 权限管理

5.1. 概述

权限管理的核心目标是对使用卡片智能洞察的用户权限进行精细化管控，通过 「角色 - 权限」匹配机制，确保不同业务角色（如数据分析师、门店店长）仅拥有与其工作内容适配的权限，避免权限冗余导致的误操作（如普通业务分析师无需洞察「编辑」权限，防止误改洞察逻辑）。

5.2. 权限说明

入口：管理中心 > 用户管理 > 角色

5.2.1. 角色类型说明

角色是管理员为每个账号赋予的特定权限分组，每个角色背后都有其对应的功能权限信息，详细内容可参考角色设置。

默认角色

• 管理员：默认拥有「查看+编辑」权限。
• 普通用户：默认拥有「查看+编辑」权限，可取消「编辑」权限。
• 只读用户：默认拥有「查看」权限，无「编辑」权限

自定义角色

管理员可按需创建自定义角色，并基于业务需求灵活配置权限。

说明：自定义角色默认拥有卡片智能洞察「查看」权限。

5.2.2. 角色权限说明

查看

卡片智能洞察「查看」权限不做控制，拥有仪表板查看权限的用户即可看到智能洞察卡片。

编辑

• 控制是否能看见「新建卡片」弹窗中的「智能洞察」。

• 控制是否可在仪表板编辑页面对智能洞察卡片进行编辑。
  
  

5.3. 操作示例

5.3.1. 角色权限配置（以「洞察配置专员」为例）

目标

为AI相关的数据分析师团队配置专属角色，仅允许该角色拥有 「编辑」权限（负责配置智能洞察卡片、优化提示词），其他普通分析师仅保留 「查看」权限，避免误操作修改配置。

操作步骤

1. 调整普通用户权限（取消「编辑」权限）

   1. 在「管理中心 > 用户管理 > 角色」页面，找到「普通用户」角色，点击右上角「编辑」；
   2. 在「功能模块」列表中找到「卡片智能洞察」，取消勾选「编辑」权限；
   3. 点击「保存」，生效后「普通用户」无法修改智能洞察卡片配置。

   说明：系统默认状态下「普通用户」拥有「查看」与「编辑」权限。

2. 新建自定义角色
   点击「新建角色」，输入与业务职能匹配的名称（如 「洞察配置专员」，便于后续识别），点击「确定」完成创建。
   
   
   
   创建完成后可看到自定义角色默认拥有卡片智能洞察的查看权限。
   
   
3. 为自定义角色赋予编辑权限
   找到新创建的「洞察配置专员」角色，点击右上角「编辑」按钮，在编辑页面勾选卡片智能洞察「编辑」权限，配置完成后点击「保存」。
   
4. 添加角色成员（AI相关的数据分析师团队）
   进入「洞察配置专员」角色的「成员」页面，点击「添加用户」，支持通过搜索用户名称（单个添加）或关联用户组（批量添加，如「数据分析师组」）的方式添加成员，选中目标用户后点击「添加」，成员将立即获得该角色的权限。
   
   

5.3.2. 隐藏 「重新洞察」按钮

目标

防止仅拥有 「查看」权限的用户触发 「重新洞察」，减少大模型接口调用成本。

操作步骤

1. 在仪表板编辑页面点击「页面样式」，在「全局样式 > 卡片工具栏」页面，参考图中配置将「重新洞察」按钮隐藏。

2. 点击「保存」并将仪表板发布后，仅拥有查看权限的用户，智能洞察卡片右上角将不显示「重新洞察」按钮。

6. 限制条件

• 暂不支持分析：图片卡片、外链卡片。

• 表格类卡片提供初始 200 行数据用于分析。

  若需要修改可分析的表格行数，可在「管理中心 > 开放平台 > 插件管理」页面，通过新增插件的方式修改配置，插件管理操作可参考插件管理。

  说明：此配置全局生效，适用于所有仪表板智能洞察与卡片智能洞察。

  代码示例：可将代码中的「200」修改为需要用于分析的表格行数。

GD.dispatch('config-dashboard-insight-settings', {
    cardDataLimit: 200,//在此修改表格行数
})