使用说明

1. 概述

仪表板智能洞察通过AI自动解析仪表板数据，一键识别异常波动、隐藏关联与业务机会，为用户提供可视化之外的深度洞察与可行动建议。

2. 适用场景

在企业数据分析场景中，仪表板智能洞察通过 AI 技术实现数据价值的深度挖掘与智能呈现，突破传统可视化看板的静态展示局限，为用户提供自动化、可行动的决策支持。核心应用场景如下：

适用场景	业务痛点	仪表板智能洞察如何解决当前痛点	实现价值
经营分析提效	经营分析会/业务复盘会依赖人工数据解读，耗时长达数小时 报告质量受限于数据分析师个人能力，关键结论易遗漏或偏差	自动生成含关键指标解读、异常波动预警及归因分析的决策报告 快速生成结构化结论的完整洞察，缩短决策链条	降低80%报告准备时间 消除人为分析偏差 提升战略决策时效性
终端业务赋能	一线人员（如门店店长）缺乏数据分析能力，难以从复杂仪表板中提取有效信息 传统数据推送缺乏解读，行动指引不明确	智能生成「数据总结+归因分析+执行建议」 支持通过企微/钉钉/飞书自动推送带策略建议的日报/周报	门店业绩问题定位效率提升60% 自动生成可落地的优化方案 - 实现数据到执行的无缝衔接
系统智能增强	现有业务系统数据分析功能薄弱，二次开发成本高 缺乏智能化的数据洞察能力	通过API输出智能洞察模块，嵌入各种业务系统或应用	零代码实现系统数智化升级 与企业工作流深度集成

3. 版本要求

升级到「7.0」及以上版本可体验仪表板智能洞察。

说明：需要升级到相应的hotfix版本才可正常使用仪表板智能洞察，如不确定当前版本能否使用可联系观远数据商务人员或客户成功经理确认。

4. 使用指导

4.1. 前提条件

已完成 License 开通与大模型服务配置。

4.2. 使用流程

4.2.1. 仪表板编辑者

4.2.1.1. 开启智能洞察

1. 在仪表板首页点击「编辑」进入仪表板编辑页面。
   
   
2. 点击「智能洞察」入口，右侧弹出「智能洞察」页面。
   
3. 点击「设置 」按钮/「 去开启」，均可进入智能洞察配置页面，进行洞察提示词配置与功能开启。
   

4.2.1.2. 配置洞察提示词

仪表板编辑者可以向大模型提供用来生成智能洞察的背景知识，提示词的描述质量直接影响仪表板智能洞察生成结果的准确性和价值。

输出要求

已默认提供相对通用的设置内容，可直接使用默认值、或在默认值基础上进行微调即可。

洞察思路、业务知识

建议进行自定义的精细调整，填入期望大模型进行智能洞察的分析框架、不同仪表板相关的业务知识等。这部分的背景知识提供得越精准，大模型最终生成的智能洞察也会越符合场景诉求。

配置提示词的过程中，可以随时点击「预览」查看洞察效果。

4.2.1.3. 发布智能洞察

1. 提示词调整完毕后，打开智能洞察开关，并「保存」当前配置内容。
   
   
2. 点击仪表板「发布」按钮，将当前「智能洞察」的配置内容发布到线上，供仪表板使用者使用。
   

4.2.2. 仪表板使用者

4.2.2.1. 洞察查看方式

对于开启了「智能洞察」的仪表板，在仪表板首页可以看到「智能洞察」入口。
点击「智能洞察」后，大模型会对整个仪表板的数据进行全面深入的分析，基于仪表板编辑者提供的背景知识，最终给出简明扼要的洞察结论和建议。

4.2.2.2. 交互式分析

追问功能

对话框中输入问题，点击「发送」，可以对当前的洞察结论进行灵活的追问，支持多轮对话深度挖掘数据背后原因。

自定义洞察

用户可以通过「自定义洞察思路」设置临时的分析框架，生成千人千面的洞察报告。

复制功能

智能洞察的输出结果支持「复制」，保留相应的文本格式（加粗、缩进、列表标号等）。

5. 数据处理机制

数据范围

当前仪表板中用户「所见即所得」的数据将作为知识被提取出来供大模型智能洞察，包括：

• 基于当前筛选条件下的可见数据
• 不同标签页页签下的卡片数据

动态更新逻辑

变更筛选条件或卡片下钻后，当前仪表板中呈现的数据会发生变化，点击「重新生成」更新洞察报告。

6. 限制条件

• 暂不支持分析：图片卡片、外链卡片。
• 表格类卡片提供初始 200 行数据用于分析。