使用自助取数

1. 概述

“自助取数”提供自由灵活的报表构建与即席查询能力，使其在面向不具备技术背景的业务分析用户，能够支持各种灵活复杂的查询。用户可在自助取数的预览页面通过“自助取数”制作相应报表，实现快速取数。

2. 使用指导

2.1. 生成报表

终端用户通过直接勾选字段，便会即时获得所需数据。

用户在字段窗格中选择字段时，支持搜索选中字段，还可以一键全选、反选、删除字段。

在表格右上方将显示当前已选字段的数量，同时支持通过“字段配置”功能对已选字段进行配置，例如：行列维度的设置、字段间的展示顺序调整，相关操作可参考学习《创建自助取数》的字段配置小节。

2.2. 数据筛选

用户可在自助取数的预览页面对数据进行筛选时，支持2种方式的筛选：

• 筛选器：筛选栏中的筛选器；

• 表头筛选：表格的表头筛选。

具体的配置说明详情请参阅《管理自助取数》的“数据筛选”章节。

注意：
除了上述两种筛选，用户还可在编辑报表时，对表格明细数据的筛选过滤，完成预筛选，详情请参阅《创建自助取数》的默认筛选（预筛选）小节。

2.3. 高级排序

除了筛选，用户还可在预览页对报表数据进行排序操作。具体的配置逻辑和编辑页的“高级排序”一致，详情请参阅《创建自助取数》的高级排序章节。

2.4. 导出报表

若需要保存自助取数中的报表数据，可对结果数据进行导出操作。其中，观远BI支持用户在导出时通过添加筛选器对数据进行筛选，并在导出的工作表中保存筛选条件。

例如在下图案例中，在“导出选项”处选择“保存卡片的筛选条件至工作表正文内”，打开“批量导出”开关，添加筛选器，筛选出“云南省”的数据。

点击“确定”，即可完成导出。导出后的数据效果如下，可以看到筛选条件也同步保存到导出的Excel表格中了。

2.5. 取数模板

在使用自助取数查询数据时，您可将当前的查询结果保存为“取数模板”，系统会将当前结果的数据字段、筛选条件、排序、样式等都保存到“取数模板”中。

点击页面右上角的“取数模板”按钮，再点击“当前结果存为取数模板”，按需勾选“是否设置为默认”、“是否设为公开”。

• 是否设置为默认：当设置多个取数模板后，优先展示“默认”取数模板。

• 是否设为公开：管理员和页面所有者可以将自己创建的取数模板“设为公开”，设置后有权限访问页面的所有人都可以使用这个公开的取数模板，实现报表的快捷看数。

用户在后续查看报表时，可直接调用之前保存好的查询结果。

2.6. 查看详情

当用户希望专注于查看报表各项数据时，可点击“查看详情”按钮放大报表，让用户能够更聚焦地数据分析。

2.7. 自助取数的更多功能

除了在编辑页，用户也可在预览页给报表配置自动刷新、合并单元格、显示列总计等。其中部分配置说明和自助取数编辑页的报表控件属性整体一致，可参考学习《创建自助取数》的相关章节。

其中，“查看查询语句”和“在仪表板中查看卡片的查询语句”逻辑一致，可参考学习《卡片管理》的相关章节。

“查看资源血缘”的相关说明详情请参阅《资源血缘》。

3. 其他

更多关于自助取数制作的内容可前往观远数据视频教程网站查看。