管理自助取数

1. 概述

完成自助取数的创建之后，生产者可在预览界面管理自助取数，包括调整发布状态、配置访问权限以及配置报表字段，在确保数据安全的同时，优化数据的展示效果。

2. 使用指导

2.1. 发布自助取数

生产者确定取数看板已经制作完成，需要分享给取数用户使用，可将自助取数的发布状态置为已发布。

发布后，有权限的访问用户可查看并使用该自助取数。

2.2. 权限管理

生产者分享给用户时，需要确保已经为其赋予权限，这样取数用户打开自助取数页面后才可以访问和使用。

• 所有者：拥有自助取数的编辑权限；

• 访问者：无编辑权限，但可对自助取数进行即席查询、数据筛选、自定义设置以及导出操作。

2.3. 字段配置

字段配置是自助取数的核心功能，它允许用户灵活调整展示的字段、字段的位置以及字段间的顺序。编辑页和预览页均支持字段配置，但它们在功能定位和使用影响上存在显著差异：

• 编辑页：针对初始化的预置模板进行配置，设置完成后将面向所有获得授权的用户统一默认生效，确保初始访问报表数据的一致性和标准化。

• 预览页：侧重于满足用户个性化的查看需求，仅对当前操作的用户生效，是一次性行为，也不会改变其他用户查看的效果。若用户希望将个性化的看数逻辑及呈现结果推广至其他用户，可通过将当前预览结果保存为新的“取数模板”并设为公开，具体操作步骤请参考《使用自助取数》中的“取数模板”章节。

在具体的配置层面，除了“排除项设置”（可通过此功能按需排除指标结果为0或为空的行，该功能默认关闭）之外，预览页和编辑页“字段配置”整体一致，可参考学习《创建自助取数》中的报表预览-字段配置章节。

注意：
1. 排除项不参与总计、小计、高级排序的计算，并且数据导出不带这些数据。
2. 行维度、列维度、指标可组内排序；仅行维度和列维度可以互相拖动。

2.4. 数据筛选

在自助取数中，共有三处可配置筛选条件：编辑页的预筛选、页面筛选器以及表头筛选。它们都是基于明细进行过滤筛选，以下将介绍三处筛选器的使用。

• 默认筛选（预筛选）：编辑自助取数时，对表格明细数据做的默认筛选。

• 页面筛选器：页面的筛选器，如果与编辑页的筛选字段值冲突则以页面筛选器为准。

• 表头筛选：表格的的表头筛选。

筛选优先级：

1. 列表的页面筛选器 ≥ 表头筛选 ≥ 编辑页的预筛选。

2. 自助取数界面默认展示预筛选器的结果数据。（预筛选需要在编辑页提前设置）

3. 页面筛选器由用户触发，筛选结果和条件会覆盖默认预筛选。

4. 表头筛选由用户触发，是基于"页面筛选器"和"编辑页的预筛选"的数据结果作出进一步过滤（表头筛选的可选项来自于"编辑页的预筛选"与"页面筛选器"的交集）。

预筛选

当用户进入自助取数页面中，默认展示的表格内容为预筛选过滤后的数据，预筛选的具体配置流程可参考《创建自助取数》的“默认筛选（预筛选）”小节。

筛选器

1. 在仪表板-筛选栏中，可以通过点击“创建”，选择筛选器类型进行添加（下文将以“选择筛选器”为例，其他筛选器的详细介绍见《页面筛选器》）。

2. 选择“省份”为筛选值，设置选择类型为单选/多选，设置目标卡片为“报表”。

注意：
在属性配置中，可通过筛选器直接切换成数据集，切换过程中，会保持筛选器与报表的联动。

3. 设置完成后，筛选器将出现在页面上方，可通过选择，筛选出需要的数据。

表头筛选

观远BI支持用户直接在表格的表头区域，针对各个字段进行条件筛选。

点击表头字段，设置筛选条件，完成后点击确定，即可进行筛选。筛选条件的配置思路和绘制图表时的筛选配置思路一致，可参考学习《图表绘制》中的“数据筛选”章节。

注意：仅支持数值类型的字段，在进行表头筛选时，可以切换为聚合筛选/结果筛选。