桌面门户创建与管理

1. 概述

1.1. 功能介绍

数据门户，是观远数据推出的数据应用管理功能，包含桌面端和移动端。通过数据门户，您可以按照部门、业务主题等不同类别将数据分析应用进行分类分组管理。为数据消费者特别是企业管理者打造直观的看数体验，帮助企业管理者对企业经营状况快速了解，本文将为您具体介绍数据门户桌面端的相关内容，移动端门户相关内容请查看《移动门户创建与管理》。

1.2. 应用场景

• 打造统一的企业级数据门户

有机整合不同部门、业务主题的数据应用，统一配置应用样式，让门户首页层次感更强，提升企业成员的看数体验；同时支持在门户中添加其他系统的链接入口，可以将观远BI的数据门户作为企业统一的门户入口。

• 千人千面效果

数据应用的权限分为所有者和访问者，通过权限设置实现数据门户的千人千面效果，让不同用户重点关注与自己有关的数据，使企业内部管理更加有序。

• 构建经营管理驾驶舱

当企业拥有多条业务线和众多职能部门，将核心指标、大量数据应用、多个系统进行有机整合，可以制作出覆盖完整经营链路的管理驾驶舱；对于企业高层管理者来说，可以更加直观地了解到企业各层级、多部门的经营状况或业绩水平。

温馨提示：
此产品模块为增值模块，如需试用体验请联系观远数据商务人员或客户成功经理（通常是贵公司当前的服务交流负责人）。

2. 功能入口

进入 数据应用-桌面端-门户 页面，点击页面“右上角”的“编辑”按钮，即可进入桌面门户的编辑页面，用户可在此页面编辑与管理桌面门户。

3. 门户设置

进入门户编辑页面，鼠标移至页头右上角，点击「门户设置」，即可对桌面门户的样式进行配置：

参数	说明
标题	您可以自定义标题，并设置字体、字号、颜色等。
图片	门户的页头封面可以选择3种设置方式（预设背景、本地上传、渐变填充），您可以上传具有企业特色的图片作为门户的页头封面。
显示logo	勾选后在门户页头左侧显示logo。相关logo请由管理员进入「管理中心 > 资源管理 > 企业视觉」页面配置。
仪表板入口只对只读用户隐藏	开启后，只读用户在使用数据门户查看时，便无法看到仪表板入口。
应用快捷切换	开启后，将在应用导航栏中，新增应用之间的快捷切换入口。

4. 添加应用组件

4.1. 添加应用组件

添加应用组件

入口一：在桌面门户的编辑界面，点击“+添加组件”，可在下拉框中选择“应用组件”，默认添加在门户底部位置。

入口二：在桌面门户的编辑界面底部，点击“+添加组件”，再选择“应用组件”，即可完成应用组件的添加。

相关配置

• 调整应用组件名称、顺序：可编辑修改组件名称，上下移动组件顺序、删除组件。

• 折叠应用组件：若有多个应用组件，可折叠部分组件，便于对门户整体进行编排（注意：元素组件不可折叠）。

• 样式设置：支持设置不同的应用显示样式，样式包含基础样式、图文样式、详情样式和多层级样式。

（1）基础样式

基础样式会平铺展示应用名称、页面数量。

（2）图文样式

图文样式会展示应用封面、应用名称、更新时间、页面数量。

（3）详情样式

详情样式会展示应用图标、应用名称、更新时间、页面数量、页面名称。

同时，应用内的所有页面全部平铺显示，可直接点击进入想要访问的页面。

设置跳转打开方式：点击进入想要访问的页面时，默认为“在新标签页中打开”。支持用户在“菜单栏-页面跳转”中设置访问方式为“在本标签页中打开”。

（4）多层级样式

多层级样式会展示应用图标、应用名称、更新时间、页面名称。

同时，应用内的所有页面全部平铺显示，可直接点击进入想要访问的页面。

4.2. 添加分组

添加分组

用户可通过在应用组件中添加分组，将应用按照一定的层级结构进行归类，优化桌面门户中的应用布局。

在任意应用组件中，点击“添加分组”，即可完成分组的添加，用户可在各个分组中添加已有的应用。若需要多个分组，可再次点击添加其他空白分组。

注意：
若桌面门户原先只有应用而没有分组，点击“+添加分组”后，原来所有的应用会被自动添加到第一个分组中。

相关配置

可对新增分组进行重命名和删除操作，分组被删除后，分组中的所有应用将全部移至第一个分组中。

注意：默认分组不可删除

4.3. 添加应用

添加已有应用

选择某个应用组件，可在应用组件中添加已有应用。

相关配置

• 调整顺序：可通过应用右下角菜单栏调整应用在组件中的顺序。

• 移动应用组件内的应用：分组创建完成后，组内应用可以移至组件内或组件外的其他分组中。

• 设置应用跳转打开方式：点击进入想要访问的应用时，默认为“在新标签页中打开”。支持用户在“菜单栏 > 应用跳转”中设置访问方式为“在本标签页中打开”。

• 设置页面跳转打开方式：对于“详情样式”和“多层级样式”的数据应用，支持配置「页面跳转」。用户点击进入想要访问的页面时，默认为“在新标签页中打开”，可在“菜单栏 > 页面跳转”中设置访问方式为“在本标签页中打开”。

• 移除应用：用户可按需将应用从应用组件中移除，移除后将无法继续从门户访问该应用。

• 应用图标设置：

  • 当样式为图文样式时，点击应用，可以在右侧的“应用配置”菜单栏中自定义封面。

• 当样式为详情样式和多层级样式时，点击应用，可以在右侧的“应用配置”菜单栏中自定义图标样式。

除了使用观远数据内置丰富的图标样式外，管理员也可以上传企业自有的图标。在“管理中心-资源管理-企业视觉-企业图标”页面中，点击“新建”即可上传。（关于上传图标的详细内容见企业视觉管理）

5. 添加元素组件

1. 添加元素组件，有以下两个入口：

• 入口一：在桌面门户的编辑界面，点击“+添加组件”，可在下拉框中选择“元素组件”，默认添加在页面最后一个位置。

• 入口二：在桌面门户的编辑界面底部，点击“+添加组件”，再选择“元素组件”，即可完成元素组件的添加。

2. 选择布局（水平全比例布局、水平2:1比例布局、水平1:2比例布局、水平等分三栏布局）。

   

3. 添加卡片或外链。

   [

   

   外链支持进行图标设置：

   • 跟随网站图标：该选项为默认项，会自动采用链接网站的网站图标作为外链入口的图标；
   • 自定义：支持上传图片作为外链入口的图标。
   

4. 门户页面会直接展示仪表板卡片或外链，同时支持拖拽调整卡片高度。

6. 锚点目录

当有众多应用组件和元素组件时，可通过页面右侧锚点目录进行快速查找和定位。该目录默认为收起状态，鼠标移至目录时自动展开。

可以点击目录右上角Pin按钮，固定目录。

7. 桌面门户预览

创建并配置完桌面门户之后，用户需要点击页面右上角的“保存”按钮，保存当前的桌面门户。

用户在编辑页的右上角，点击“预览”，可以查看当前门户的配置效果。

点击下拉框中的“保存并退出”，可以保存完桌面门户之后直接退出编辑页面。

8. 消费与使用

在 BI 平台任一页面，点击「数据门户」图标，进入门户页面。

门户首页分为功能配置区域、搜索区域和数据应用区域，详细介绍如下：

序号	说明
1	数据门户功能入口，点击右上角「…」展开菜单，可快速访问 「仪表板」和「导出中心」，方便用户快速切换核心操作模块。 仪表板：进入仪表板操作页面。 导出中心：集中管理数据导出任务、查看导出结果 。
2	资源搜索栏，用户在桌面端数据门户的搜索栏中输入关键词后，点击搜索按钮或回车会按照名称匹配应用或页面。
3	数据应用区域，展示核心的数据应用及可视化图表。 支持收起 / 展开，便于用户查找业务相关数据应用； 支持将数据应用添加至常用，方便用户快速访问常用分析内容； 点击需要查看的数据应用，进入应用详情页面，具体介绍参考数据应用详情页。

添加至常用

应用图标上有星号收藏按钮（注意：在编辑状态下没有此按钮），只读用户、具有数据用户编辑权限的用户、管理员均可以点击星号设置为自己的常用。

收藏的应用会固定在顶部「常用」分组中，常用分组中的应用固定显示为图片样式，右侧目录最上方也会新增常用分组。若无收藏应用，则默认不展示常用组。

数据应用详情页

序号	说明
1	左侧导航区，罗列多角色/主题应用，支持快速切换业务视角，方便用户按需查看不同维度、不同角色的数据应用，实现跨场景数据联动浏览。
2	顶部操作区，支持导出、快捷查询、切换应用等功能，详见数据应用功能操作。
3	核心数据区，直观展示所选应用的详细数据。

数据应用功能操作

导出

点击「导出」按钮，支持多种导出方式，详细操作可参考导出。

说明：导出功能需要拥有页面「导出」权限，如无导出按钮请联系管理员添加导出权限，管理员如何操作可参考用户资源权限。

快捷查询

• 保存快捷查询
  点击「快捷查询 > 保存为快捷查询」，将当前页面已设置的筛选条件保存为自定义查询模板，输入名称后即可存入列表，后续可直接调用，避免重复设置筛选条件。
  

  

• 检索快捷查询
  在快捷查询列表的搜索框输入关键词，可快速定位已保存的查询模板，适用于查询模板较多时精准查找。
  

  

• 管理快捷查询

  • 点击刷线按钮，更新本快捷查询为页面当前筛选器条件。

  • 鼠标悬浮于已保存的查询模板，点击右侧三个点，可展开管理菜单：

    • 重命名：修改快捷查询模板的名称，适配场景变化（如调整筛选逻辑后更新名称 ）；
    • 设为默认：将该查询模板设为页面默认加载的快捷查询，打开页面自动应用筛选条件，贴合高频使用习惯；
    • 删除：移除不再需要的查询模板，清理无效 / 冗余内容，保持列表简洁。
      
      

筛选栏

筛选栏控制，用于灵活管理筛选条件的展示状态。

点击筛选漏斗按钮，可在「展示筛选栏」与「隐藏筛选栏」状态间切换：

说明：此页面有筛选条件时才有此功能按钮。

• 展示筛选栏：页面会显示所有已配置的筛选条件，方便用户随时调整筛选规则，获取不同维度数据；
• 隐藏筛选栏：筛选条件会被收起隐藏，页面聚焦数据应用本身的可视化内容展示，减少界面干扰，适合侧重数据浏览而非条件调整的场景。

更多

点击「...」弹出下拉菜单，提供以下功能：

• 页面信息：点击可查看当前页面的描述信息，帮助用户了解页面的背景信息等。
• 数据集：用于查看支撑当前页面数据展示的数据集详情，包括数据集的名称、类型、数据更新时间等，方便追溯数据根源、确认数据范围 。

说明：数据集信息仅支持展示，不支持跳转。

• 自动刷新：通过开关控制页面是否开启自动刷新。开启后，页面会按管理员设置的频率自动获取最新数据并更新展示，适用于需要实时监测数据变化的场景；关闭则需手动操作刷新来获取新数据 。 自动刷新频率如何配置可参考自动刷新。

应用切换

点击后弹出应用选择面板，支持直接选择其他应用进入，无需返回门户页面重新操作，简化跨应用跳转路径。

导出中心

点击后进入「导出中心」页面，集中管理数据导出任务、查看导出结果 。