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版本：6.5.0

尝试做一份简单的地区销售表

1. 概述​

单视图指的是仅需从一个数据集（单数据源）进行数据准备，生成一个视图并制作报表。本文将为你解读如何从0到1的创建一张单视图的地区销售情况表。

本教程所使用的案例数据集如下：尝试做一份简单的地区销售表.xlsx

1.1. 案例​

报表仅需简单的公式化配置编辑，多维表结构下的行列数据自动按类扩展，并展示小计与总计。

如下图所示，大区、省份两个维度按照层级纵向扩展，季度、月份横向扩展；同时展示小计、行总计、列总计；通过筛选器控制扩展内容。

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1.2. 实现思路​

  1. 在工作表中搭建表格框架，由多个静态文本单元格组成的静态表头。​

  2. 在静态表头的基础上拖入维度字段按需横/纵向扩展，使表头变为拥有扩展属性的动态表头，为后续数据的填入打下基础。

注意：视图里的字段拖入单元格后，自动转换为 模板单元格（并默认纵向扩展）

         · 关于模板表头的配置说明，详见本文 模板编辑-静态表头章节 。

  1. 将需要展示的数值字段拖入单元格，通过设置父格，实现数值指标的聚合计算和动态扩展。

注意：(1)模板单元格的父格默认为 邻区最近的左方+上方模板单元格，请根据报表数据逻辑进行父格设置。

        · 有效父格仅为“维度字段”类的动态扩展单元格。

        · 无效父格包括：静态文本单元格、静态文本单元格转换后的模板单元格、带=号的单元格

        (2)Excel函数公式，需要手动转换为“模板单元格”才能跟随动态扩展进行运算。

2. 示例步骤​

2.1. 数据准备​

新建卡片【中国式报表】，选择数据集。

  • 维度选择：大区、省份、季度、月

  • 指标选择：销售金额、销售数量

  • 筛选选择：按需选择

  • 组内排序：大区、省份、季度、月（同维度字段，按需设置）

注意：若字段名中存在标点符号时，需在绘制区域中设置别名。

image-2.png

2.2. 模板编辑​

2.2.1. 静态表头​

需要先构建出大致的表格结构样式，按位置输入文本作为静态表头，按需横向或纵向合并单元格。

image.png

2.2.2. 动态表头​

  1. 将需要扩展的维度字段拖入工作表模板中的单元格，双击配置动态属性，按需设置数据扩展方向及排序。

  • 大区、省份：纵向扩展；

  • 季度、月度：横向扩展，排序为升序；

注意：视图里的字段拖入单元格后，默认转换为 模板单元格（并默认为 纵向扩展。

  1. 为了让静态文本单元格“销售金额”、“销售数量”跟随每季度及月份进行数据铺展，需要将此类固定单元格手动转换为模板单元格，并按需配置数据扩展方向。
  • 销售金额/销售数量: 横向扩展；

注意：模板单元格默认父格为 邻区最近的左方+上方单元格，如销售金额所在单元格C3的父格默认为“C2”。

  1. 点击报表“预览”，确认表头扩展是否符合预期。

注意：未填入内容的单元格样式不会跟随扩展生效，如小计总计行，为空的单元格背景色没有扩展。

图片3.gif

  1. 最终表头及预览效果。

    （1）表头设置：

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    （2）预览效果：

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2.2.3. 数值指标​

将需要展示的数值字段拖入工作表模板中，并为每个字段设置有效父格（需按实际的业务计算逻辑配置），以下是具体的操作示意图及详细说明，以帮助各位用户清晰地了解到父格配置逻辑。

图片4.gif

业务诉求 ：销售金额、销售数量需要按区域（省份、大区）、时间（季度、月）铺开，同时计算小计、行总计、列总计。以数值指标“销售金额”为例：

C列：

  • 明细：各省份的月销售金额（C5），通过维度[省份]、[月]来计算，设置父格为B4*C2；

  • 小计：各大区的月销售金额（C5），通过维度[大区]、[月]来计算，设置父格为B5C2 或A4C2均可；

注意：当C5左方单元格B5为静态文本单元格时，父格必须设置为A4*C2，否则数据计算会出错。

E列：

  • 行总计：全月份的各省份销售总金额（E4），需要通过维度[省份]来汇总，并跟随[省份]动态扩展，设置父格为B4；

  • 小计/行总计：全月份的各大区销售总金额（E5），需要通过维度[大区]来汇总，并跟随[大区]小计动态扩展，设置父格为B5或A4均可。

  • 行/列总计：全月度的销售总金额（E6），不需要跟随维度字段扩展，不设置父格。

  • 同理，设置“销售数量”父格，参考下图。

image-3.png

注意：小计、总计也支持使用Excel原生函数，如用SUM函数计算“销售数量总计”：

  • 在单元格F6输入SUM函数表达式 =sum（F5)，F5也可替换为F4、D6；

  • 右键将其转换为“模板单元格”，即单元格F6显示为 {{==SUM(F5)}} ，即可正确计算并展示业务所需的数据。

sum.gif

再次提醒的注意事项：

•  父格，既对数据起到过滤计算的作用，也约束了扩展的方向和次数。不需要扩展或设置过滤条件时，可以不设置父格。

•  多维度相邻时，父格会从左往右、从上往下逐层继承。上图C4父格设置为B4和C2，实际上受A4、B4、C1、C2同时约束。

•  数值字段拖入模板里默认聚合方式为求和sum, 一般不需要手动修改，必要时可手动修改为max/avarage等基础聚合函数。

2.2.4. 设置筛选器关联​

调整样式，预览校验数据，确认无误后保存卡片。回到页面创建筛选器关联卡片。

3. 扩展案例​

3.1. 计算季度销售小计​

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实现方式：小计列跟随季度横向扩展，增加季度C1为小计列单元格父格。

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3.2. 大区/省份合并至一列​

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实现方式：字段放在同一列，设置「省份」父格。

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