筛选器默认显示当前财季实现方法

场景

不同行业可能会按照不同的标准划分财年和财季，财务报表需要默认筛选并显示当前财季数据。但是财年财季不像标准季度、月份可以使用时间宏直接设置默认筛选项。本文将介绍如果让筛选器默认显示和筛选当前财年财季，以下案例里，6月开始为新的财年和财季，2022年5月为2021财年第4财季。

步骤一．数据准备

1.     在数据集概览页面或者ETL里新建计算字段：

「年」，数值类型，使用函数 year() 获取每行数据日期的自然年份；

「月」，数值类型，使用函数 month() 获取每行数据日期的自然月份。

2.     新建计算字段（或者分组字段），得到数据日期的财年和财季，也可以根据需求新建字段把财年和财季拼接起来。公式参考下图。

步骤二．场景实现

场景一：

数据集里最新日期小于等于当前月，默认显示当前财季或者最新财季。
在页面上新建选择筛选器，选择需要的字段（财年/财季/财年财季），默认值选择「列表中第一个」；点击「可选项」右侧箭头选择「高级排序」，选择日期字段，设置「降序」保存即可。筛选拼接后的字段“财年财季”的话，也可以直接对当前字段降序排列。

场景二：

数据集里最新日期大于当前月（例如财季预算和目标表），筛选项不需要显示未来财季。

1.   在数据集或者ETL里新建计算字段「是否未来日期」，布尔型，保存。

2.   页面新建选择筛选器，参照场景一设置「列表中第一个」和高级排序里日期「降序」排列，另外点击可选项后面「筛选」，对「是否未来日期」筛选 “true” 保存即可。

场景三：

数据集里最新日期大于当前月（例如财季预算和目标表），筛选项默认显示当前财季，下拉菜单需要显示所有财季。

1.   新建2个计算字段「当前财季」「当前财年」。

2.   筛选器使用「财年财季」拼接显示的话，新建计算字段「财年财季顺序」，把数据日期和当前日期进行对比，当前月份所在的财季顺序为1，其余按照财年财季降序排列；

页面上使用2个筛选器分别对财年和财季进行筛选的话，需要新建2个计算字段分别对财年和财季进行排序。

3.    页面上新建选择筛选器，选择需要的字段（财年/财季/财年财季），默认值选择「列表中第一个」；点击「可选项」右侧箭头选择「高级排序」，添加上一步新建的对应筛选字段的排序字段，默认「升序」保存即可。

实现效果如下图，到下一月默认筛选项自动跟着变，2022年6月为2022财年第1财季。