表单填报-功能介绍

1. 表单填报概述

表单填报（GuanForm），是观远数据推出的灵活易用的表单搭建和表单数据管理工具，具有表单制作灵活简便，权限管理简洁完善，PC端移动端分发双管齐下等特点。

• 表单填报支持简单数据收集表/问卷的制作（支持双层表头，不支持三层及以上的多层表头）。

• 表单填报能够将企业零散数据收集、整理、统一，助力企业零散数据电子化。

• 表单填报支持PC端和移动端多渠道收集，支持内嵌到钉钉、企业微信、企业自研APP等多种客户端。

• 表单填报收集的数据可快速做进一步处理和分析。

• 表单填报提供了完善的权限管理，保证表单数据的安全性。

2. 表单填报应用场景

2.1 在没有业务系统的情况下，也能收集业务数据

在没有业务系统支持的情况下，很多业务数据的收集维护只能依靠Excel表格来进行，收集汇总工作三大烦：通知烦、提交烦、汇总烦。比如门店或供应链上的订货信息收集。通过观远表单，只需一个负责人，即可在后台有效简化Excel模板维护、数据收集汇总等工作。

2.2 在公司内外部，收集活动报名信息

公司内外部活动收集人员信息，再也不用一个个钉钉、微信询问，一个表单都搞定。

创建表单--发送表单--收集信息，流程简单高效。

不仅是报名，所有类似一次性活动的信息收集，均可用表单管理来实现。

2.3 在公司内外部，进行各类问卷调研

可使用表单快速创建调研问卷并发放给受众，无需打印、街头派发，可规范收集数据的质量，提高调研的有效性。

2.4 为公司实现主数据管理

公司内部缺少规范化的主数据维护工具和数据库，可用表单填报来填补空白，将主数据从个人Excel手工维护中解放出来，自动收集，及时更新，定时维护。

温馨提示：此产品模块为增值模块，如需试用体验请联系观远数据商务人员或客户成功经理（通常是贵公司当前的服务交流负责人）。

3. 表单填报使用步骤

3.8.0及以后版本，提供的功能包括：

• 表单创建与设计，支持7种基础控件和4种高级控件。

• 表单管理，支持表单的增删改查，支持对表单设置所有者和提交者。

• 数据管理，支持对表单数据增删改查，支持批量导入数据。

• 账户管理，支持用户管理、用户组管理（针对独立的账户体系情况）。

• 数据应用，支持表单数据快速导入Guan Galaxy（数据分析平台）。

操作流程概览见下图，具体介绍后文将详细展开。

3.1 表单创建与设计

a.点击右上角的“九宫格”按钮，找到“表单填报”入口。

b.点击进入表单填报的管理页面后，点击左上角“+新建表单”按钮。

c.选择“空白表单”或“从Excel创建”。“空白表单”是在线编辑模式，“从Excel创建”是导入Excel模板的模式。

3.1.1 在线编辑模式创建

点击了“空白表单”后，即可打开“表单编辑页面”，开始表单设计。在“表单编辑页面”中，可以通过拖拉拽控件来制作表单，灵活易用，使用门槛低。表单设计页面由三部分组成：控件区、画布预览区、属性设置区。

点击控件区的“基本控件”或“高级控件”，将其拖拽至画布区。进而在画布区可自由拖拽进行排版，同时也可以点击页面上方的“预览”查看表单最终效果。

当前控件包含7个基础控件和4个高级控件：

• 7个基础控件：单行文本、多行文本、单选、多选、数字、日期、图片。

• 4个高级控件：表格、矩阵表格、跨表查询、引用填充。

控件具体说明，点击《表单填报-表单设计》即可查看。

3.1.2 导入Excel模板模式创建

点击了“从Excel创建”后，打开“新建表单”窗口，点击“点击上传文件”或拖拽上传。

然后在配置页面，填写表单名称，给每个字段选择对应的控件类型，此处支持批量操作。控件类型包含：单行文本、多行文本、单选、多选、数字、日期时间、图片等（此处不支持选择高级控件，如有需要，可在表单编辑页继续编辑）。点击“确定”后，可进入表单编辑页（表单编辑页的后续操作与在线编辑模式一致）。

导入Excel模式创建的注意事项：

a.仅支持导入单表头，不支持多表头，不支持合并单元格。

b.Excel文件大小不能超过5M。

3.2 表单管理

表单创建后，您可以在表单列表页面找到它。在表单列表页面，会展示当前用户有权查看的所有表单数据。

支持的功能操作包括：新建表单、批量移动、表单搜索、表单数据查看（点击表单名称进入表单数据管理中心）、表单权限（所有者管理、填报者管理、表单链接复制、表单另存为、表单移动、删除。

具体操作介绍见《表单管理》帮助文档。

3.3 数据管理

表单数据的权限规则为：

• 表单的所有者，可以查看所有提交数据，可以修改所有数据。

• 表单的提交者，当表单属性允许查看/修改提交数据时，可以查看/修改自己提交的数据，无法查看他人的数据。

• 管理员默认对所有表单和数据拥有管理权限。

在桌面端的表单列表页，点击表单名称，可进入其表单数据管理页面，然后进行多项功能操作。

支持的功能包括：

a.数据权限

b.批量修改

c.删除数据，支持批量删除

d.导入，使用表格批量导入数据，支持新增数据和去重更新，导入的文件大小支持后端配置；导入的入口只有表单所有者和管理员可见，表单提交者不可见

e.导出，包括导出筛选后的数据

f.添加条件，筛选填报数据

g.添加数据，点击添加单条数据

h.进入表单设计界面

i.查看修改日志：只有表单所有者和管理员可查看修改日志，表单提交者无此功能入口；修改数据，点击单条数据可进入此数据的提交详情并进行修改

j.表单数据查看，支持主子表的切换

k.表单数据预览

3.4 管理员设置

可在管理员设置中查看版本信息。

3.4.1 用户管理

填报用户的基本信息包括：用户名、邮箱、角色、密码。其中，角色分为管理员、创建者、普通用户。

• 管理员，即在系统里拥有最高权限，可以对所有资源进行所有操作；

• 创建者，即可以创建表单，同时也可以成为其他表单的提交者；

• 普通用户，即无法创建表单，只能是其他表单的提交者。

用户创建操作：

a.支持创建单个用户。

b.支持批量创建用户。

c.创建后修改、删除用户。

3.4.2 用户组管理

点击“用户组”，即可新建用户组、添加子用户组、增删成员等。

4. 系统集成中免密登录

在第三方集成里，如果需要免密登录到表单里，需要在配置的链接里，host_url后加一个固定的路由（如下），再按照第三方集成要求添加其他参数。

?path_url=survey-engine/

例如：

https://app.mayidata.com/?path_url=survey-engine%2Fm%2Fsurvey%2F4bd86aa5-89d3-4b72-8186-a06170cdddbd

更多系统集成内容，可查看《系统集成》。